在技术创新路径上，"光智双向赋能"成为突破算网融合瓶颈的重要方向。华为技术有限公司光传送领域 总裁谷云波表示，面向AI时代，华为AI-OTN以"光智融合"为核心理念，通过"OTN for AI"构建毫秒级 运力底座，实现算力"一点接入、随取随用"；通过"AI for OTN"将智能技术深度融入光网络，推动网络 向高阶自智化演进。 此次论坛上，中国信通院还发布了《算力网络运载力指数评估报告（2025年）》《AI时代高品质全光 算力专线研究报告（2025年）》及《算力网络时延圈监测技术要求》。中国信息通信研究院技术与标准 研究所所长张海懿表示，通过三方面行动内容，协同推动算力中心毫秒互连（<1毫秒）、算力资源毫 秒接入（<1毫秒）、算力应用毫秒可达（网络时延<10毫秒），带动产业各方聚焦畅通城域毫秒用算通 道，优化网络端到端连接能力，支撑算力应用创新，强化光网络对行业数智化转型的赋能作用。 编辑 岳彩周 校对 吴兴发 新京报贝壳财经讯（记者韦博雅）9月24日至9月26日，2025年中国国际信息通信展览会在北京举办。 在"全光运力·毫秒用算"论坛上，新京报贝壳财经记者关注到，我国全光运力已进入算网深度融合的关 键期 ...

本报记者 梁傲男 近日，在新一代计算标准工作委员会主办的"新一代计算产业大会"上，中科驭数（北京）科技有限公司（以下简称"中科 驭数"）CEO鄢贵海带来题为《数据处理器（DPU）构建新一代AI网络的优势与关键技术》的主题报告。 "之前我们做过一个比喻：如果把CPU比做大脑、那么GPU就好比是肌肉，DPU是神经中枢。CPU承载了应用生态，决定 了计算系统是否可以通用；GPU提供了大量不同精度要求的算力，决定了系统是否有足够的'力量'；DPU负责数据在各种CPU 和GPU之间高效流通，决定了系统是否能协同工作。"鄢贵海表示。 他认为，随着人工智能的快速发展，传统计算架构已经无法满足海量数据的处理需求，基于DPU高速网络的新一代计算架 构成为提升效能的关键。DPU通过卸载GPU的计算负担、优化数据预处理、加速通信和存储任务，正成为大模型训练和推理的 重要助力。 四是面向AI集群的后端网络网卡，特点是支持Scale-Out的高性能RDMA网卡和支持Scale-Up的高性能网卡，前者兼容RoCE 协议，后者将支持基于各种GPU构造算力的超节点。当前主力产品是FlexFlow 2200R。 据记者了解，以上产品传输数据带 ...

公司动态 - 汇绿生态控股子公司武汉钧恒全资子公司湖北钧恒签订光电子产业园房屋租赁合同 支持年产150万支光模块生产基地建设 [1] - 武汉钧恒8月与鄂州市临空经济区管委会签订450万支光模块生产基地建设合同 投资总额7亿元 [2] - 上海剑桥科技提升明年产能配套目标 加快扩产速度 预计明年产品以800G为主 1.6T逐步实现量产 [2] - 中际旭创积极推进1.6T和800G高端产品在国内外产能建设 保持交付能力优势 [2] - 新易盛泰国工厂一期二期正式投产 产能充足 持续根据市场需求优化产能规划 [3] - 华工科技光电子信息产业研创园暨出口基地8月投产 2027年全面达产后实现4000万只光模块年产能 产值超300亿元 泰国工厂预计年内达15-20万只月产能 [3] 行业趋势 - 光模块行业处于高度景气上行周期 扩产热潮从龙头企业向全产业链蔓延 [1] - 400G和800G光模块仍是需求主力 2025年被视为1.6T光模块商业化元年 1.6T将成为未来3年关键增长引擎 [2] - AI算力需求指数级增长驱动行业景气度攀升 光模块是AI算力传输的超级基建 [3] - 全球光模块市场规模从2020年112亿美元增至2024年178亿美元 复合年增长率12.2% 预计2025年达235亿美元 [3] - 中国光模块市场规模2024年约606亿元 同比增长12.22% 预计2025年接近700亿元 [3] - 行业形成算力基建+行业应用双重增长曲线 AI向低空经济/卫星互联网/智能交通等领域渗透 [5] 市场需求 - 国内外算力基建热潮形成需求共振 海外科技巨头加码智算集群带动高速光模块采购需求激增 [5] - 国内算力基础设施建设加速推进 放大光模块市场空间 [5] - 新易盛2025年上半年光模块销量695万只 同比增长112.5% [4] - 华工科技2025年上半年联接业务营业收入37.44亿元 同比增长124% 400G/800G光模块实现规模交付 [4] - 华工科技预计2025年AI相关光模块发货量600-700万只 2026年增至1300-1500万只 包括400G/800G/1.6T及800G LPO产品 另有1-2万只3.2T CPO发货 [4] 政策支持 - 《国家数据基础设施建设指引》推动国家枢纽节点与需求地间400G/800G高带宽全光连接 引导电信运营商提升公共传输通道效能 [5] - 湖北/广东/江苏等地结合本地产业特色精准发力 [5] - 政策扶持与AI技术迭代/需求扩张形成行业长周期机会的共振结果 [5]

中国科学院系研究院科技成果 - 中科硅纪机器人公司入选全国80家"科创未来之星"企业名单 成为AI与机器人领域代表[1] - 中科南京移动通信研究院实现低轨卫星通信技术突破 成功孵化引进近30家卫星通信相关企业 其中高新技术企业10家[2] - 信息高铁综合试验基础设施是国内首个云网边端协同算力网试验场 智算算力网AI开发平台汇聚算力规模达1500P 支撑50余个行业大模型落地[3] - 信息高铁模型工厂服务平台构建一站式AI集成创新平台 实现全国9个智算算力站并网[3] - 未来能源系统研究院建设国际首套100MW级压缩空气储能试验装置 单机功率和效率全球最高[3] - 软件技术研究院建成国内最大开源软件治理平台 累计分析开源软件2.7亿款 服务行业头部企业80余家[4] - 生命健康高等研究院开发全球首创禽流感广谱疫苗 季节性mRNA疫苗达国外同类研发水平[5] 产学研合作平台建设 - 江苏产学研合作对接大会集中发布科技成果与创新需求 组织科技界 产业界 金融界深度对接[1] - 麒麟科创园成为北京外中科院创新资源最集聚区域 拥有6家研究所设立的7家创新研究院[5] - 园区建成全市首家中科概念验证中心 推动工业人工智能研究院等重大平台建设[6] - 正在推动信息高铁 开源软件 决策智能等设施申报国家重大科技基础设施[6] 战略产业发展方向 - 大会围绕战略性新兴产业和未来产业开展对接 主题为"科技赋能新质生产力"[1] - 研究院聚焦卫星通信和低空自组网两大方向 形成系列可产业化成果[2] - 未来能源系统研究院面向"双碳"发展需求 开展能源全流程核心技术攻关[3] - 软件技术研究院深度支持国产操作系统根社区开源欧拉和开源鸿蒙[4]

研究背景 - 互联网2030计划推动新型数字基础设施建设 算网融合是其关键特征 可赋能CDN发展 [1][18][20] - 新兴视频应用如超高清3D直播和互动式XR对网络差异化服务需求增加 带宽需求呈指数级增长 [15][22][24] - CDN历经传统传输 内容分发 网业一体三阶段 需与运营商网络协同实现算网融合 [1][25][26] - IPv6规模部署成效显著 2024年5月中国IPv6活跃用户占比72.70% 达7.94亿用户 [1][30][31] - CDN企业IPv6节点改造占比高 12家典型企业平均支持率达96.14% 字节跳动达99.38% [31][32][34] - IPv6+技术通过SRv6等协议创新 为网络发展奠定基础 实现端到端跨域协同 [32][35] 中国联通CDN发展现状 - 云宙时代(联通与腾讯合资)2024年发布新一代自研CDN产品 节点部署于联通核心机房 [38][39] - CDN网络已覆盖全国各省 服务多个顶级互联网公司和手机制造商 [39][40] - 针对超高清和AI应用需求 规划智能CDN三阶段发展 [40][41][42] - 1.0阶段建设数据中心CDN 满足传统互联网业务需求 [42] - 2.0阶段利用MEC和BNC研发边缘CDN 满足超高清低时延视频业务 [42][44] - 3.0阶段推进AI边缘推理等业务融合 满足实时生成内容分发需求 [42] 边缘CDN分类与应用 - 边缘CDN分为固网 移网 固移融合三类 [45][48][49][50] - 固网边缘CDN部署在SR/BNG网络设备层 更贴近用户 [48] - 移网边缘CDN依托5G MEC部署 时延控制在10-20毫秒 [49] - 固移边缘CDN同时服务移动和固定用户 复用缓存和回源链路资源 [50][52] - 边缘CDN适用于4K/8K/VR/AR视频 直播 动态CDN 物联网和车联网等场景 [45] 基于BNC的边缘CDN - BNC通过转控分离和能力聚合 实现宽带网络端到端一体化运营 [53][54] - BNC架构为边缘CDN下沉提供关键技术保障 缩短内容分发路径 [55] - 基于BNC的边缘CDN可通过节点下沉 智能调度和分级保障提升用户体验 [1][55] - BNC作为业务桥接点 为高清视频 云游戏等大带宽低时延场景提供核心技术保障 [55] 算网融合CDN关键技术 - SRv6路由优化可构建低时延加速通道 结合CDN质量需求优化路径 [2][29][35] - 应用感知CDN基于APN技术 在三个"Mile"提供加速服务 解决网络运营痛点 [2][10] - QUIC协议具备安全和多路复用优势 可替代TCP传输协议 [2][12] - MoQ协议依托QUIC 支持低时延流媒体传输 利于CDN提升效率 [2][13] 市场前景与发展方向 - 网络视频用户规模达10.85亿人 占网民整体的96.7% [43] - 4K视频带宽需求为22.5M-75M 8K达90M-300M VR达4K的4-16倍 [43] - 算网融合CDN研究起步 未来将持续利用IPv6/IPv6+技术推动产业发展 [2] - 助力数字经济转型 构建云-边-端协同的算力网络基础设施 [44]

研究背景 - "互联网2030"提出全域互联、算网融合等六大技术特征，算网融合需打破算、数、网要素隔阂 [15][17] - CDN发展历经传统传输、内容分发、网业一体三阶段，当前需与运营商底层网络协同实现算网融合 [22][24] - 我国IPv6规模部署成效显著，2024年5月IPv6活跃用户达7.94亿，占全网用户72.70%，移动网IPv6流量占比64.56% [26] - 典型CDN企业IPv6节点改造占比96.14%，为CDN升级奠定基础 [28] - 互联网2030将互联网代际划分为三代，第三代以IPv6+技术为核心，支持SRv6、网络切片等协议创新 [28][29] 中国联通CDN发展现状与规划 - 云宙时代（中国联通与腾讯合资）建成覆盖全国各省的CDN网络，服务顶级互联网公司和手机制造商 [32][34] - 制定智能CDN三阶段发展规划：1.0阶段建设数据中心CDN满足传统需求，2.0阶段研发边缘CDN（分固网、移网、固移融合三类），3.0阶段推进AI边缘推理与CDN融合 [35][38] - 节点部署直联城域网核心路由器，显著降低网络接入时延 [34] - 未来三年计划建成覆盖全国地级市的CDN网络，支持4K/8K、VR/AR及AI应用 [35] 算网融合CDN关键技术 - SRv6路由优化通过切割转发路径构建低时延加速通道，动态加速时延降低20%-30% [25] - 应用感知CDN基于APN技术，在IPv6报文携带应用信息，实现业务分发与网络调度深度融合 [8][10] - 统一传输协议聚焦QUIC（替代TCP，支持多路复用与内置加密）与MoQ（基于QUIC的低时延媒体传输协议），为AIGC内容分发提供统一标准 [10] 行业趋势与应用需求 - 超高清3D直播、XR、云游戏等新兴视频应用对带宽与低时延需求呈指数级增长 [12] - AIGC内容生成技术要求网络与业务双向感知，提升网业协同能力 [21] - 算网融合被视为支撑国家数字经济快速发展的重要能力底座，典型代表包括"东数西算"等国家工程 [17][18]

