公司IPO基本信息 - 公司于2025年9月30日至10月6日进行招股，计划发售1亿股股份，其中公开发售占比10%，配售占比90% [1] - 发售价区间定为每股0.45港元至0.65港元，每手交易单位为5000股，预期于2025年10月10日上午九时在联交所开始买卖 [1] - 假设发售价为每股0.55港元且未行使发售量调整权，股份发售所得款项净额估计约为3830万港元 [2] 公司业务概况 - 公司是一家历史可追溯至2006年的机电工程老牌承建商，专门从事暖气、通风及冷气调节系统、电力装置系统以及给供水系统的供应、安装、保养及维修 [1] - 在往绩记录期间，公司主要担任项目的主承建商，项目类型主要为私营项目，项目持有人主要为大型物业管理公司 [1] - 公司业务高度集中于私营项目，于2023/24财年及2024/25财年，来自私营项目的收入分别占总收入约97.7%及98.2% [2] 项目与客户构成 - 公司主要受聘为香港现有的商业物业提供服务，项目遍布香港岛、九龙及新界 [2] - 服务的代表性商业物业包括奥海城、中港城、荃新天地、恒隆中心、Fashion Walk、山顶广场、友邦广场、港湾豪庭广场、中环中心、太古坊、AIRSIDE及都会大厦 [2] - 公司作为主承建商的项目的收入贡献显著，于2023/24财年及2024/25财年分别占总收入约90.7%及86.4% [2] 募集资金用途 - 募集资金净额约56.1%将用于拨付公司新项目的前期成本 [2] - 约32.6%的募集资金将用于招聘新员工及租赁额外办公室 [2] - 约1.3%的募集资金将用于升级公司的"GL ERP"系统，另有约10.0%将用作公司的一般营运资金 [2]

招股基本信息 - 公司于2025年9月30日至10月6日进行招股，计划发售1亿股股份，其中公开发售占比10%，配售占比90% [1] - 发售价区间定为每股0.45港元至0.65港元，每手交易单位为5000股 [1] - 预期股份将于2025年10月10日上午九时在香港联交所开始买卖 [1] 公司业务概况 - 公司是一家历史可追溯至2006年的机电工程老牌承建商 [1] - 业务范围包括按项目基准供应、安装、保养及维修暖气、通风及冷气调节系统、电力装置系统以及给供水系统 [1] - 在往绩记录期间，公司主要担任项目的主承建商，项目类型主要为私营项目 [1] 收入来源与客户构成 - 在2023/24财年及2024/25财年，公司来自私营项目的收入分别占总收入约97.7%及98.2% [2] - 同期，公司作为主承建商的项目的收入分别占总收入约90.7%及86.4% [2] - 项目持有人主要为大型物业管理公司，公司主要受聘为香港现有的商业物业提供服务 [2] 项目地理分布与代表性物业 - 公司提供服务的商业物业遍布香港岛、九龙及新界 [2] - 代表性服务物业包括奥海城、中港城、荃新天地、恒隆中心、Fashion Walk、山顶广场、友邦广场、港湾豪庭广场、中环中心、太古坊、AIRSIDE及都会大厦等 [2] 募集资金用途 - 假设发售价为每股0.55港元且未行使发售量调整权，股份发售所得款项净额估计约为3830万港元 [2] - 约56.1%的募集资金将用于拨付新项目的前期成本 [2] - 约32.6%的募集资金将用于招聘新员工及租赁额外办公室 [2] - 约1.3%的募集资金将用于升级公司的"GL ERP"系统 [2] - 约10.0%的募集资金将用作公司的一般营运资金 [2]

全球发售概况 - 公司全球发售约1.098亿股股份 香港公开发售占比10% 国际发售占比90% [1] - 每股发售价定为10.92港元 净筹资额约10.877亿港元 [1] - 每手交易单位为400股 [1] 上市交易安排 - 股份预计于2025年8月28日上午九时在香港联交所开始买卖 [1] - 同日哈萨克斯坦阿拉木图时间上午十一时在AIX市场同步上市交易 [1] 认购情况 - 香港公开发售获得2041.62倍超额认购 [1] - 国际发售获得21.11倍超额认购 [1]

股份发售计划 - 公司拟进行股份发售，包括香港公开发售和国际发售两部分 [1] - 香港公开发售初始发售300万股，占初始发售股份10%，占已发行股份0.3%，最高公开发售价78.00港元 [1] - 国际发售初始发售2700万股，占初始发售股份90%，占已发行股份2.9% [1] - 按最高公开发售价计算，每股净价75.38港元，所得款项净额约22.61亿港元（约2.88亿美元） [2] 资金用途 - 股份发售旨在增强财务灵活性、拓宽股东基础、增加股份流动性，支持集团稳健及可持续发展 [2] - 所得款项净额将用于投资技术和相关基础设施 [2] - 资金将用于发展新业务及可能产生协同效应的战略收购或投资 [2] - 部分资金将用于营运资金及一般企业用途，包括人才招聘及留用等 [2]