融资方案核心条款 - 公司宣布因投资者需求强劲，将此前公布的包销公开发行规模从3000万加元提升至4350万加元，即增发规模达45% [1] - 本次增发将以每单位0.50加元的价格发行8700万个单位，每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [1] - 每份完整的认股权证赋予持有人在发行结束后36个月内，以每股0.65加元的价格认购一股普通股的权利 [2] - 公司授予承销商一项超额配售选择权，可额外购买最多1305万个单位，若该选择权被完全行使，本次发行的总收益最高可达5002.5万加元 [3] 资金用途与发行细节 - 发行所得净资金将用于公司在墨西哥的四座运营矿山的维持和开发资本支出、营运资金需求以及一般公司用途 [4] - 本次发行预计将于2025年10月9日左右完成，但需获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [6] - 发行将通过招股说明书补充文件的形式在加拿大各省和地区（魁北克省除外）进行，并可能通过私募方式在美国及其他双方同意的司法管辖区进行 [5] 公司业务概况 - 公司是一家贵金属生产商，专注于重启墨西哥中部曾生产过的银矿和金矿 [9] - 目前从El Cubo矿区、Valenciana矿区综合体及San Ignacio矿区生产金银精矿，这些矿区均位于拥有480年采矿历史的瓜纳华托州 [9] - 此外，公司还从杜兰戈州西北部的Topia矿区生产银、金、铅和锌精矿 [9] - 公司拥有四座运营矿山和三座加工设施，是墨西哥增长最快的白银生产商之一 [9]

NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES TORONTO, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Moon Metals Inc. ("Blue Moon" or the "Company") (TSXV: MOON; OTCQX: BMOOF), is pleased to announce that it has entered into a letter agreement with Scotiabank and Canaccord Genuity Corp., acting as joint bookrunners on behalf of a syndicate of underwriters, including Cormark Securities Inc. acting as co-lead underwriter (collectively, the “Underwriters”), pursua ...

NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES VANCOUVER, British Columbia, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- West Red Lake Gold Mines Ltd. (“West Red Lake Gold” or “WRLG” or the “Company”) (TSXV: WRLG) (OTCQB: WRLGF) is pleased to announce that it has entered into an agreement with Raymond James Ltd. as sole underwriter (“Raymond James”) pursuant to which Raymond James has agreed to purchase, on a “bought deal” basis, 26,316,000 common shares (the “Commo ...

融资协议与发行细节 - 公司与National Bank Financial Inc和Cormark Securities Inc作为联席账簿管理人达成协议 以包销方式发行2 7亿单位证券 每单位价格0 5美元 总融资额1 35亿美元 [1] - 每单位包含1股普通股和0 5份认股权证 完整认股权证可于30个月内以0 7美元价格认购1股普通股 [2] - 承销商获超额配售权 可额外购买基础发行量15%的证券 最多追加融资2025万美元 期限为截止日起30天 [3] 资金用途与时间安排 - 融资净额将用于支持内华达州新开发计划的增长支出及一般公司用途 详细用途见5月13日提交的美加招股说明书补充文件 [4] - 发行预计于5月16日完成 需满足多伦多交易所及NYSE American等监管机构批准条件 [5] 发行法律框架与文件获取 - 美国发行依据SEC于5月7日生效的S-3表格登记声明 加拿大发行依据2024年6月21日基本招股说明书 境外投资者可通过私募豁免条款参与 [6] - 投资者可通过SEC官网或SEDAR+系统获取招股说明书补充文件 或联系National Bank Financial Inc免费索取纸质/电子版 [7] 公司背景与战略 - 公司为内华达州第四大黄金资源持有者 通过"中心辐射"模式整合区域采矿与加工设施 目标成为中型黄金生产商 [10] - 资产组合包括高品位勘探项目及1个逐步达产的运营项目 均位于内华达州核心黄金产区 [10]