业绩预测 - 公司上半年税后经营利润预计同比增长3.5% 其中第二季度增速加快至4.5% 第一季度为2.4% [1] - 第二季度新业务价值预计同比增长43% 上半年整体增长38% 表现优于同业 [1] - 中期股息预计小幅增至每股0.94元 全年股息预计达每股2.63元 股息回报率为5.1% 为同业最高水平 [1] 业务驱动因素 - 资产管理业务受益于资本市场复苏带动 [1] - 财产险业务因利率下行推动债券公允价值回升 [1] 评级与目标价调整 - 目标价由60港元上调至66港元 维持"买入"评级 [1] - 调整基于宏观环境改善及利差风险下降 [1]