交易概述 - 武汉控股拟通过发行股份及支付现金方式收购武汉市政院100%股权 实现主营业务向"规划-咨询-设计-施工-运维"全产业链延伸 [1] - 交易完成后 武汉市政院将成为上市公司全资子公司 显著扩大资产与业务规模 完善水务环保产业链布局 [1] - 交易设置业绩承诺 若2025年12月31日前完成 武汉市政院2025-2027年扣非归母净利润分别不低于9031.67万元 11314.28万元和11738.71万元 [7] 标的公司优势 - 武汉市政院拥有城乡规划编制甲级 工程勘察综合资质甲级 市政行业设计甲级等10余项核心资质 [2] - 标的公司研发"智慧水务运维系统技术" "市政道路健康管理系统运维技术"等核心技术 可直接赋能水务业务数字化升级 [2] - 深耕武汉市场70余年 累计完成数千项市政工程设计项目 与武汉市城投集团等核心客户建立长期稳定合作关系 [3] - 在宜昌 宁波 海南等地设有27家分支机构 2024年湖北省外收入占比逐步提升 [3] 协同效应 - 双方业务形成天然协同 武汉控股擅长水务运营与工程建设 武汉市政院专注规划设计与技术研发 [4] - 技术协同层面 武汉市政院在数字孪生 AI数智化 低空经济应用等前沿领域技术储备将加速传统水务业务转型升级 [4] - 重组后可共享客户资源与区域渠道 实现"设计+运营"捆绑拓展 提升全国市场占有率 [4] 财务影响 - 交易完成后上市公司2024年 2025年1-3月基本每股收益分别增加0.03元/股和0.01元/股 [2] - 募集配套资金总额不超过13.6亿元 用于支付交易现金对价 标的公司项目建设及补充流动资金 [7] 公司治理 - 交易完成后上市公司控股股东仍为武汉市水务集团 实际控制人仍为武汉市国资委 控制权稳定性不受影响 [6] - 交易对方通过本次交易取得的股份自发行完成日起36个月内不得转让 并设置股价下跌自动延长锁定期机制 [7]