交易结构 - 公司拟通过发行股份方式收购先导电科95.4559%股权 涉及包括先导稀材 中金先导 比亚迪等42家交易对手方 [1] - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过30亿元 募集规模不超过标的资产交易价格的100% [1] - 配套融资股份发行数量不超过交易后总股本的30% [1] 资金用途 - 募集资金净额拟用于补充流动资金 偿还债务 标的公司项目建设及支付交易相关费用 [2] - 若募集资金不足 公司将通过自有资金或其他融资方式补足 [2] 标的公司业务 - 标的公司主营先进PVD溅射靶材和蒸镀材料的研发生产销售 同时从事高纯稀散金属及化合物的回收提纯业务 [2] - 产品下游覆盖显示面板 先进光伏 半导体和新型固体燃料电池领域 终端应用于新能源 计算机 消费电子等行业 [2] 战略意义 - 标的公司是国内高端溅射靶材及蒸镀材料领先企业 核心产品全面覆盖新型显示 光伏及半导体等战略新兴产业 [2] - 重组将充实公司业务链条 扩展主营业务范围 提供先进新材料领域实体制造平台 [3] - 交易完成后公司将形成"高科技投资赋能+地产资产管理"双轮驱动格局 [3] 交易进展 - 公司股票将于2025年8月13日开市起复牌 [3]

交易结构 - 公司拟通过发行股份方式收购先导电科95.4559%股权 涉及交易对方包括先导稀材 中金先导 比亚迪等46家机构[1] - 配套融资规模不超过30亿元 发行对象为不超过35名特定投资者 发行股份数量不超过交易后总股本的30%[1] - 募集资金用途包括补充流动资金 偿还债务 标的公司项目建设及支付交易相关费用[2] 标的公司业务 - 标的公司主营先进PVD溅射靶材和蒸镀材料的研发生产销售 同时从事高纯稀散金属及化合物的回收提纯业务[2] - 产品下游覆盖显示面板 先进光伏 半导体和新型固体燃料电池等领域 终端应用于新能源 计算机 消费电子等市场[2] - 标的公司是国内高端溅射靶材及蒸镀材料领先企业 核心产品全面覆盖新型显示 光伏及半导体等战略新兴产业[2] 战略意义 - 重组将扩展公司主营业务范围 提供先进新材料领域实体制造平台 推动业务结构向硬科技实体制造转型[3] - 交易完成后公司将形成"高科技投资赋能+地产资产管理"双轮驱动格局 增强可持续发展韧性[3] - 标的公司业务盈利能力良好 符合公司在科技创新领域投资及转型的发展方向[2] 交易进展 - 公司股票将于2025年8月13日开市起复牌[3]