行业与公司 * **行业**：电新行业（电力设备与新能源），具体涉及**光伏设备**、**商业航天**与**AI军事应用**领域 [1][2][3] * **公司/机构提及**：海外客户T与S、Space X、Palantir、GE、蓝箭航天、中科宇航 [1][2][3] 核心观点与论据 * **北美光伏设备需求加速**：北美大客户光伏设备下单节奏明显提速，缺电背景下地面光伏建设迫在眉睫 [1][2] * **论据1（订单规模）**：根据产业链跟踪，海外客户T的订单预计为年内共50GW设备（3月起10GW+40GW订单陆续落地），海外客户S预计为8GW+41GW [1][2] * **论据2（产能瓶颈）**：按照北美巨头2026年合计6500亿美金的资本开支计划（约400亿美金/GW，对应16GW左右），燃机产能瓶颈（如GE在2025年销量15.3GW，2026年中交付能力仅达到年化20GW）已严重影响AIDC建设力度，使得40GWh地面光伏订单可能更为紧迫 [3] * **论据3（产业动态）**：近期部分设备厂商已赴北美交流 [2][3] * **太空光伏与国内火箭链受关注**：太空光伏布局正当时，同时建议关注国内火箭链条 [1][3] * **论据1（发射计划）**：Space X的星舰V3计划3月发射；国内蓝箭航天的朱雀三号Y2（第二次一子级回收尝试）计划二季度发射；中科宇航的力箭二号将首飞 [3] * **论据2（商业航天案例）**：伊朗高层遇袭事件是商业航天与AI深度融合的实战案例，关键支撑采用了Space X的星盾军用卫星系统，展示了高等级加密、抗干扰通信、天基侦查与实时数据中继能力 [3] * **AI与军事应用深度融合**：AI+军事被重新定义，实现了从感知到反馈的全流程闭环 [3] * **论据**：在提及的案例中，Palantir作为“作战大脑”，调度多个AI大模型，主导完成办公规律匹配、实时轨迹定位、通信语义/图像视频等多模态数据校对等自主决策分析 [3] 其他重要信息 * **Space X上市动态**：Space X目前上市计划可能会提前，最快3月份就可能提交 [3] * **光伏设备订单状态**：光伏设备订单正式落地 [3]