报告行业投资评级 - 推荐（维持）[3] 报告的核心观点 - AI与数据要素结合有望诞生数据变现新方式，国家统筹数据侧、算力侧基础设施发展，国产AI全产业链面临历史性成长机遇，应关注AI Infra、国产算力、AI应用、数据要素重点环节等布局机会[1] 根据相关目录分别进行总结 本周关注：数据要素 - 3月1日国家公共数据资源登记平台上线运行，负责中央和国家机关等登记业务，暂代部分省份受理申请，截至3月11日与8个省级平台互通，公示475项公共数据资源，覆盖38个行业大类[9] - 3月1日国家发改委、数据局发布价格形成机制通知，出台《公共数据资源授权运营实施规范（试行）》《公共数据资源登记管理暂行办法》规范授权运营[12][13] - 3月11日国家数据局副局长号召央企发挥带动作用，后续将联合国资委推动央企数据要素市场化价值化[6] - 我国“东数西算”工程满3年，8个国家算力枢纽节点全部启动建设，10个国家数据中心集群完成布局，构建多层次算力供给体系，截至2024年三季度末算力总规模达268EFLOPS，应用项目超1.3万个，在用机架超880万架，58.3％算力中心连国家骨干网，枢纽节点实现20毫秒时延保障，65％省市可5毫秒内接入算力集群[6][17] 投资建议 - AI Agent有望成数据要素变现重要途径，关注垂直领域数据资源商等，如通行宝等[20][21] - 国家主导8大算力枢纽建设，国产大模型等发展，看好AI Infra、国产算力、AI应用机会，公有云关注阿里系、华为系等相关公司，云服务推荐阿里巴巴等，大模型私有化部署推荐星环科技等，AI应用推荐细分龙头[22][23][24] - 临近一季度末，结合行业经营和部分公司订单，关注海光信息等标的[6][24] 市场表现回顾 - 2025年3月第3周计算机板块下跌1.36%，涨幅最大个股为鸿泉物联等[25] - 给出周涨跌排行、换手率前五及重点公司盈利预测数据[26] 重点公告回顾 - 莱斯信息王可平辞职，程先峰代行总经理职责[27] - 致远互联激励计划部分股票上市流通[27] - 光庭信息发布激励计划草案[28] - 信安世纪股东拟减持[28] - 通行宝子公司联合中标项目[28] - 软通动力调整项目建设内容和投资金额，部分募投项目延期[29] 重点新闻回顾 - 腾讯元宝与腾讯文档打通[30] - 字节豆包开源优化技术提升大模型训练效率、节省成本[30] - 华为将举办发布会推新机[30] - 谷歌推出Gemma3系列模型[30] - OpenAI放出开发者构建智能体大礼包[31] - 杭州将召开大会发布算力平台并签约[31] 往期报告回顾 - 公司篇涉及博彦科技等公司报告[32] - 行业篇涉及AIGC系列等行业报告[32]