中美关系与宏观 - 9月中美元首会晤达成八点成果共识，同意构建"基于尊重、公平、对等的建设性战略稳定关系"，中美建设性战略稳定关系或有望贯穿特朗普任期[6] - 测算此次对等降税将使得中国输美商品平均关税税率下降约1.3个百分点，边际上利好今年中国出口和GDP增长[6] - 中国国常会要求研究出台稳楼市、促就业增收等政策措施，并强调加大逆周期调节力度[6] 全球股市 - 美股三大指数全线回落，道琼斯跌0.67%报51,481点，标普500跌0.77%报7,683点，纳斯达克跌0.92%报26,820点[9] - 港股恒生指数涨0.54%报24,642.51点，恒生科技指数跌0.37%报4,296.00点，国企指数涨0.63%报8,216.84点，大市成交1,774.82亿港元，南向资金净卖出65.54亿港元[11] - A股上证指数跌1.67%报3,823.62点，深证成指跌3.44%报12,858.75点，创业板指跌4.53%报3,139.82点，沪深两市成交额1.70万亿元较上一交易日增加约494亿元[17] - 亚太股市普遍下跌，韩国KOSPI跌2.70%跌幅居首，沪深300跌2.22%，印度Nifty跌1.56%，日经225跌0.73%；恒生指数涨0.54%涨幅居首[22] 外汇与商品 - 纽约期油升0.21%报每桶92.60美元，伦敦布伦特期油升0.92%报每桶105.28美元[28] - 纽约期金跌3.53%报每盎司4,136.40美元，美元指数升0.22%报101.20[28] - 美元指数年初至今涨2.9%，纽约期油年初至今涨61.3%，纽约期金年初至今跌4.7%[27] 固定收益 - 美国2年期、5年期、10年期及30年期国债收益率分别上涨7.9、8.2、7.6及5.6个基点，报4.93%、5.07%、5.24%及5.55%[31] - 5年期收益率重返5%以上，30年期国债收益率盘中一度升破5.57%，处于逾二十年来高位水平[31] - 美元投资级信用债利差普遍扩大约2-5个基点，甲骨文相关债券利差扩大约8-11个基点，克罗格发行15亿美元投资级债券[31] 个股要闻 - SpaceX占全球运载火箭市场约85%份额，占全球在轨卫星总数约85%，预计Starlink收入将由2026年约140亿美元增至2030年逾400亿美元[8] - 英伟达宣布将股票回购规模增加1,500亿美元，股价逆市上涨1.7%[9] - 中国石油2026年上半年营业收入15,274.91亿元同比增长5.3%，归母净利润1,039.36亿元同比增长22.0%，乙烯及新材料产量分别同比增长20.8%和61.4%，经营性现金流同比增长10.6%，中期股息同比增长18.2%[14] - 宁德时代股价过去一个月累计回调24%，较年内高点回调37%，目前对应2027年预测市盈率约12倍，较历史均值低1个标准差[14] - 长鑫科技G5平台实现量产，有源区半间距缩小至11.95nm，单片晶圆裸片产出较G4提升至少50%，24Gb LPDDR5X容量较上一代提升50%，与海外先进量产节点差距由约三代缩小至一代[20]