发行概况 - 中交一公局集团有限公司于银行间市场成功发行2025年度第一期定向资产支持票据（ABN）[2] - 本期发行总规模为11.66亿元人民币，其中优先级规模11.06亿元，次级规模0.59亿元[2] - 优先级票据期限为3年，并获得AAA信用评级[2] 产品创新与结构 - 该产品是市场首单由建筑央企发行的、包含海外资产的ABN项目[2] - 产品在主要由境内资产构成的基础上，创新性地引入了集团境外工程应收账款作为部分基础资产[2] - 通过合规严谨的结构设计，实现了海外资产与境内资本市场的有效对接[2] 行业意义与影响 - 中交一公局集团有限公司是全球领先的基础设施建设企业，业务广泛覆盖“一带一路”沿线国家[2] - 本次实践为建筑央企盘活境外资产、优化资产负债结构、提升资金使用效率提供了具有参考价值的创新范例[2] - 项目成功发行有助于建筑行业探索新的融资渠道，促进资产证券化在跨境资产领域的应用[2] 中介机构参与 - 大成律师事务所担任本项目的专项法律顾问[2] - 律师事务所全程参与了交易结构设计、基础资产尽职调查、交易文件起草与修订、合规论证及发行申报等环节[2] - 服务团队包括高级合伙人郭庆，合伙人焦晓洁、黄靓，以及律师助理高敬[2]