股票简称：耐普矿机 股票代码：300818 重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一： ①公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最 近一期经审计净资产的 50%，或超过 5,000 万元； ②公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最 近一期经审计总资产的 30%。 江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大投资计划或重大现金支出需经公司董事会批准并提交股东会审议通过。 公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及 是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异 化的现金分红政策： ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 江西耐普矿机股份有限公司 Naipu Mining Machinery Co., Ltd. （江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 318 号） 向不特定对象发 ...

公司融资计划 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超过4.5亿元，用于秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目及补充流动资金 [1][2] - 秘鲁项目总投资5.71亿元，拟使用募集资金3.25亿元（占总募资额72.22%），预计达产后年销售收入5.06亿元，净利润6615.09万元，投资回收期10.22年（税后），财务内部收益率8.97%（税后） [2] - 补充流动资金拟使用1.25亿元，以提升运营效率和抗风险能力 [2] - 若此次发行完成，公司累计募资将达12.2亿元（含2021年可转债4亿元、2020年IPO募资3.7亿元） [3] 国际化战略布局 - 秘鲁项目将建设全品类新材料选矿耐磨备件生产基地，助力开拓本土市场并优化全球生产基地布局 [1][2] - 2024年境外营收7.58亿元，占比67.61%，较2023年提升12.26个百分点 [4] - 赞比亚工厂已于2024年下半年投产，智利和秘鲁基地已动工建设，海外产能扩张支撑全球化战略 [5] 财务业绩表现 - 2024年营收11.22亿元（同比增长19.62%），净利润1.16亿元（同比增长45.46%），创上市以来新高 [4] - 2020-2024年研发费用持续增长，累计达1.43亿元，2024年研发费用3898.8万元 [5] - 2020年上市后业绩波动：2020年营收3.68亿元（+5.42%）但净利润4062.34万元（-41.47%），2022-2023年净利润连续下滑 [4] 主营业务与技术 - 主营重型矿山选矿装备及新材料耐磨备件，专注高分子复合新材料在选矿领域的应用 [1][5] - 2021年可转债募资4亿元曾用于复合衬板技术升级和智能改造项目 [3]

公司基本情况 - 江西耐普矿机股份有限公司成立于2005年10月14日，注册地址为江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道318号，法定代表人为郑昊，注册资本为人民币168,772,604元 [9] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股），主营业务包括矿山机械制造与销售、新材料技术研发、货物进出口等 [9] - 公司于2020年2月12日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称"耐普矿机"，证券代码"300818" [11] 本次发行概况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过45,000万元，募集资金将用于"秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目"及"补充流动资金" [13] - 本次发行已获得公司第五届董事会第二十四次会议及2025年第一次临时股东会审议通过 [8][9] - 本次发行的可转换公司债券转股后新增股票享有与原股票同等权益，债券持有人对转换股票有选择权 [12] 公司股权结构 - 截至2025年3月31日，公司控股股东和实际控制人为郑昊，直接持有公司46.48%股份 [24] - 公司前十名股东包括紫金矿业投资（上海）有限公司、上海汐泰投资管理有限公司等机构投资者 [23] - 郑昊质押股份数量占公司股本总额比例较小，不会导致公司控制权发生变更 [29] 公司业务与经营 - 公司主营业务为重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件的研发、设计、制造、销售和服务，报告期内主营业务未发生变更 [33] - 公司在全球13个国家和地区设立子公司，包括澳大利亚、蒙古、秘鲁、墨西哥等 [33] - 公司具备生产经营所需的各项资质证书，生产经营正常，具备持续经营能力 [34] 公司财务与审计 - 公司最近三年财务会计报告均由大华会计师事务所和北京德皓国际会计师事务所出具无保留意见审计报告 [15] - 截至2025年3月31日，公司不存在金额较大的财务性投资 [15] - 公司具有合理的资产负债结构和正常的现金流量 [18] 公司治理结构 - 公司设有股东会、董事会和董事会专门委员会，聘任了总经理、副总经理等高级管理人员 [13] - 公司董事和高级管理人员符合法律规定的任职要求，不存在重大违法行为 [15] - 公司会计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行 [15] 关联交易与同业竞争 - 公司关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形 [42] - 公司控股股东郑昊已出具书面承诺规范关联交易，保证交易公平性 [43] - 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争 [20]

公司融资计划 - 拟发行可转换公司债券总额不超过4.5亿元，其中3.25亿元投向秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目，1.25亿元用于补充流动资金 [1][2] - 此次发行若完成，公司累计募资将达12.2亿元 [4] - 2021年曾发行4亿元可转债用于复合衬板技术升级和智能改造项目，2020年IPO募资3.7亿元 [3] 海外市场战略 - 海外营收占比达67.61%，2024年国外营收7.58亿元，同比增长超45%，较2023年提升12.26个百分点 [6][7] - 重点开拓南美、非洲等矿产资源丰富地区，产品已直接销售至蒙古国、智利、哈萨克斯坦等国家 [2][5] - 2024年海外订单增长显著：非洲区域增长125%、亚太区域增长77%、拉美区域增长58% [7] 财务表现 - 2024年营业收入11.22亿元创历史新高，同比增长19.62%，归母净利润1.16亿元，同比增长45.46% [1][6] - 2020-2023年业绩波动：营收峰值10.53亿元(2021年)，归母净利润峰值1.84亿元(2021年)，2023年降至0.8亿元 [6] - 2024年毛利率37.35%为近三年新高，主营制造业务毛利率39.93%，橡胶耐磨备件毛利率42.65%，选矿设备毛利率33.45% [7][8] 业务布局与规划 - 秘鲁项目将优化全球生产基地布局，完善国际化战略体系，提升整体盈利能力 [1][2] - 市场定位大型有色金属/黑色金属采选企业及矿山机械制造商，以国际市场为开拓重点 [2] - 公司为重型矿山选矿装备及耐磨备件专业制造商，提供选矿装备优化及工艺流程设计服务 [5]