政策目标与覆盖要求 - 到2027年底林场驻地通4G/5G网络比例达到90% [1] - 提升人口聚居区、重点防火瞭望塔等点位4G/5G覆盖水平 [1] - 国家级自然保护地关键点位基本实现宽带网络覆盖 [1] - 穿越林区和草原的国道及重点省道沿线按需实现4G/5G覆盖 [1] 建设任务部署 - 深化人口聚居区网络覆盖并加快向5G和千兆光网升级 [2] - 按需扩展林草防火点位移动宽带及物联网覆盖范围 [2] - 加强生产经营区域和自然保护地网络建设以提升数字化管理能力 [2] - 优化林区通信基础设施审批流程并协调减免相关费用 [2] - 加强通信基础设施运行维护并鼓励提供网络算力支持 [2] 技术实施方式 - 结合自然保护地用网需求合理选择光纤、微波、卫星等传输方式 [3] - 优化移动和固定网络覆盖以提升重要点位网络接入能力 [3] 产业支持措施 - 基础电信企业需保障"宽带林草"建设项目资金投入 [4] - 鼓励地方政府给予资金及政策支持 [4] - 林区经营单位免费开放建筑物、防火瞭望塔等资源 [4] - 通信基础设施向林业单位开放以支持监控检测设备建设 [4] - 支持林区优先开展异网漫游以减少重复建设 [4] 行业发展现状 - 截至今年7月底全国已建成5G基站459.8万个 [4] - 千兆网络能力端口超过3053万个 [4] - 实现"县县通千兆、乡乡通5G"网络覆盖 [4] 基础设施升级方向 - 向覆盖完善、性能领先升级 [5] - 向算网融合、高效敏捷升级 [5] - 向资源共享、绿色节能升级 [5] - 向城乡一体、内外畅联升级 [5] 未来技术布局 - 持续提升5G和千兆光网覆盖广度深度 [5] - 加速推进5G-A和万兆光网试点部署 [5] - 加快构建全国一体化算力网络体系 [5] - 深入实施5G规模化应用及工业互联网升级工程 [5] - 加速推动5G-A产品体系落地并加快推进6G技术研发 [5]

信息基础设施建设覆盖完善与性能领先升级 - 截至7月底建成5G基站459.8万个，千兆网络能力端口超过3053万个，实现县县通千兆、乡乡通5G [1] - 在86个城市的168个小区、工厂、园区开展万兆光网试点，推动网络向超高速、大容量、智能化演进 [1] - 实施信号升格专项行动，推动5G和千兆光网在文旅、交通枢纽等重点场景深度覆盖 [1] 算网融合与高效敏捷升级 - 截至2025年6月底在用算力中心达1085万标准机架，智能算力规模达788 EFLOPS（FP16半精度） [2] - 国家枢纽间传输时延不超过20 ms，集群到周边主要城市传输时延不超过5 ms，区域内算力节点间时延不超过1 ms [2] - 全国一体化算力网络体系加快构建，算力资源布局持续优化 [2] 资源共享与绿色节能升级 - 新建铁塔共享率达85%，新建5G基站中95%以上利用存量站址资源改造实现 [2] - 相当于少建通信铁塔120万座，节约土地6.8万亩 [2] - 开展5G异网漫游全国商用推广，有效减少重复投资并提升5G网络整体效能 [2] 城乡一体与内外畅联升级 - 农村宽带实现行政村村村通宽带，90%以上通5G，陕西省行政村5G通达率超过98% [3] - 国际出入口局达到15个，建成17条国际和港澳台海缆系统 [3] - 形成通达亚太、亚欧、亚非等多个方向的通道路由，国际通信能力显著提升 [3]

