日本核电产业海外扩张受挫 - 日本宣布放弃在越南建设大规模核电站，这是继土耳其、英国、法国等多个海外项目搁浅后，核电技术“走出去”努力的再度受挫 [1] - 日本东芝公司曾因核电业务扩张造成88亿美元的亏损，创下日本制造企业史上最大全年亏损纪录 [5] - 尽管核电出口是日本长期战略目标，但国内核电重启迟缓、企业顾虑仍存、国际竞争激烈，让日本核电产业的未来面临诸多不确定性 [1] 越南核电项目背景与日本退出原因 - 越南政府早在2010年规划核电建设，计划到2030年建成8座核电站共14台机组，总装机容量达1500万—1600万千瓦 [2] - 日本原定承建“宁顺2号”核电站的2座机组，项目一度推进至可行性研究阶段，但在2016年因安全和预算担忧被越南政府暂停 [2] - 越南于去年宣布重启“宁顺1号”“宁顺2号”核电站建设计划，并邀请日本重返，但日本最终决定退出 [2] - 日本退出“宁顺2号”项目的主要原因是越南设定的完工期限过于紧迫，要求2035年前同步投运，而日本最快也要到2036年才能开始运营，实际情况可能更接近2040年 [2] - 日本驻越南大使表示，目前没有可以提供的反应堆模型 [2] 越南电力需求与能源规划 - 2024年越南总发电量达8.5万兆瓦，计划到2030年发电量达15万兆瓦，到2050年进一步提升至40万—50万兆瓦 [4] - 越南电力供应紧张，干旱、台风等气候异常事件频发，工业和居民用电需求不断上升 [4] - 越南总理范明政表示，电力供应稳定是经济发展的迫切需要，芯片产业、大型数据中心、高速铁路系统等电力需求庞大 [4] - 水力发电发展受限，火力发电面临燃料价格上涨和排放问题，重启核电成为越南促进电源多样化、保障电力供应的重要选择 [4] - 日本退出“宁顺2号”核电项目可能迫使越南修改长期电力规划 [4] 日本核电产业战略转向与挑战 - 2022年，时任日本首相岸田文雄计划重启国内核电站，并致力于将日本打造成向发展中国家出口核电技术和核电站的重要国家 [5] - 退出越南核电项目后，日本核电相关行业传出“应优先解决国内问题，出口放在其次”的声音 [5] - 日本政府正在重新构想核电输出的未来，将小型模块化反应堆（小型堆）视为破解困局的“解药” [6] - 日立正与美国通用电气合作推进小型堆项目，计划于2030年底前投运 [6] - 日本企业对核电输出仍心存疑虑，同时国内核电机组退役和乏燃料处置方法悬而未决、创新型轻水反应堆研发尚未完成、既有核电站重启也推进缓慢 [7] - 伴随日本逐渐“松绑”国内核电，推进机组重启或更新，日本核电相关企业更聚焦国内，出海意愿并不强 [7] 东南亚核电市场与竞争格局 - 日本仍在考虑未来在越南增建其他核电站的方案，特别是小型模块化反应堆 [6] - 东南亚地区仍被日本视为核电输出的“突破口”，印尼计划在2060年前实现15%电力由核能供应，马来西亚也将在国家计划中加入核电建设内容 [6] - 小型堆的国际竞争激烈，中国、俄罗斯的小型堆已经投入运行，韩国也在政府主导下推进研发工作 [6]