核电板块市场表现 - 早盘核电板块活跃，中核科技涨停，融发核电、中国核建、中广核技、哈焊华通等涨幅靠前 [3] - 核能核电指数(BK0577)上涨1.17%至2394.09点，成交额27.75亿元 [4] - 多只核电概念股年内涨幅显著：哈焊华通(102.52%)、融发核电(101.31%)、永鼎股份(80.52%)、应流股份和雪人集团均超60% [6] 行业基本面突破 - 我国最大天然铀产能项目"国铀一号"示范工程成功生产"第一桶铀"，标志天然铀生产自主可控取得突破 [3] - 高盛研报指出全球铀矿市场将进入结构性短缺时代，预计2025年加速，2040年缺口达1.3亿磅 [4] - AI时代核电需求激增，全球核电装机潮全面爆发 [4] 重点公司动态 - 中核科技表示拥有完整工业阀门产品谱系，正积极积累核聚变阀门技术 [6] - 安泰科技布局可控核聚变配套材料，培育特种粉末等战略性新兴产业 [6] - 上海电力上半年净利润预增32.18%~57.27%至17.54亿~20.87亿元 [6] - 永鼎股份净利润预增731%~922%至2.6亿~3.2亿元 [6] 资金动向 - 7月以来融资净买入居前个股：永鼎股份(1.41亿元)、东方锆业(1.11亿元)、永兴材料(1.07亿元)、雪人集团(0.53亿元) [7] - 核电概念股中6家发布业绩预告，永鼎股份、海陆重工、上海电力、沃尔核材业绩预喜 [5]

核电板块市场表现 - A股核电板块5月26日集体爆发，尚纬股份、中核科技等近20股涨停，港股中核国际单日暴涨129.78%，年内涨幅达143.45% [1] - 国光电气年初以来股价累计涨幅达139.02%，海陆重工年内涨幅超78%，南风股份、应流股份、纽威股份分别上涨57.72%、48.59%、35.39% [1] - 中核国际港股成交量2043.8万股，成交额7889.97万港元，振幅185.39% [1] 资金动向与政策支持 - 安泰科技5月19日至23日累计融资净买入6099.86万元，融资余额从6.70亿元增至7.31亿元，增幅9.13% [2] - 国家能源局印发《核电工程定额管理暂行办法》，规范核电建设市场秩序，促进产业健康发展 [2] - 2022-2025年中国连续4年核准核电机组≥10台，2025年核准浙江三门三期等5个项目共10台机组，装机容量1234.6万千瓦 [2] 全球核电复兴趋势 - 美国总统签发三份核能复兴总统令，加速核电技术发展、项目审批和建设增容 [3] - 德国支持核电与可再生能源同等地位，比利时议会推翻核电退役法案 [3] - 高盛预测全球铀矿缺口到2040年达1.3亿磅，核电需求在AI时代激增，行业进入十年黄金周期 [3] 企业订单与收入增长 - 中国核建2024年核电工程收入322.12亿元，同比增长34.63%，新签核电工程订单551.44亿元，同比增长43.61%，新增中标14台核电机组 [4] 公募基金持仓动态 - 89只公募基金重仓持有中国核电1.69亿股（2025Q1），较2024年底减少4500万股；32只基金持有中国广核9501.84万股，同期下降4100万股 [6] - 部分基金转向"技术壁垒高+订单确定性强"的核心标的及铀资源稀缺性标的 [6] - 天然铀价格从65美元/磅回升至71美元/磅，全球核能政策推动铀价情绪修复 [6]