纪要涉及的行业和公司 - **行业**：人形机器人行业 - **公司**：特斯拉、飞鸽AI、宇树智源、优必选、众情科技、天宫机器人、h公司、小米、小鹏、赛力斯、日发精机、秦川机床、龙溪轴承、国际工控、长盛轴承、恒立液压、振德科技、双林股份、浙江荣泰、绿谐波、双环传动、风力智能、中大力德、蓝黛传动、蓝思科技、杭能、小型科技、中电科技 [1][6][7][14][15][19] 纪要提到的核心观点和论据 - **特斯拉人形机器人进展**：战略地位凸显超电动汽车业务，计划年内量产5000台以上，已下达两三千台核心零部件订单未来两三月交付；产业链上周小范围上涨，马斯克回归后研发推进节奏加快，官方发布机器人视频解锁复杂家务操作 [1][2][4] - **应用场景拓展**：产品从B端向C端拓展，初期用于工厂汽车制造替代人力，未来进入家庭服务、医疗护理等消费级市场消化产量，量产推进成本降低形成正向推动 [1][5] - **关键模组重要性**：是实现精细手部控制、视觉传感和算法决策的关键，决定机器人操作精度和适应交互能力，集成驱动等功能实现精准运动控制 [8][9] - **关节模组指标及类型**：重要指标有扭矩密度、响应速度、能效比和精度；旋转关节用于手腕和膝关节等，有高减速比和准直驱方案；直线关节采用无框力电机加反向式行星滚柱丝杠，制造难度大 [10][11][13] - **国内外差异及潜力领域**：国内关键模组制造在高端设备和材料上与海外有差距，但新型材料和国产设备改进有望缩小差距；各种类型轴承是较大增量领域，新型材料发展有潜力 [3][14][15] - **关节模组发展趋势**：准直组件应用增多、磁性齿轮传动，轻量化材料和3D打印技术应用降低成本，向智能仿生单元蜕变 [3][16][17] - **加工技术创新**：执行器领域采用以车代磨方案提高效率，企业采购磨削和车加磨设备，国内准备推车加磨一体机提高精度 [18] 其他重要但可能被忽略的内容 - 下半年第三、四季度可能有新公司进入特斯拉供应链，份额或有变化，并非所有企业都能切入产业链，需有技术实力和量产能力 [4] - 海外飞鸽AI的FIGO03已在宝马X3生产线连续完成20小时轮班，国内宇树智源等企业按部就班进行工厂实训或工作，下半年国内车企布局加快人形机器人B端应用 [6][7] - 推荐饲料领域恒立液压等公司，减速器领域绿谐波等公司，代工及其他领域蓝黛传动等公司 [19]