交易方案 - 中国船舶计划通过换股吸收合并中国重工 换股比例为1:0.1339 即每1股中国重工股票转换为0.1339股中国船舶股票 [1] - 中国船舶为吸收合并方 中国重工为被吸收合并方 中国重工计划自9月5日起终止上市并注销法人资格 [1][3] - 中国船舶换股价格为37.59元/股 中国重工换股价格为5.032元/股 [1] 交易进度 - 交易已获中国证监会批复 上交所出具终止上市决定 换股实施股权登记日为9月4日 [1][3] - 中国船舶因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通 [3] - 换股股东取得的股票应为整数 非整数部分按小数点后尾数排序依次发放1股 [2] 财务数据 - 截至2025年6月30日 中国重工总资产2214.65亿元 净资产856.56亿元 中国船舶总资产1819.77亿元 净资产527.48亿元 [8] - 合并后中国船舶总资产将达4034.42亿元 净资产1384.04亿元 [1][10] - 2025年上半年中国重工归母净利润17.45亿元 同比增长227.07% 中国船舶归母净利润29.46亿元 同比增长108.59% [10] 业务概况 - 中国重工主要业务涵盖海洋防务及开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略性新兴产业等五大板块 [10] - 中国船舶主要业务包括造船业务（军、民）、修船业务、海洋工程及机电设备等 [10] - 双方最终控股股东均为中国船舶集团有限公司 其资产总额达10066.16亿元 [10] 市场表现 - 截至9月3日收盘 中国重工总市值1163亿元 中国船舶总市值1678亿元 [4] - 交易完成后中国船舶将成为全球最大上市船企 [1] 行业背景 - 2025年上半年船舶行业整体保持良好发展态势 [10] - 交易有助于聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业 加快船舶总装业务高质量发展 规范同业竞争 提升上市公司经营质量 [10]

交易概述 - 中国船舶计划通过发行A股股票换股吸收合并中国重工 中国重工为被吸收合并方 换股实施股权登记日为9月4日 中国重工计划自9月5日起终止上市并注销法人资格 [1][2][4] - 换股比例为1:0.1339 即每1股中国重工股票转换为0.1339股中国船舶股票 中国船舶换股价格为37.59元/股 中国重工换股价格为5.032元/股 [1][3] - 交易完成后中国船舶将承继中国重工全部资产、负债及业务 成为全球最大上市船企 合并总资产达4034.42亿元 [1][6][11] 财务数据 - 截至2025年6月30日 中国重工总资产2214.65亿元 净资产856.56亿元 中国船舶总资产1819.77亿元 净资产527.48亿元 [7] - 2025年上半年中国重工营业收入326.21亿元 同比增长47.56% 归母净利润17.45亿元 同比增长227.07% [8][11] - 2025年上半年中国船舶归母净利润29.46亿元 同比增长108.59% 合并后净资产将达1384.04亿元 [11] 业务结构 - 中国重工主营业务涵盖海洋防务装备、海洋运输装备、深海装备及舰船配套等五大板块 [12] - 中国船舶主营业务包括军民造船业务、修船业务及海洋工程装备 [13] - 双方控股股东均为中国船舶集团有限公司 该集团为特大型国有骨干企业 资产总额10066.16亿元 [13] 市场数据 - 截至9月3日收盘 中国重工总市值1163亿元 中国船舶总市值1678亿元 [5] - 行业保持良好发展态势 交易有助于聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业 [12][13]