商业银行互联网助贷业务定义 - 商业银行通过与外部互联网平台合作，利用互联网技术手段为个人消费和小微企业、个体工商户发放贷款的业务模式 [1] 新规重点内容 - 商业银行和消金公司需加强贷后催收管理，纠正违规催收行为 [2] - 商业银行需掌握增信服务机构实际收费情况，确保借款人综合融资成本不超过年利率24% [2] - 商业银行总行对平台运营机构、增信服务机构实行名单制管理，不得与名单外机构合作 [2] - 新规由国家金融监督管理总局2025年4月发布，2025年10月1日起施行 [2] 机构响应与名单披露 - 广州银行、承德银行、尚诚消费金融等多家机构在新规发布后两个月内率先披露合作机构名单 [3][4] - 广州银行合作名单包括17家机构，涵盖乐信、奇富科技等助贷平台，微众银行、网商银行等民营银行，以及马上消费金融等消金公司 [4] - 承德银行合作名单包括蚂蚁集团、京东集团旗下部分公司，催收合作机构仅华道数据处理一家 [4] - 尚诚消费金融披露14家合作机构，包括微众银行、度小满、蚂蚁智信等，并探索与微众银行的联合贷款合作 [5] 助贷业务合作类型 - 助贷机构合作类型包括客户资源拓展（流量导入）、联合贷款（按比例出资）、融资担保（增信服务） [5] - 消金公司通过表外助贷+表内自营模式丰富业务结构 [6] 行业分化与洗牌趋势 - 名单制管理加剧行业分化，已公布名单中多为头部助贷平台 [7] - 互联网巨头旗下小贷公司资本实力突出，如字节跳动中融小贷注册资本190亿元，京东小贷80亿元，度小满小贷74亿元 [7] - 监管规定小贷公司联合贷款出资比例不得低于30%，资本实力强的头部企业更易形成业务矩阵 [7] - 名单制管理促使头部助贷机构注重合规经营，金融机构可更精准筛选合作对象 [8] 马上消费金融案例 - 2024年马上消费金融净利润22.81亿元，同比增长15.10%，出现在广州银行合作名单中 [9] - 公司以开放平台战略为主，2024年开放平台业务放款1805.87亿元，表内贷款1618.2亿元（同比下降9.49%） [10] - 开放平台业务对收入贡献度提升，帮助公司在贷款定价下调情况下保持净利润增长 [9][10]

政策监管 - 国家金融监督管理总局发布《关于加强商业银行互联网助贷业务管理提升金融服务质效的通知》，要求银行对合作平台运营机构实行名单制管理，严禁与名单外机构开展互联网助贷业务合作 [2][5] - 新规发布后不到两个月，广州银行、承德银行、尚诚消费金融等多家机构积极响应，率先披露助贷业务合作机构名单 [4][6] 机构合作名单 - 广州银行披露的合作助贷平台及增信服务机构共有17家，包括乐信、奇富科技等助贷平台，微众银行、网商银行等民营银行，马上消费金融、重庆蚂蚁消费金融等消金公司以及一些合作融担公司 [6] - 承德银行数字信贷助贷业务合作机构名单包括蚂蚁集团旗下部分公司、京东集团旗下部分公司，催收公司类机构仅华道数据处理（苏州）有限公司一家 [8] - 尚诚消费金融披露的合作机构共14家，包括微众银行、度小满科技、蚂蚁智信等，并与微众银行探索联合贷款合作 [10] 助贷业务模式 - 助贷机构合作类型主要包括三方面：拓展客户资源、联合贷款、融资担保 [12] - 部分消金公司设立助贷平台业务，为第三方资金机构匹配资产而发生的表外业务，借助表外助贷+表内自营的展业模式丰富业务结构 [12] 行业格局变化 - 已公布的白名单中多为头部助贷平台，名单制管理将加剧行业分化和洗牌 [13][14] - 互联网巨头凭借流量优势迅速拓展市场，旗下小贷公司资本实力突出，如字节跳动旗下中融小贷注册资本190亿元，京东旗下小贷公司80亿元，度小满小贷74亿元 [13] - 行业准入门槛设置使资本实力较强的头部企业更易形成业务矩阵，中小机构业务拓展空间相对有限 [13] 马上消费金融案例 - 马上消费金融2024年净利润22.81亿元，同比增长15.10%，出现在广州银行的助贷合作白名单中 [16] - 截至2024年末，马上消费金融与九十余家金融机构合作，开放平台业务放款1805.87亿元，表内发放贷款金额1618.2亿元，同比下降9.49% [16][17] - 公司以开放平台战略为主，开放平台业务规模保持增长，表内贷款业务规模有所下降 [19]