绿色票据将包括人民币17.35亿元的3.40厘有担保绿色票据，将由联席牵头经办人个别而非共同地认购， 或促使认购，并将于2029年到期。 建议绿色票据发行的所得款项总额(未经扣除联席牵头经办人将收取的包销佣金及就建议绿色票据发行 已产生或将产生的其他开支)将为人民币17.35亿元。发售绿色票据的所得款项净额拟根据日期为2025年 7月11日的企业借用外债审核登记证明(发改办外债2025[302]号)用于置换发行人、本公司及其附属公司 整体于一年内到期的若干中长期境外债务有关用途。 越秀地产(00123)发布公告，于2026年1月30日，发行人(作为发行人)、本公司(作为担保人)及联席牵头经 办人(作为联席牵头经办人)订立认购协议，据此，联席牵头经办人已个别而非共同地同意认购及支付， 或促使认购人认购及支付绿色票据，而发行人已同意于发行日期向联席牵头经办人或按联席牵头经办人 可能作出的指示发行绿色票据。 ...

发行概况 - 公司通过间接全资附属公司愉欣国际有限公司发行人民币28.5亿元的有担保绿色票据 [1] - 绿色票据年利率为3.30厘，将于2028年到期 [1] - 票据发行日期为2025年10月24日 [1] 发行安排 - 绿色票据通过仅向专业投资者发债的方式提呈发售 [1] - 联席牵头经办人已个别同意认购及支付票据 [1] - 公司将向联交所申请批准绿色票据上市 [1] 资金用途 - 建议绿色票据发行的所得款项总额为人民币28.5亿元 [1] - 所得款项拟用于置换公司及其附属公司整体于一年内到期的若干中长期境外债务 [1]