交易概述 - 皖通高速拟以总价约30.19亿元，通过非公开协议转让方式，受让山东高速集团持有的山东高速7%的股份，涉及股份数量达3.38亿股，转让价格为每股8.92元 [1][3][4] - 交易资金来源为皖通高速自筹资金，价款分两期支付：协议生效后5个工作日内支付总价款的30%（约9.06亿元），剩余70%（约21.13亿元）在满足条件后支付 [4] - 交易完成后，皖通高速将持有山东高速7%的股份，成为其重要股东，而山高集团持股比例从70.57%降至63.57%，仍为控股股东，山东高速实际控制人未变更 [1][4][5] 交易条款与治理安排 - 协议约定，股份交割完成后，皖通高速有权提名或推荐1名山东高速董事，并占有1个董事席位，山高集团需提供支持确保该目标在交割完成后60个工作日内完成 [1][6] - 皖通高速承诺，通过本次转让取得的股份，自登记在其名下之日起12个月内不上市交易或转让 [6] 交易战略意图 - 皖通高速表示，此次交易是基于对山东高速发展前景的信心和价值的认可，旨在通过扩大有效投资推动公司聚焦高速公路主业，实现做强做优和可持续发展 [1][7] - 交易旨在加深与山东高速的战略合作关系，有利于双方持续开展深层次业务合作交流，实现优势互补和品牌升级，推进综合交通运输一体化融合发展 [7][8] - 提名董事并实现权益法核算后，将有效增厚皖通高速经营业绩，并打开与山东高速在信息互通、业务协同等方面的合作通道 [7] 公司基本面 - 皖通高速是安徽省唯一的公路类上市公司，主要从事省内部分收费公路的投资、建设、运营及管理，截至2025年6月30日，其拥有的营运公路里程约745公里，总资产约301.38亿元 [8] - 山东高速是山东省高速公路行业的龙头企业，主要从事交通基础设施的投资运营及高速公路产业链相关领域的股权投资，截至2025年6月30日，其运营管理的路桥资产总里程约2913公里，其中自有路桥资产里程约1604公里，总资产达1622.03亿元 [8] 交易后续步骤 - 交易的最终完成尚需满足多项先决条件，包括提交皖通高速股东大会审议通过，以及获得有权国有资产监督管理部门或其授权的国家出资企业批准 [2][8]

交易核心信息 - 皖通高速拟以总价约30.19亿元受让山高集团持有的山东高速3.38亿股股份，占山东高速总股本48.35亿股的7% [1][2] - 股份转让价格为每股8.92元，交易资金来源于公司自筹资金 [1][2] - 交易价款分两期支付：协议生效后5个工作日内支付总价款的30%（约9.06亿元），取得上交所确认意见后10个工作日内支付剩余70%（约21.13亿元） [2] 交易前后股权结构变化 - 交易前山高集团持有山东高速34.12亿股，占总股本的70.57%，为控股股东；皖通高速未持有山东高速股份 [2][3] - 交易后山高集团持股数量降至30.73亿股，持股比例降至63.57%，仍保持控股股东地位；皖通高速持有3.38亿股，占比7%，成为重要股东 [3] - 山东高速实际控制人未发生变更，仍为山东省人民政府国有资产监督管理委员会 [3] 公司治理与战略意图 - 标的股份交割完成后，皖通高速有权提名或推荐1名山东高速董事，并占有1个董事席位，山高集团需支持在60个工作日内完成该目标 [4] - 皖通高速承诺通过本次转让取得的股份自登记之日起12个月内不上市交易或转让 [4] - 皖通高速表示交易基于对山东高速发展前景的信心，旨在通过扩大有效投资推动公司聚焦主业、做强做优 [1][5] - 山东高速认为交易可优化上市公司股权结构，实现优势互补和品牌升级，推进综合交通运输一体化融合发展 [5] 双方公司基本面 - 皖通高速是安徽省唯一的公路类上市公司，截至2025年6月30日营运公路里程约745公里，总资产约301.38亿元 [5] - 山东高速是山东省高速公路行业龙头企业，截至2025年6月30日运营管理路桥资产总里程约2913公里，其中自有资产里程约1604公里，总资产达1622.03亿元 [6] 交易后续程序 - 交易最终完成需满足多项先决条件，包括提交皖通高速股东大会审议通过，以及获得有权国有资产监督管理部门或其授权的国家出资企业批准 [1][6]