计算机行业月报核心观点 - 计算机行业6月走势超出预期，6月23日至6月27日区间表现强势 [1][2] - 正向催化事件包括英伟达重返全球市值第一和华为云盘古大模型5.5发布 [1][2] - 苹果WWDC2025未达市场预期 [1][2] - 计算机行业指数本周强势表现或归结于特殊时间节点 [1][2] - 历史上计算机行业7月难有表现，中期趋势性行情条件尚不充分 [1][2] 行业走势分析 - 5月28日报告预测计算机行业投资热度下降，市场热点转向传统行业 [2] - 6月大部分时间印证了预测，但月末走势超出预期 [2] - 维持计算机行业增持评级，建议观察7月初市场表现以确定月末行情性质 [2] 市场热点事件 - 英伟达重返全球市值第一 [1][2] - 华为云盘古大模型5.5重磅发布 [1][2] - 苹果WWDC2025未达市场预期 [1][2]