宏观政策与地缘政治 - 中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议公报提出加快高水平科技自立自强、建设强大国内市场、扩大高水平对外开放 [1] - 招商证券指出会议后需重点关注商业航天、深海科技、一带一路及四季度政策可能加力的领域 [1] - 美国与欧盟开启新一轮对俄制裁，涉及俄罗斯最大的两家石油企业，国际油价大幅上涨 [2] - WTI原油收涨3.99%至62美元上方，布伦特原油收涨5.38%报65.90美元/桶 [2] - 欧盟在第19轮对俄制裁中列单中国企业并首次制裁中国大型炼油厂和石油贸易商，商务部表示将采取必要措施维护中企权益 [4] 市场表现与机构观点 - 隔夜中国资产表现亮眼，纳斯达克中国金龙指数上涨1.66%，阿里巴巴股价上涨超过3% [3] - 高盛、摩根大通、摩根士丹利等外资巨头积极看好后市，高盛预计中国主要股指到2027年底将上涨约30% [3] - 天风证券认为金融等顺周期板块估值处于历史低位，存在安全边际和切换空间 [7] - 德邦证券指出缩量反映市场避险情绪，短期以红利为代表的价值板块或持续占优 [8] - 东方证券认为主力资金推升动能不足，市场呈窄幅震荡，等待突破契机 [9] 科技与产业动态 - 存储芯片“超级周期”加速，三星和SK海力士将NAND和DRAM价格上调30%，江海证券看好HBM产业链和半导体周期复苏 [10] - 阿里巴巴首款自研AI眼镜开启预售，机构预计2025年中国市场AI眼镜销量将增长188%，未来市场空间达千亿元级 [11] - 量子科学领域研究获2025年诺贝尔物理学奖，东方证券认为这将提升量子技术产业关注度并加速其产业化进程 [12] 公司公告与业绩 - 新莱应材子公司拟投资20亿元建设半导体核心零部件项目 [14] - 友发集团第三季度净利润同比增长2320.53% [14] - 北方导航第三季度净利润同比增长1681.27% [14] - 热景生物前三季度净亏损1.09亿元 [14] - 太平鸟第三季度净利润亏损4945.26万元 [14]