计算机行业月报核心观点 - 计算机行业6月走势超出预期，6月23日至6月27日区间表现强势 [1][2] - 正向催化事件包括英伟达重返全球市值第一和华为云盘古大模型5.5发布 [1][2] - 苹果WWDC2025未达市场预期 [1][2] - 计算机行业指数本周强势表现或归结于特殊时间节点 [1][2] - 历史上计算机行业7月难有表现，中期趋势性行情条件尚不充分 [1][2] 行业走势分析 - 5月28日报告预测计算机行业投资热度下降，市场热点转向传统行业 [2] - 6月大部分时间印证了预测，但月末走势超出预期 [2] - 维持计算机行业增持评级，建议观察7月初市场表现以确定月末行情性质 [2] 市场热点事件 - 英伟达重返全球市值第一 [1][2] - 华为云盘古大模型5.5重磅发布 [1][2] - 苹果WWDC2025未达市场预期 [1][2]

盘古大模型5.5发布 - 华为在开发者大会2025上正式发布盘古大模型5.5版本 [1] - 该版本对自然语言处理、计算机视觉、多模态、预测和科学计算五大基础模型进行全面升级 [1] - 新一代昇腾AI云服务同步上线，基于CloudMatrix 384超节点架构 [1] 昇腾AI云服务技术突破 - 采用384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU通过MatrixLink全对等互联 [3] - 形成超级AI服务器，性能较非超节点提升近4倍 [3] - 算力有效使用率(MFU)提升50%以上 [3] - 支持432个超节点级联成16万卡超大集群 [3] - 实现训推一体部署，支持"日推夜训"的灵活算力分配 [3] 盘古大模型行业应用 - 提供基础及行业大模型、训练工具集等六大核心能力 [5] - 已落地30多个行业500多个场景 [5] - 覆盖政务、金融、制造、医疗、煤矿、钢铁、铁路、自动驾驶、气象等领域 [5] - 企业可利用自身数据资产快速构建专业大模型 [5]

鸿蒙操作系统 - 华为鸿蒙6操作系统首次亮相 开发者Beta版同步开放 [1][2] - 鸿蒙6首次发布鸿蒙智能体框架(HMAF) 首批50+鸿蒙智能体即将上线 [4] - 鸿蒙6采用全新互联架构 实现更低时延连接 "碰一碰"分享覆盖更多设备 [4] - 鸿蒙6在底座技术、开发套件等方面全面提升 华为推出1亿元鸿蒙星光计划激励创新 [4] - 鸿蒙生态进入指数级扩张阶段 开源鸿蒙代码超1.3亿行 开发者突破800万人 [4] - 搭载HarmonyOS 5的终端产品超40款 系统功能增加260多项 9000多个应用参与系统创新 3万多鸿蒙应用加速开发 [5] 盘古大模型 - 华为云发布盘古大模型5.5 自然语言处理等五大基础模型全面升级 [6] - 盘古大模型基于昇腾云全栈软硬件训练 可打造世界一流大模型 [6] - 盘古5.5升级高效长序列、低幻觉等特性 推理效率提升8倍 [8] - 盘古大模型已在30多个行业、500多个场景落地 覆盖政务、金融等多个领域 [8] 昇腾AI云服务 - 新一代昇腾AI云服务全面上线 基于CloudMatrix384超节点提供算力 [9][11] - 昇腾AI云服务采用384颗昇腾NPU+192颗鲲鹏CPU MatrixLink全对等互联 单卡推理吞吐量达2300 Tokens/s [12] - 昇腾AI云服务已为1300多家客户提供算力 中科院基于该服务构建科研大模型 [12] 具身智能平台 - 华为云发布CloudRobo具身智能平台 基于盘古大模型多模态能力 [13] - 平台提供具身多模态生成大模型、规划大模型、执行大模型三大核心模型 [15] - 具身执行大模型已全面覆盖工业领域 未来将探索更多工业应用 [15]

华为鸿蒙6操作系统 - 鸿蒙6操作系统首次亮相并同步开放开发者Beta版 [2][3] - 首次发布鸿蒙智能体框架(HMAF)并推出50+鸿蒙智能体覆盖多场景 [5] - 采用全新互联架构实现更低时延连接和"碰一碰"设备互联功能 [5] - 开发者Beta版在底座技术/开发套件/解决方案等方面全面提升 [5] - 推出鸿蒙星光计划投入1亿元资金支持生态创新 [5] - 开源鸿蒙代码量超1.3亿行开发者突破800万人 [5] - 搭载鸿蒙5的终端产品超40款系统功能增加260多项 [6] - 9000+应用参与70+系统创新3万+鸿蒙应用正在开发 [6] 华为云盘古大模型5.5 - 盘古大模型5.5发布五大基础模型全面升级 [7][8] - 基于昇腾云全栈软硬件打造世界一流大模型 [8] - 升级高效长序列/低幻觉/快慢思考融合等技术 [10] - 自适应快慢思考技术使推理效率提升8倍 [10] - 已在30+行业500+场景落地包括政务/金融/制造等 [10] 昇腾AI云服务 - 新一代昇腾AI云服务基于CloudMatrix384超节点上线 [11][12] - 整合384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU实现全对等互联 [14] - 单卡推理吞吐量达2300 Tokens/s [14] - 已为1300+客户提供AI算力支持 [14] - 中科院基于该平台构建自主AI科研大模型 [14] CloudRobo具身智能平台 - 正式发布CloudRobo具身智能平台 [15] - 提供具身多模态生成/规划/执行三大核心模型 [15] - 具身规划大模型具备空间感知/环境交互理解能力 [15] - 具身执行大模型已全面覆盖工业领域应用 [15]

华为云盘古大模型5.5发布 - 华为云发布盘古大模型5 5版本 包含多个子模型 [1] - 深度思考模型采用MoE架构 参数规模达7180亿 [1] - 推出基于盘古多模态大模型的世界模型 [1] - 视觉大模型参数规模为300亿 采用MoE架构 [1] 技术参数 - 深度思考模型参数规模突破7000亿级别 [1] - 视觉大模型参数规模为300亿 [1] - 模型架构均采用MoE设计 [1]