深圳机场扩建工程 - 深圳机场T2航站区及北货运区项目正式开工 设计年旅客吞吐量3100万人次 建设40万平方米T2航站楼主体功能区及53个站坪机位 同步配套3万平方米轨道换乘中心及3万平方米地面交通中心 [1] - 项目将推动机场实现规模体量 保障能力 运行效率 发展空间多重跃升 与现有T3航站楼 卫星厅及三跑道高效协同 拓展空港北片区发展空间 [1] - 2024年深圳机场旅客吞吐量达6147.7万人次（全国第四） 货邮吞吐量188.1万吨（国内货邮第一） 航班起降42.8万架次 三大指标创历史纪录 [1] 深圳机场发展规划 - 当前机场仅1座航站楼2条跑道 高峰小时容量65架次（国内双跑道机场首位） 面临容量压力 [2] - 规划构建"3+3+3+1"运行格局（三条跑道 三个航站区 三个货运区 一个卫星厅） 打造六位一体国际性综合交通枢纽 [2] - 三跑道扩建工程已通过竣工验收 预计年内投运 目标2035年旅客吞吐量达1亿人次 货邮吞吐量350万吨 国际航线120条以上 [2][3] 全球货运机场排名 - 2024年全球前20大货运机场排名中 香港机场以493.82万吨货量（同比增长14.1%）蝉联第一 上海浦东（377.83万吨 +9.8%） 广州（238.19万吨 +17.3%） 深圳（188.15万吨 +17.6%）及台北（227.1万吨 +7.5%）上榜 [4][5] - 全球航空货运量达1.27亿吨（同比增长9.9%） 前20大枢纽货量5220万吨占全球41% 中国五大机场合计货量1525万吨占前20强29% [7] - 深圳机场货邮吞吐量188.15万吨位列全球第19 同比增长17.6% [5] 行业政策与动态 - 上海调整住房限购政策 符合条件的家庭外环外不限购 住房公积金可用作购房首付 房贷利率不再区分首套和二套房 [9][10] - 广东 浙江部分地区快递费上调（如广东8月5日起调整） 主要针对电商客户 个人散单不受影响 旨在增加派费与网点收入 [13] - 杭州市中小学将全面开展人工智能通识课程 每学年不少于10课时 发布人工智能教育地方课程纲要及教师素养框架 [12] 贸易与口岸建设 - 中国已成为全球157个国家和地区前三大贸易伙伴 与共建"一带一路"国家进出口22万亿元（占进出口比重超50%） [15] - "十四五"以来新增和扩大开放口岸40个（总数达311个） 形成水陆空立体化口岸布局 中欧班列向"枢纽对枢纽"转型 [15] - 综合保税区以不到两万分之一的国土面积贡献全国1/5进出口总值 [16]

行业投资评级 - 报告未明确提供行业投资评级 [1] 核心观点 - 人工智能技术迅猛发展推动全球算力需求指数级增长 需要算力调度实现跨地域 跨平台的资源整合与优化 [2] - 中国算力规模快速增长 2024年总规模达280EFLOPS 智能算力占比32% 数据生产总量达41.06ZB 同比增长25% [20][23][25] - 算力调度平台通过基础设施层 管理编排层 服务运营层和算力应用层四层架构 实现算力资源的高效整合与智能调度 [40][41] - 异构算力调度面临资源异构性 软件环境碎片化 跨架构迁移成本高 缺乏统一标准等核心挑战 [4][43][44][45][46] - 国内算力调度平台形成国家级 省级/跨省级 市级三级体系 运营商主导平台侧重跨区域资源整合 科技企业主导平台聚焦垂直领域 [5][48][49][50] - 开源算力调度技术平台中 openFuyao在国产化适配支持上具有优势 Kubernetes和Slurm分别在云原生和HPC领域有深厚积累 [6][52] 算力调度行业综述 算力定义与分类 - 算力指计算机设备或数据中心处理信息的能力 狭义以FLOPS衡量 广义包括数据存储 网络传输 任务调度等能力 [15][17] - 算力分为通用算力（基于CPU 适用云计算 边缘计算） 智能算力（基于GPU/FPGA/ASIC 专为AI任务设计） 超算算力（基于超级计算机 解决复杂工程问题） [18][19] 算力规模与数据生产 - 中国算力总规模从2020年135EFLOPS增长至2024年280EFLOPS 智能算力占比从20.7%提升至32% [20][21][23] - 2024年中国数据生产总量达41.06ZB 同比增长25% 增速较2023年提高2.56个百分点 智能应用推动数据量增长40.95% [25][26] 算力网络与算网融合 - 算力网络是以算为中心 