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中银国际:升吉利汽车目标价至32港元 料有望挑战龙头地位
智通财经· 2025-08-18 14:34
该行维持2025年净利润预测150亿元不变,同时将2026年净收入预测上调13%至200亿元,以反映银河系 列和海外销量预测上调,以及"一个吉利"战略深化和规模扩张带来的利润率前景改善。该行指目前吉利 估值明显折让,尚未充分反映其有望在可见未来挑战比亚迪(002594)股份(01211)主导地位的潜力。 中银国际发布研报称,吉利汽车(00175)次季收入按季增长7.3%,而销量则持平。核心净利润由首季35 亿元微降至32亿元人民币(下同),大致符合预期。该行看好吉利有望继续缩小与当前电动车龙头的差 距,基于其国内市占率持续扩大、海外扩张即将开展,以及智能电动车技术的领导地位。重申"买入"评 级,目标价由29港元上调至32港元。 ...
大行评级|中银国际:上调吉利汽车目标价至32港元 重申“买入”评级
格隆汇· 2025-08-18 13:20
吉利汽车业绩表现 - 次季收入按季增长7 3% 核心净利润32亿元 大致符合预期 [1] - 维持2025年净利润预测150亿元不变 [1] - 将2026年净收入预测上调13%至200亿元 [1] 吉利汽车竞争优势 - 有望继续缩小与当前电动车龙头的差距 [1] - 国内市占率持续扩大 海外扩张即将开展 [1] - 智能电动车技术处于领导地位 [1] 吉利汽车发展前景 - 银河系列和海外销量预测上调 [1] - "一个吉利"战略深化和规模扩张带来利润率前景改善 [1] - 估值明显折让 未充分反映挑战比亚迪主导地位的潜力 [1] 投资建议 - 重申"买入"评级 [1] - 目标价由29港元上调至32港元 [1]