公司配售与上市详情 - 公司全球发售2803.02万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 最终发售价确定为每股27.06港元，全球发售净筹资金额约为6.554亿港元 [1] - 每手买卖单位为200股，预期H股将于2026年2月13日上午九时在香港联交所开始买卖 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得5065.06倍的大幅超额认购 [1] - 国际发售部分获得8.39倍的超额认购 [1]

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不 會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、 刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購發售股 份的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂） （「美國《證券法》」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。發售股份不得在美國境內 提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，除非已根據美國《證券法》的登記規定獲豁免，並已 符合任何州的適用證券法。發售股份根據美國《證券法》S規例在美國境外向非美籍人士投資者 或並非為美籍人士或為其利益進行收購的投資者提呈發售及出售。發售股份不會在美國公開發 售。 本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。 潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前，應閱覽北京海致科技集團股份有限 ...

公司资本运作 - 公司整体协调人已于2026年2月5日悉数行使超额配股权，涉及合共474.14万股H股 [1] - 超额配发股份占于任何超额配股权获行使前全球发售项下可供认购发售股份总数约15% [1] - 超额配发股份将由公司按每股H股57.97港元发行及配发，用于补足国际发售的超额分配 [1] 市场稳定操作 - 有关全球发售的稳定价格期已于2026年2月5日结束 [1] - 于稳定价格期，稳定价格操作人并无为稳定价格而在市场上买卖任何H股 [1]

发售股份信息 - 全球发售股份数目为50,451,800股H股，香港发售5,045,200股，国际发售45,406,600股[6] - 最终发售价为每股H股95.80港元[6][55] - 上市时已发行股份数目（超额配股权未行使前）为475,960,952股[8] - 超额分配发售股份数目为7,567,700股，均来自国际发售[8] 资金相关 - 所得款项总额为4,833.3百万港元，预计应付上市开支202.6百万港元，所得款项净额4,630.7百万港元[9] 认购情况 - 有效申请数目为159,985，获接纳申请数目为38,958，认购额为446.39倍[11] - 国际发售承配人数目为218人，认购额为21.07倍[12] 股东分配 - 基石投资者宏兴国际获分配4,884,200股，占H股9.68%，占全球发售後已发行股本总额1.03%[14] - 基石投资者Schroders获分配7,326,300股，占H股14.52%，占全球发售後已发行股本总额1.54%[14] - 基石投资者总获分配25,218,400股，占H股49.99%，占全球发售後已发行股本总额5.30%[14] 禁售期 - 控股股东集团首六个月禁售期于2026年8月5日结束，第二六个月禁售期于2027年2月5日结束[22][24] - 基石投资者禁售期于2026年8月5日结束[25][26] 上市相关 - 公司股份2026年2月6日开始买卖，股份代号为3200[8][56] - 稳定价格行动须于2026年3月5日内结束，稳定价格期间预期于该日届满[3][4] - 全球发售完成（超额配股权获行使前），公众人士持有的H股总数占公司已发行股本总额约10.60%[55] - H股以每手100股为买卖单位进行交易[56]

发售信息 - 全球发售股份数目为139,988,800股H股，香港发售13,999,000股，国际发售125,989,800股[5] - 最高发售价为每股H股20.09港元，另加相关费用[5] - 每股H股面值为人民币1.00元，股份代号为9981[5] 时间安排 - 招股章程刊发日期为2026年2月5日[2] - 香港公开发售开始时间为2026年2月5日上午九时正[16] - 白表eIPO服务认购申请截止时间为2026年2月10日上午十一时三十分[16] - 开始办理申请登记时间为2026年2月10日上午十一时四十五分[16] - 白表eIPO申请付款及电子认购指示截止时间为2026年2月10日中午十二时正[16] - 预期定价日为2026年2月11日中午十二时正[17] - 上市日期目前预期为2026年2月13日[3] - 公司预计不迟于2026年2月12日下午十一时公布最终发售价格等结果[22] 申请及交易 - 香港公开发售采用全电子化申请程序，可在相关网站查阅招股章程[7] - 申请认购香港发售股份可通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道，最少认购200股[8] - 不同认购股份数目对应不同应缴款项[10] - 全球发售包括香港公开发售和国际发售，两者可重新分配股份[12] - 香港公开发售初步占10%，国际发售占90%，最多可重新分配使香港公开发售增至约15%[13][14] - H股每手买卖单位为200股，股份代号为9981[23] 其他 - 公司已向香港联交所申请批准H股上市及买卖[11] - 香港联交所参与者之间交易须在交易日后第二个交收日在中央结算系统进行交收[18] - 若申请不获受理，申请股款将不计利息退还[23] - H股股票仅在全球发售无条件且未行使终止权时，于2026年2月13日上午八时生效[23] - 公告可在公司网站及香港联交所网站查阅[24] - 公告日期董事会包括5名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[24]

