行业格局变动 - 台积电宣布将在两年内退出氮化镓业务，以全力押注更先进的芯片制程 [1] - 台积电的退场引发业内猜测，并重塑全球半导体产业格局 [1] 全球各地区战略 - 美国将氮化镓技术列为重点保护对象，并设立出口限制以防止核心技术外流 [3] - 欧洲通过巨额资金鼓励本土企业扩产，意法半导体正在建设更高规格生产线，目标到2030年提升全球芯片产量占比 [3] - 日本选择在原料环节卡位，专注于大尺寸衬底研发以掌握上游核心材料主动权 [3] - 中国推出关税下调政策，降低氮化镓生产关键部件进口成本，大基金将资金投向国产设备和材料生产商 [5] 中国产业链布局 - 上游企业三安光电已稳定产出硅基氮化镓晶圆，并进军射频代工高端领域 [7] - 中游企业英诺赛科扩大8英寸晶圆产量并将成本压至行业平均以下，与欧洲公司合作以互补产能降低风险 [7] - 下游企业闻泰科技推出全功率范围氮化镓产品，并在德国设厂为未来出口铺路 [7] 技术进展与突破 - 中国研究机构已能生产性能比肩国际一线的材料，如深圳研发的碳化硅衬底氮化镓外延已走向量产 [9] - 中国企业改进芯片内部电流走向，使电源效率翻倍、体积大幅缩小，创新设计已落地部分高端电子设备 [9] 关键应用领域 - 氮化镓是半小时充满手机背后的核心器件，并在数据中心为AI算力浪潮提供高效供电系统，多家厂商为未来几年商用做准备 [11] - 在新能源汽车中，氮化镓不仅让充电更快，还提升精准传感设备表现，技术渗透率将持续加速 [11] - 氮化镓使光伏和储能设备更小、更高效，与全球减少碳排放方向一致 [11] 市场前景与竞争态势 - 未来十年氮化镓市场规模将呈跳跃式增长，全球供应链呈现合作与对抗并行的复杂状态 [13] - 中国的优势在于产能充足和全链条布局，但在最尖端设备与高端材料上仍存在不足 [13] - 全球竞争焦点在于成本、技术迭代和供应链韧性的优势，以决定未来科技潮流引领者 [15] 主要市场参与者 - 国外主要企业包括Wolfspeed、Infineon、Navitas和Transphorm，分别专注于碳化硅电力电子、氮化镓功率器件等领域 [15] - 国内主要企业包括英诺赛科、闻泰科技、士兰微和华润微，覆盖中游外延与器件制造等环节 [15]