财富管理行业面临的挑战 - 财富管理公司面临提供高度个性化、及时且富有洞察力专业建议的压力，但运营效率低下问题突出，尤其是"系统切换损耗" [2] - 顾问日常需在CRM平台、投资组合管理工具、市场数据终端和通信应用等多系统间切换，导致工作流程碎片化 [3] - 系统切换损耗导致生产力下降、数据孤岛形成、工作重复及错误风险增加 [5] - 麦肯锡研究显示系统复杂性和碎片化加剧导致财富管理企业成本基础大幅上升 [4] 系统互操作性的解决方案 - 通过开放平台、智能自动化和集中通信可减少运营摩擦，扩大个性化咨询服务规模 [4] - 实现平台互操作性需打破数据孤岛、实时获取洞察、标准化工作流程和集中通信 [10][11] - 智能自动化运用AI和机器学习提供相关洞察和行动建议，自动化日常任务 [14] - 开放式API架构可减少对单一供应商依赖，降低开发成本，灵活定制技术架构 [14] 数字化转型的潜在效益 - 麦肯锡2024年研究显示数字化工具和系统互操作性显著提升顾问工作效率和客户满意度 [8] - 无缝集成系统可使顾问从客户记录直接切换至投资组合视图，无需担忧数据连贯性 [8] - 数字化转型可提升工作效率、加强团队协作，在数字化世界中获得竞争优势 [12] - 数字渠道可实现企业范围内投资观点与建议的分发，扩大个性化咨询服务规模 [14] LSEG的解决方案 - LSEG财富管理解决方案套件旨在打造有价值、个性化的体验 [15] - 提供市场领先数据、高级分析和以客户为中心的体验，帮助顾问实时获取资讯 [16][17] - 通过简化顾问体验，帮助其提供量身定制、可靠建议 [12]