今日速览核心观点 - 文章聚焦算力基础设施产业链，从关键部件、节能技术、租赁市场到上游存储芯片，揭示了多个高增长细分领域的投资机会，并指出部分领域存在国产替代的积极趋势 [1] 算力备电关键部件 - 一种成本占比仅0.1%的刚需部件，其需求从3.9亿颗暴增至12.5亿颗，三年增长超过220%，催生了算力备电的蓝海市场 [1] - 该部件的供应格局原本由日韩企业垄断，但目前格局已出现松动 [1] - 国内部分企业已成功切入这一千亿级供应链 [1] 算力底座节能部件 - 一种算力底座的核心部件能够协助降低整体能耗达30%，节电效果接近50% [1] - 该高景气细分市场的红利目前主要由国内厂商独占 [1] - 相关国内厂商的海外订单已处于爆满状态 [1] 算力租赁市场 - 算力租赁是一个千亿级别的庞大市场 [1] - 行业目前正进入“量价齐升”的黄金发展期 [1] 存储芯片行业 - 存储芯片行业正面临“史无前例”的缺货潮 [1] - 此次缺货潮标志着存储芯片迎来了新的高成长拐点 [1]