公司H股发行上市核心信息 - 公司正在进行境外上市外资股（H股）发行并在香港联交所主板挂牌上市的相关工作 [1] - 本次发行的H股预计于2026年2月6日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易 [2] H股发行定价与认购对象 - 本次H股发行的最终价格确定为每股39港元 [2] - 最终发行价不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费 [2] - 本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者 [1]

公司H股发行与上市 - 牧原股份已确定其H股发行的最终价格为每股39港元 [1] - 本次发行的H股预计于2026年2月6日在中国香港联交所主板挂牌并开始上市交易 [1]

公司股本结构 - 公司法定股本总额保持为人民币113.57亿元 [1] - 公司H股法定及注册股本为人民币2,513,336,041元，对应2,513,336,041股，每股面值人民币1元 [1] - 公司A股法定及注册股本为人民币8,843,663,959元，对应8,843,663,959股，每股面值人民币1元 [1] 已发行股份情况 - 截至2026年1月31日，H股已发行股份总数为2,513,336,041股，库存股份数目为0 [1] - 截至2026年1月31日，A股已发行股份总数为8,843,663,959股，库存股份数目为0 [1] - 与上月底相比，H股与A股的已发行数量均无增减 [1] 合规与股份变动 - 公司确认其H股的公众持股量符合香港上市规则要求，即不低于上市H股已发行股份总数（不包括库存股份）的5% [2] - 报告期内，公司未发生因股份期权、权证、可换股票据或其他协议安排导致的股份变动 [2]

公司H股发行计划 - 公司于1月29日在香港联交所网站刊登并派发H股招股说明书 [2] - 本次全球发售H股基础发行股数为2.74亿股，最大发行股数为3.15亿股 [2] - H股发行的价格最高不超过每股39港元 [2] 发行时间安排 - H股香港公开发售于1月29日开始，预计于2月3日结束 [2] - 预计不晚于2月4日前（含当日）公布发行价格 [2]

发售股份情况 - 全球发售3000万股H股，香港300万股（可重新分配），国际2700万股（可重新分配）[6] - 香港公开发售初步提呈3000000股H股，占全球发售10%；国际发售初步提呈27000000股H股，占全球发售90%[18] - 可重新分配至香港公开发售的股份上限为1500000股，重新分配后最多增至4500000股[16] 发售价格 - 最高发售价为每股H股42.00港元，另加相关费用[6] - 发售价不高于每股42.00港元，预期不低于每股34.00港元[17] 股份信息 - 每股H股面值为人民币1.00元，股份代号为2768[6] - H股以每手200股为买卖单位[31] 申请认购 - 采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[8] - 可通过白表eIPO服务和香港结算EIPO渠道申请认购香港发售股份[9] - 白表eIPO服务申请时间为2026年1月27日9:00 - 1月30日11:30，付款截止12:00[9][21][28] - 香港结算EIPO渠道申请时间向经纪或托管商查询[9] - 申请股数至少200股，申请时全额支付款项[11] 相关时间节点 - 预期定价日为2026年2月2日中午12:00前[21] - 预期H股于2026年2月4日开始在联交所买卖[24] - 公司预期不迟于2026年2月3日下午11:00公布最终发售价等信息[30] 其他 - 招商证券（香港）有限公司为独家保荐人等，中信里昂证券等为联席整体协调人[2] - 若特定事件发生，联席整体协调人有权终止香港包销协议[3] - 发售股份不在美国境内公开发售[2] - 香港联交所参与者交易交收在T + 2结算日进行[25] - 申请遭拒，股款或相关部分不计利息退还[30]