市场情绪与波动性 - 芝加哥期权交易所波动率指数近期向17一线回落 周一收于18附近 上周晚些时候曾跌至近17 远低于3月底录得的31以上峰值 但年初至今该指数仍上涨15.5% [2] - 推动波动率指数在3月底突破30的脉冲已消退 10年期美国国债收益率维持在约4.5% 为风险资产提供了良性的背景 [4] 原油市场动态 - 油价因美伊接近达成暂停核浓缩协议而大幅回落 缓解了市场对霍尔木兹海峡潜在供应中断的担忧 WTI原油价格下跌6% 回落至心理敏感位每桶100美元以下 [3] - 局势缓和消除了原油的风险溢价 WTI原油价格从4月初约每桶115美元的峰值跌至近100美元 消除了通胀担忧 美国总统暂停了护送商业船只通过霍尔木兹海峡的行动 [4] 半导体与存储行业 - 人工智能内存超级周期是推动市场的主要力量 超微半导体公司因人工智能利润顺风飙升16.2% 带动更广泛的芯片板块上涨 涨势让人联想到互联网泡沫时期 [6] - 硬盘制造商希捷科技和西部数据因热辅助磁记录技术及来自超大规模数据中心对高容量硬盘的需求超出预期 英特尔被指定为英伟达DGX Rubin平台的主机CPU也为行业增添了动力 [7] - 超微半导体公司因人工智能内存超级周期需求飙升16.2% 希捷科技和西部数据因热辅助磁记录及高容量硬盘需求超出预期 共同推动内存和存储类股票走高 [8] 其他市场信息 - 一位曾在2010年推荐英伟达的分析师公布了他的十大首选股票 美光科技不在其中 [5][8]