美股市场整体表现 - 美股市场迎来买盘大举涌入，压抑多时的科技板块（除英伟达）欢腾大涨，多只光通信、存储、半导体芯片等领域的明星股走出“上双”的涨幅 [1] - 标普500指数涨2.35%，报7549.94点；纳斯达克综合指数涨2.74%，报25253.14点；道琼斯工业平均指数涨2.15%，报52389.75点 [1] - 纳指创7月30日以来的最大单日涨幅，标普500指数创出4月8日以来最大单日涨幅 [4] 光通信与半导体产业链个股表现 - 光通信企业Coherent涨16.79%，PCB制造商TTM科技涨13.26%，AMD涨13.26%，伟创力涨12.03%，Fabrinet涨11.86%，应用材料涨11.37%，Lumentum涨10.69% [4] - 半导体材料供应商英特格、迈威尔科技和希捷盘中也一度涨超10% [4] - AMD大涨13.26%，谷歌新推出的TPU 8tx采用第五代EPYC处理器，强化AMD在算力领域的布局，特别是在英伟达陷入麻烦之际 [8] AI数据中心基础设施产业链 - AI数据中心基础设施产业链集体走强，Bloom Energy上涨11.91%，Ferguson上涨11.22%，维谛技术上涨9.63%，GE Vernova上涨7.13%，伊顿上涨约5% [8] - 摩根士丹利分析师认为中期选举后AI相关股票的抛售过头了，建议选择性逢低买入 [4] - 该行预计约20%的美国数据中心项目可能从2028年推迟至2029年，但这不会打断AI投资周期，维持2027年、2028年超大规模云厂商资本开支分别为1.6万亿和1.8万亿美元的预测 [4] 英伟达公司治理事件 - 英伟达周一跌超4%，市值缩水逾1900亿美元，相当于人民币1.28万亿元 [4] - 公司CEO黄仁勋上周末承认自己有婚外情，暴露了全球算力芯片巨头的公司治理困境，英伟达的行为准则要求涉及利益冲突的员工必须回避相关决策的制定，但这回出问题是公司的创始人 [4] - 黄仁勋已经退出本周原定出席的两场科技活动 [5] 卫星互联网公司动态 - 卫星互联网公司AST SpaceMobile上涨14.1%，受益于与日本乐天集团成立卫星直连手机合资企业的消息 [9] 热门股表现 - 苹果涨2.43%，英伟达跌4.27%，微软涨2.75%，谷歌-A涨1.18%，亚马逊涨2.94%，台积电涨3.51%，SpaceX涨5.81%，Meta涨5.12%，博通涨8.78%，特斯拉涨5.54%，礼来涨4.28%，伯克希尔哈撒韦-A跌0.36% [7] 中概股表现 - 纳斯达克中国金龙指数周一收跌1.32% [10] - 阿里巴巴跌3.72%，拼多多跌3.05%，京东跌2.51%，网易涨0.15%，百度跌1.03%，携程跌0.74%，理想汽车跌1.52%，富途控股涨2.97%，哔哩哔哩跌2.39%，嘉楠科技涨8.71% [10] 宏观与市场情绪 - 随着美国和伊朗达成某种协议的可能性上升，布油周一大跌超5%，进一步提振了市场情绪，特朗普上周末曾表示“极不可能”下令对伊朗发动大规模打击 [5] - 美国劳工统计局将于当地时间周二早晨发布10月CPI数据，由于去年10月恰逢美国政府关门，没有可用的对比数据，今晚美国的CPI将罕见的没有同比数据 [6]