潜在并购交易概述 - 怡和集团正与长和洽谈潜在收购其旗下百佳超市 并有意将其与惠康合并 谈判已持续一段时间但短期内尚未达成协议 交易估值未披露 [2] - 此次“百佳惠康合并”的规模被比作国际级零售并购 若交易达成 将成为香港史上最大规模的超市龙头大洗牌 [2] 市场结构与竞争影响 - 2023年 百佳超市和惠康合计市占率达90% [2] - 消息人士表示 由于近年市场竞争加剧 百佳与惠康合并后的整体市占率将不足50% 这可能减少香港竞争事务委员会对“垄断”的阻力 [2] 交易历史与公司战略背景 - 长和曾于2013年寻求以30亿至40亿美元出售百佳 但因认为报价无法为股东带来“最大价值”而搁置 [2] - 近年市场传出长和考虑将屈臣氏整体分拆上市 估值高达300亿美元 [2] - 作为IPO流程的一部分 长和正与潜在买家洽售旗下部分连锁品牌 包括电器连锁店丰泽及洋酒零售连锁店屈臣氏酒窖 [2] 交易标的公司概况 - 惠康于1945年成立 为香港历史最悠久及拥有最大分店网络的连锁超级市场 自1964年起为DFI零售集团的全资附属公司 旗下员工约有7,000名 拥有约280间分店 每月服务顾客人次超过1,300万 [3] - 百佳超市于1972年成立 为屈臣氏集团旗下零售品牌 在香港和澳门设有超过240家门店 旗下拥有多个知名零售品牌 包括FUSION、TASTE、TASTE x FRESH、FOOD PARC及GREAT FOOD HALL等 [3]

据了解，长和曾于2013年与高盛和美银接触，寻求以30亿至40亿美元出售百佳，但当时认为报价无法为 股东带来"最大价值"而搁置。近年市场亦传出长和考虑将屈臣氏整体分拆上市，估值高达300亿美元。 作为IPO流程的一部分，长和正与潜在买家洽售旗下部分连锁品牌，包括电器连锁店丰泽(Fortress)及洋 酒零售连锁店屈臣氏酒窖(Watsons Wine)。 惠康于1945年成立，为香港历史最悠久及拥有最大分店网络的连锁超级市场。自1964年起，惠康已成为 DFI零售集团的全资附属公司。惠康旗下员工约有7,000名，拥有约280间分店，每月服务顾客人次超过 1,300万。 百佳超市于1972年成立，为屈臣氏集团旗下零售品牌，在香港和澳门设有超过240家门店，旗下更拥有 多个知名零售品牌，包括FUSION、TASTE、TASTE x FRESH、FOOD PARC及GREAT FOOD HALL 等。 智通财经APP获悉，据媒体援引知情人士报道，怡和集团(Jardine Matheson)正与长和(00001)洽谈潜在收 购旗下百佳超市(PARKnSHOP)，并有意将其与惠康(Wellcome)合并。知情人士透露，谈 ...