网为根基的新型信息基础设施 实现算力按需分配和灵活调度 [27][28] - 算网融合是计算与网络资源在硬件 软件 平台 应用等多层面的深度整合 追求算力即插即用和网络按需适配 [27][29] - 中国移动算网融合架构分为基础设施层（物理底座） 编排管理层（调度中枢） 运营服务层（能力平台）三层 [30][31] 异构算力定义与分类 - 异构算力通过结合CPU GPU FPGA ASIC等不同架构处理器 提升整体计算性能 能效比和灵活性 [33][36] - 处理器按架构分为CPU（灵活性高） GPU（并行能力强） FPGA（可编程） DSA（特定领域性能高） ASIC（性能最优但无灵活性） [34][36] 算力调度平台与异构计算调度系统 - 算力调度平台面向多类型计算资源 解决宏观资源分配问题 异构计算调度系统针对异构硬件架构 解决微观任务优化问题 [37][39] - 两者关系为异构计算调度系统构建于算力调度平台的基础能力之上 实现硬件抽象 资源池化 细粒度调度等核心扩展能力 [38] 算力调度平台架构与技术 - 算力调度平台技术架构分为基础设施层（整合计算 存储 网络资源） 管理编排层（统一管控 智能调度） 服务运营层（算力交易与服务运营） 算力应用层（多行业场景） [40][41] - 关键技术包括算力感知（实时监测资源状态） 算力度量（量化评估异构资源） 算力路由（任务流量路由至最优节点） 算网编排（计算与网络资源统一编排） 算力交易（智能公平交易） [41] 异构算力调度挑战 - 资源异构性与软件环境差异增加调度复杂性 任务代码需适配目标硬件编程接口 [43] - 跨架构任务迁移需重写代码或调整算法 受限于不同硬件内存管理机制和专用开发工具链 [44] - 缺乏统一计量标准和接口规范 跨厂商作业调度生态支持能力弱导致资源利用率受限 [45] - 异构硬件性能受多重因素影响呈非线性动态变化 传统调度模型无法精准预测任务执行损耗 [46] 国内主要算力调度平台 - 国家级平台包括全国一体化算力算网调度平台（首个人工智能公共算力开放创新平台（9家建设+16家筹建） 东数西算一体化算力交易平台 北京算力互联互通和运行服务平台 国家超级计算中心体系（天津"天河" 广州"天河二号" 济南"神威" 无锡"曙光"等） [48] - 省级/跨省级平台覆盖长三角（长三角一体化示范区异构智算云网调度平台） 粤港澳大湾区（粤港澳大湾区算力调度平台） 成渝（四川省算力调度服务平台） 京津冀（山东省黄河工业算力调度服务平台）等重点区域 [48] - 市级平台包括深圳市智慧城市算力统筹调度平台 杭州市算力资源调度服务平台 武汉市算力公共服务平台 青岛市算力调度服务平台 天津市算力交易中心等 [48] - 运营商主导平台如中国电信"息壤"算力分发网络平台 中国移动云智能算力调度平台（基于"4+N+31+X"梯次化布局） 中国联通云星罗先进算力调度平台（千卡级集群管理能力） 依托全国网络覆盖整合跨区域异构算力资源 [50] - 科技企业主导平台如中科曙光一体化算力交易调度平台 阿里云震旦异构计算平台 百度百舸AI异构计算平台 华为公共多样性算力服务平台 浪潮AI计算系统及推理平台（千卡集群线性加速比96%） 聚焦垂直领域或特定技术 [50] 开源算力调度技术平台 - openFuyao由华为 中国移动 联通等主导 支持CPU/GPU/FPGA多架构算力统一调度 优化大规模集群资源利用率 计划2025年Q3正式开源 [52] - Kubernetes是云原生容器编排平台 支持自动调度与扩缩容 服务发现与负载均衡 多集群管理 [52] - Slurm是HPC领域作业调度系统 支持分区管理 资源隔离 公平调度 [52] - Volcano是Kubernetes批处理调度插件 专为AI/大数据优化 支持Gang调度和多集群调度 [52] - YARN是Hadoop生态资源调度框架 支持资源抽象 多框架兼容（MapReduce Spark） 弹性资源分配 [52]