权益分派调整 - 公司2024年度权益分派实施后，向特定对象发行A股股票的发行价格由7.63元/股调整为7.60元/股，发行数量由不超过209,698,558股调整为不超过210,526,315股 [1] - 调整依据为发行方案中约定的除权除息机制，发行价格需扣减2024年年度派发的每股现金红利0.157元，并与调整后每股净资产7.595元孰高 [4] - 发行数量调整公式为募集资金总额上限16亿元除以调整后发行价格7.60元/股，计算结果向下取整 [5] 发行方案条款 - 定价基准日为公司第七届董事会第十三次会议决议公告日，发行价格7.70元/股不低于前20个交易日股票交易均价的80%且不低于最近一期经审计每股净资产 [1] - 若定价基准日至发行日期间发生派息或送转股，发行价格按公式调整：派现调整为P1=P0-D，送转股调整为P1=P0/(1+N) [2] - 2023年年度权益分派实施后，发行价格已从7.70元/股调整为7.63元/股，因每股派发现金红利0.0747元 [2] 权益分派实施情况 - 2024年度利润分配方案以总股本2,366,718,283股为基数，派发现金红利371,574,770.43元（含税），股权登记日已实施完毕 [3] - 经审计的2024年末归属于母公司普通股股东的每股净资产为7.752元，扣减现金分红后调整为7.595元 [4] 发行程序进展 - 本次发行已通过公司董事会、监事会及2024年第一次临时股东大会审议 [1] - 最终发行数量需以中国证监会注册批复为准，目前尚需上交所审核及证监会注册 [5]

发行价格调整 - 公司2024年度向特定对象发行A股股票价格由4.95元/股调整为4.85元/股，调整依据为每股派发现金股利0.10元[1][4] - 发行价格调整公式为P1=P0-D，其中P0为调整前发行价格4.95元/股，D为每股派发现金股利0.10元/股[2] - 发行价格调整是基于公司2024年度权益分派方案已实施完毕的情况[4] 发行数量调整 - 本次向特定对象发行股票数量上限由不超过585,858,585股调整为不超过597,938,144股[4] - 发行数量计算公式为募集资金总额290,000万元除以调整后发行价格4.85元/股[4] - 调整后发行数量仍不超过发行前公司总股本的30%[4] 权益分派实施 - 公司2024年度权益分派方案为每10股分配现金红利1.00元(含税)，不实施资本公积金转增股本[2] - 权益分派以总股本6,500,452,524股为基数，后因注销股权激励限制性股票729,068股，总股本调整为6,499,723,456股[3] - 权益分派方案已于2025年6月20日实施完毕[4] 发行方案其他信息 - 本次发行定价基准日为公司第十届董事会第三次会议决议公告日[1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[1] - 最终发行数量将由公司股东大会授权董事会根据监管规定与保荐机构协商确定[2]