文章核心观点 - 中国本土半导体制造设备产业迅速崛起，导致日本、欧美等外国设备制造商在华市场份额和销售额出现显著下滑 [1][3] - 中国政府的政策引导和供应链自主化建设，以及美国的技术出口限制，共同推动了国产设备替代进程 [3] 日本设备制造商在华表现 - 截至3月31日的财年，日本五大芯片制造设备商（东京电子、爱德万测试、Screen Holdings、迪斯科、国际电气）对华合计销售额下降10%，为有记录以来首次下降，总额为1.47万亿日元（约合91.1亿美元）[1] - 东京电子2024年1-3月季度在华销售额占比降至27%，较上年同期下降7个百分点，较2024年4-6月季度的50%大幅下滑 [1] - 专注于硅晶圆前端工艺设备（如东京电子、Screen Holdings、Kokusai）的公司受冲击尤为严重，其在华合计销售额同比下降近20% [1] - 日本在后端装配设备领域表现相对较好，爱德万测试上一财年在华销售额增长约20%，迪斯科销售额增长近10% [4] 欧美设备制造商在华表现 - 包括ASML、应用材料、科乐美在内的欧美大型企业在中国市场也面临困境 [2] - 全球最大设备制造商ASML，2026年第一季度在华销售额占比降至19%，同比下降8个百分点 [2] 中国半导体设备市场与产业动态 - 根据SEMI数据，占全球市场37%的中国设备市场在2025年规模预计为493亿美元，与2024年的496亿美元基本持平 [2] - 市场趋于稳定部分原因是中国制造商在中美贸易紧张局势加剧前已进行集中投资 [3] - 中国政府的政策要求国内芯片制造商优先采购国产设备，以推进自主供应链建设 [3] - 据MIR数据，中国芯片制造设备（按价值计）的国内生产率显著提升：前端工艺设备国产化率从2021年的10%提升至去年的21%；后端工艺设备国产化率从19%提升至36% [3] - 中国芯片制造商正加强在汽车控制逻辑半导体和功率半导体等领域的布局，并开始向东南亚等地出口产品 [4] - 许多中国公司正通过引进国产生产设备来提高产能 [4] 行业评论与展望 - 毕马威的行业专家指出，本土设备制造商正在迅速崛起，外国公司市场份额下降的趋势还将继续 [3] - Screen Holdings认为中国开始大规模生产高性能半导体，市场存在巨大商机 [3] - 东京电子管理层表示，其在安全、环保和产能方面的优势保持不变，将继续引领行业发展 [3]