论坛核心观点 - 2026全球与中国资本市场展望论坛于1月15日举行 核心议题为AI时代财富新逻辑与资本市场未来 [1][5] - 方正证券相关人士提出 未来2-3年财富管理战略的“主引擎”应坚定锚定“以客户为中心的账户健康度管理” [1][5] 方正证券财富管理战略 - 公司财富管理战略历经多轮升级 战略侧重随市场变化调整 但贯穿始终的核心思想是做好客户账户健康度管理 [1][6] - 公司认为 比起追逐单点突破或短期风口 确立一个可持续的战略核心至关重要 [1][6] - 公司指出 券商业务的本质在于经营资产 唯有切实维护客户财富的健康与增长 才能构建长期稳固的信任关系 [1][6] 未来财富管理发展方向 - 量化策略 智能投顾 AI陪伴式服务及各类数智化工具建设 均是实现以客户为中心目标的手段与路径 [2][6] - 未来财富管理并非简单押注某一条技术或业务赛道 关键在于把握主航向 [2][6] - 未来需构建一个以账户健康度管理为中心的综合服务平台 以确保在快速变迁的时代中行稳致远 [2][6]

论坛概况 - 2026全球与中国资本市场展望论坛于1月15日举行，主题为“AI时代财富新逻辑与资本市场未来” [1][4] - 论坛圆桌环节探讨了“券商财富管理‘进化论’：AI纪元？战略分野？人心为终？”这一话题 [1][4] 与会嘉宾 - 圆桌论坛由国泰基金量化投资部金融工程总监、基金经理艾小军主持 [1][4] - 参与讨论的嘉宾包括国信证券财富事业部数字金融中心、深圳互联网分公司总经理王燕华，国泰海通证券财富平台部副总经理宋心磊，中金财富个人交易解决方案部总经理吴雪伟，方正证券财富与机构业务委员会委员、互联网金融研究院行政负责人谢炎阳，国海证券财富与私行客户部副总经理贺春明 [1][4] 关键人物背景 - 主持人艾小军现任基金资产总规模为1690.29亿元 [3][4] - 艾小军在管基金最佳任期回报达到300.60% [3][4]