公司上市动态 - 公司递交招股书拟在港交所主板上市 国泰君安国际为独家保荐人 国信证券为整体协调人[1] 公司概况 - 公司成立于2016年9月 专注于毫米波雷达产品的设计研发制造和商业化[3] - 2024年按出货量计 公司是中国最大车载前向毫米波雷达供应商(市场份额9.3%) 第三大车载毫米波雷达供应商(市场份额4.5%)[3] - 注册资本3000万元 法定代表人陈承文 主要股东包括国科瑞华三期 陈承文 毅达资本等[4] 融资历程 - 累计完成8轮融资 募资总额超3.5亿元[3] - 2017-2024年完成天使轮(400万元) Pre-A轮(800万元) A轮(1100万元) A+轮(4560万元) B1轮(1亿元) B2轮(8000万元) B3轮(4000万元) C轮(7000万元)[3][4][7][8][9] - 公司估值从2017年7600万元增长至2024年12.5亿元[4] 股权结构 - 创始股东陈承文 周珂初始持股比例分别为58%和17%[5] - 经历多次股权转让 包括员工持股平台设立 投资人进入 创始人减持等[6][7][8][9][10][11] - 2024年C轮融资后 国科瑞华三期成为第一大股东(持股85.75%)[4][9] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为5765万元 1.57亿元 3.48亿元 年复合增长率146%[12][15] - 同期毛利分别为1654万元 4849万元 1.18亿元 毛利率从28.7%提升至34%[12][15] - 净亏损分别为7917万元 9659万元 2176万元 2024年亏损大幅收窄[12][15] - 经调整净利润(非国际准则)分别为-7127万元 -6296万元 1395万元 2024年实现扭亏[16]

公司概况 - 深圳承泰科技股份有限公司成立于2016年，专注于毫米波雷达应用的自主研发及软硬件技术开发 [2] - 截至2025年6月15日，公司产品矩阵包括第5代4D雷达、第5.5代4D高解析度雷达、中央计算雷达等，覆盖L0至L2+智驾需求 [2] - 公司已与20多家中国领先OEM及数家欧洲汽车品牌接洽合作 [5] 市场地位 - 按2024年出货量计算，公司是中国最大车载前向毫米波雷达供应商（市场份额9.3%）及第三大车载毫米波雷达供应商（市场份额4.5%） [4] - 2024年全球车载毫米波雷达市场规模达248亿元（2020-2024年CAGR 12.3%），预计2029年增至501亿元（CAGR 15.1%） [7] - 中国车载毫米波雷达市场规模2024年为82亿元（2020-2024年CAGR 16.6%），预计2029年达216亿元（CAGR 21.5%） [7] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为0.58亿元、1.57亿元、3.48亿元，复合年增长率145.7% [1][6] - 同期毛利率持续提升：28.7%（2022年）→31.0%（2023年）→34.0%（2024年） [7] - 2024年实现扭亏为盈，经调整净利润率4.0% [7] 产品销量与定价 - 毫米波雷达销量从2022年22.10万台增至2024年187.51万台，但平均售价从249元/台降至184元/台 [3][4] - 前向雷达销量占比最高（2024年99.47万台），平均售价223元/台；角雷达销量87.57万台，平均售价141元/台 [4] 资本运作 - 累计完成超3.5亿元融资，2024年5月IPO前最后一轮融资后估值达13.2亿元 [8] - 主要投资方包括松禾资本、毅达资本、国科投资、杉杉创投等机构 [9] - IPO募集资金将用于技术研发（40%）、产线升级（20%）、市场拓展（15%）、并购（10%）、偿贷及营运资金（15%） [9] 上市计划 - 公司于2025年6月23日向港交所递交招股书，计划通过18C章程在主板上市，国泰君安国际担任独家保荐人 [1] - 18C章程下的领航资深投资者为松禾资本和毅达资本 [9]