氦气供应紧张与半导体行业影响 - 卡塔尔生产装置关停导致全球氦气供应出现断层，全球超30%的氦气源自卡塔尔 [1] - 供应紧张迫使海外半导体厂商高价寻货 [1] - 一家国内企业具备大规模供应半导体级氦气的能力 [1] 中国氦气进口格局变化 - 中国对俄罗斯氦气的依赖度有望从44%进一步攀升 [1] - 两家氦气供应商具备成熟的俄罗斯进口渠道和分销网络 [1] 铝供应受地缘冲突影响及价格走势 - 中东地缘冲突导致全球10%铝产能受损 [1] - 冲突推动铝价高位持续攀升 [1] - 几家国内企业的业务深度受益于铝价上涨 [1]