Sune Mortensen LSEG财富解决方案主管 在竞争白热化的财富管理领域，财富管理顾问保持服务相关性至关重要——这要求他们必须精准把握客户需 求场景并提供适配解决方案。 本文将剖析财富管理顾问面临的核心挑战，并展示一系列行之有效的解决方 案。这些方案不仅有助于公司实现规模化发展，还有助于公司在动态变革的行业中创造实质性价值。 持续保持服务相关性 首要挑战是获取完整、相关且实时的数据支持。财富管理顾问需展现对市场动态的即时掌握能力，并为客户 提供涵盖全资产类别的全景视图。 LSEG研究显示[1]，超过三分之二（68%）的受访者认为整合所有资产与负债的全景视图极具价值，并强调这是 服务机构快速构建差异化竞争优势的关键。 进一步来讲，标准化服务已无法满足客户需求。客户渴望获得个性化洞察、高效及时的反馈。同时，他们期 望财富管理顾问能够在他们有需求的时候，提供专业支持。实际调研数据也印证了这一点： 我们的进一步研究表明，33%接受顾问服务的客户认为，财富管理顾问在客户需要时（尤其是困难时期）的即 时反馈性，对客户关系价值的提升具有最关键的作用。" 以下两大领域可快速创造实质价值： 01 兼具相关性、完整性、 ...