服务器虚拟化行业相关概述 - 服务器虚拟化是指将一台硬件计算机虚拟为多台逻辑计算机，每台逻辑计算机可运行不同的操作系统和应用程序，应用程序在相互独立的空间内运行且互不影响，从而显著提高服务器利用率 [1][2] - 常见的服务器虚拟化方式包括三种：完全虚拟化、半虚拟化和容器虚拟化 [1][4] - 完全虚拟化通过在物理服务器上安装虚拟化软件创建虚拟化层来模拟硬件环境，每个虚拟机运行独立的操作系统和应用程序，无需修改应用 [4] - 半虚拟化需要对操作系统进行修改以便与虚拟化层通信，相比完全虚拟化能提供更高性能 [4][5] - 容器虚拟化是一种轻量级技术，在操作系统层面创建多个隔离的用户空间，容器共享操作系统内核，具有更高性能和更快启动时间，但隔离性相对较弱 [5] 服务器虚拟化行业发展历程 - 虚拟化概念于1959年首次提出，1970年代IBM在大型机上实现了虚拟机技术 [5] - 20世纪80到90年代，X86架构服务器兴起，VMware于1999年推出X86虚拟化产品 [5] - 进入21世纪，开源技术Xen和KVM的推出推动了虚拟化技术普及，KVM与Linux内核集成及与OpenStack结合成为云计算主流选择，标志着技术进入成熟期 [1][5] 服务器及虚拟化市场规模 - 2024年中国服务器市场规模为2492.1亿元，同比增长41.3% [6] - 预计到2027年，中国服务器市场规模将突破3600亿元 [6] - 2021-2024年中国服务器虚拟化市场规模增幅维持在两位数以上，2024年市场规模达到55.3亿元，同比增长11.3% [1][7] - 预计到2031年，中国服务器虚拟化行业市场规模将突破100亿元 [12] 服务器虚拟化市场行业结构 - 虚拟化在金融、政府行业拥有主要用户基础，2024年两者在服务器虚拟化市场中的占比合计达51.4% [1][8] - 制造、能源、医疗和教育行业的虚拟化应用加速渗透，2024年市场份额均较2023年有所提升 [1][8] 服务器虚拟化市场竞争格局 - 中国服务器虚拟化厂商可分为四类：服务器厂商、云厂商、第三方软件厂商和超融合厂商 [9] - 服务器厂商代表包括华为、新华三、浪潮、联想，以“软硬一体”方式销售虚拟化软件，也能实现软硬解耦单独销售 [9] - 云厂商代表包括云轴科技ZStack、优刻得，积极布局虚拟化市场并推出可单独销售的软件产品 [9] - 第三方软件厂商代表包括VMware、思杰、红帽、云宏，以产品高适配性和行业经验在市场中拥有重要地位 [9] - 超融合厂商代表包括路坦力、深信服、SmartX，其虚拟化软件通常搭载存储等硬件以“软硬一体”方式销售 [9] - 2024年，VMware凭借成熟稳定的产品和市场认可度仍位居市场第一，但因其商业模式调整，发展能力相较2023年有所下降 [1][11] - 浪潮、华为、新华三、云宏、云轴科技Zstack等企业处于行业领导者地位，竞争优势明显，发展能力较强 [1][11] - 优刻得、安超云等企业正不断优化业务布局，奋力追赶行业领先企业 [1][11] 服务器虚拟化行业发展趋势 - 安全性、稳定性是虚拟化用户关注的重中之重，未来的虚拟化架构需在基础架构安全和数据存储安全方面提供全面保护，并确保业务高可用性和迁移平稳性 [12] - 国产替代纵深推进，VMware市场份额持续缩减，其商业策略变化正加速国内用户迁移进程，政府、金融、能源及国央企的替代需求已进入规模化落地阶段 [12][13] - AI驱动混合架构搭建，生成式AI催动容器市场增长，但虚拟机在安全功能及适配数据密集型工作负载方面不可替代，未来将呈现“虚拟机+容器+裸金属”的混合架构常态 [13] - 多元架构、兼容性强的虚拟化产品更受用户青睐，具备高度兼容X86、ARM、MIPS、Alpha等架构的虚拟化产品将成为用户首选 [13]

行业核心观点 - 服务器虚拟化市场正面临数十年来最大的变革，Broadcom对VMware的收购重新搅动了市场竞争格局 [1] - 到2028年，成本问题将促使全球70%的企业级VMware客户迁移50%的虚拟工作负载 [1] 市场趋势与客户需求 - 客户迁移的主要驱动力包括对总体拥有成本上升、支持服务质量下降以及产品路线图变更带来有限收益的担忧 [1] - 用户正在寻找具备完整替代能力的可靠供应商 [1] 公司技术产品能力 - 公司ZSphere虚拟化平台入选Gartner报告代表厂商，技术产品能力和全球市场落地实践得到认可 [1] - 产品矩阵全面覆盖智算中心软件基础设施，包括云平台、虚拟化、分布式存储、超融合、容器云平台等 [1] - ZSphere虚拟化平台支持分布式存储和集中式存储，实现存算分离和超融合两种部署方式 [2] - 平台支持多种存储协议，并支持虚拟机跨不同类型主存储热迁移 [2] - 平台可实现"虚拟化+容器+裸金属"的融合一体化平台，提升IT运营效率 [2] - 面向AI应用场景，平台支持英伟达、昇腾、海光、燧原等异构GPU虚拟化和统一管理 [2] 公司市场地位与客户基础 - 公司服务全球30多个国家和地区超过4000家企业级用户 [1] - 在VMware替代场景中，公司致力于提供100%核心场景替代、50% TCO以及无忧迁移的产品、方案和服务 [2] - VMware替代全球成功案例已超1000个 [2] - 硬件兼容适配能力、高弹性部署能力、具备与vSphere相似的产品体验成为其特点 [2]

行业格局与趋势 - 服务器虚拟化市场正面临数十年来最大的变革，Broadcom对VMware的收购重新搅动了市场竞争格局 [1] - 到2028年，成本问题将促使全球70%的企业级VMware客户迁移50%的虚拟工作负载 [1] - 客户迁移的主要驱动力是对总体拥有成本上升、支持服务质量下降以及产品路线图变更带来有限收益的担忧 [1] 公司产品与技术能力 - 公司ZSphere虚拟化平台入选Gartner报告代表厂商，技术产品能力和全球市场落地实践获得认可 [1] - 产品矩阵全面覆盖智算中心软件基础设施，包括云平台、虚拟化、分布式存储、超融合、容器云平台等，服务全球30多个国家和地区超过4000家企业级用户 [1] - 在VMware替代场景中，致力于提供100%核心场景替代、50%总体拥有成本降低以及无忧迁移的产品方案，全球成功案例已超1000个 [2] - ZSphere平台支持分布式存储和集中式存储，实现存算分离和超融合两种部署方式，支持多种存储协议及虚拟机跨不同类型主存储热迁移 [2] - 平台可实现"虚拟化+容器+裸金属"的融合一体化，提升IT运营效率，并支持英伟达、昇腾等异构GPU虚拟化和统一管理，为大模型训推提供AI基础设施 [2]