铠侠停产低容量MLC NAND产品 - 铠侠电子（中国）有限公司宣布停产采用TSOP封装的低容量MLC NAND产品[2] - 停产产品涉及8Gb至64Gb的多种密度，具体包括8Gb、16Gb、32Gb、1GB、2Gb、4Gb、64Gb等型号[5] - 停产原因为生产能力与基材限制，以及MLC单位产值低，不符合NAND原厂追求规模经济与资本效率的策略[6] 停产计划时间表 - 客户最后采购预测（下单数量）的截止日期为2026年5月30日[4][6] - 最后采购订单的截止日期为2026年9月15日[4][6] - 最后出货时间为2027年3月15日[4][6] 行业背景与市场影响 - NAND Flash技术快速演进，原厂正集中资源于TLC、QLC与DRAM，逐步将MLC产品停产[6] - 铠侠在MLC的供应量很可能在2027年后至2028年归零[7] - 国际大厂逐步退出MLC市场，导致低容量eMMC价格不断飙涨[7] - 研调机构TrendForce预测，2026年全球MLC NAND Flash产能将年减41.7%[7] - 从2025年第一季底开始，MLC NAND Flash市场出现明显追货、提前锁量现象，价格上涨[7] MLC NAND的终端需求与潜在风险 - MLC NAND Flash终端需求主要来自工控、车用电子、医疗设备和网通等领域，这些领域对产品可靠度、写入寿命、长期供货承诺要求严格[7] - 以上需求的长期成长幅度有限[7] - 若部分应用加速导入强化版TLC解决方案，或整体NAND Flash市场景气明显反转，MLC产品价格可能间接承压[7] 潜在受益者与市场格局变化 - 若铠侠停产低容量MLC，旺宏或将成2028年后唯一低容量eMMC供应商[7] - 预期旺宏2025-2027年MLC/TLC位出货将增长36倍，ASP/Gb增长7.5倍[7]