光伏板块市场表现 - 5月13日光伏板块强势领涨，硅料环节表现突出，通威股份一度涨停，协鑫科技盘中涨幅逼近12% [1] - 东方日升涨近17%，协鑫集成、京运通等多股涨停，大全能源收涨近14%，通威股份上涨7.56%，协鑫科技上涨3.53%，新特能源跟涨3.18% [1] - 板块上涨由硅料收储挺价"小作文"推动，消息称六大头部硅料厂商探讨并购剩余产能并设置每吨4.5-5万元的挺价区间 [1] 硅料行业现状 - 2024年是硅料企业亏损最惨重年份，四大硅料龙头(通威股份、协鑫科技、大全能源、新特能源)总共亏损近190亿元 [1] - 六大头部厂商(包括东方希望和亚洲硅业)合计市占率高达75%以上 [1] - N型颗粒硅成交均价为3.60万元/吨，环比下降2.70%，棒状硅市场僵持博弈，企业基本无成交 [3] 产能整合计划 - 头部硅料企业确实就产能整合有过沟通但尚未谈妥 [3] - 有企业提出"收储"减产方案，计划成立专项基金获得外部金融支持，待行业回暖后资金退出 [3] - 前六家必须统一意见，没有政府强力措施仅靠企业自治难以成行 [3] 行业生产调整 - 国内所有在产多晶硅企业基本处于降负荷运行状态 [4] - 2家企业取消扩产计划，3家企业逐步减少原料输送 [4] - 预计5月份国内多晶硅产量将减少至9.6万吨左右，环比下降约3%，在产企业数量或将在2季度缩减至10家左右 [4]