股份发行 - 公司拟发售最多2331002股普通股及对应预融资和普通认股权证[8] - 发售将于2023年12月31日或之前结束，对应普通股按规则415持续发售[11] - 发行后最多有407.741万股普通股流通（假设无预融资认股权证出售）[38] 价格与收益 - 2023年10月19日，公司普通股在纳斯达克收盘价为每股4.29美元[12] - 假设公开发行价为每股4.29美元，实际价格依市场情况定[14] - 预计发行扣除费用后净收益约为900万美元，不同发行量对应不同净收益[38] - 若所有普通股认股权证现金行使，不同发行量对应额外总收益[66] 股权结构 - 截至2023年10月19日，公司有174.6408万股普通股流通[39] - 27.5016万股普通股可通过行使股票期权发行，加权平均行权价为每股33.76美元[41] - 70.6463万股普通股可通过行使已发行的普通认股权证发行，加权平均行权价为每股43.12美元[41] - 24.3761万股普通股可通过转换已发行的C系列可转换股票发行[41] 财务指标 - 截至2023年6月30日，公司普通股有形账面价值约为730986美元，即每股约0.43美元[71] - 假设按每股4.29美元发行，调整后有形账面价值约为974万美元，即每股约2.42美元[72] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物实际为153.5万美元，调整后为1054.5万美元[83] 权证相关 - 预融资认股权证行权价格为每股0.0001美元[9] - 普通认股权证初始行使价为每股4.29美元，有效期至可行使日期的五周年[133] - 公司可能修订最多70.6463股已发行普通认股权证条款[39][47] 费用与限制 - 公司同意向配售代理支付相当于发售总毛收益7.0%的现金配售佣金[18] - 公司董事和高管同意在招股说明书日期后90天内限制出售普通股及相关证券[39] - 公司同意在发行结束后60天内限制发行普通股[39] 优先股情况 - A系列优先股共278530股，截至2023年6月30日全部流通，年股息率为3% [93][94] - B系列优先股共100万股，截至2023年6月30日无发行流通，年股息率为9% [95] - 截至2023年6月30日，C系列优先股共28400股，其中14208股已发行并流通[97] 其他信息 - 公司2023财年截至6月30日的10 - K年度报告于9月18日提交[176] - 公司与配售代理及其关联方存在业务活动，可能影响普通股未来交易价格[161] - 公司已签订协议为董事和高级管理人员提供赔偿[189]

股票发行 - 公司拟发售最多2,331,002股普通股、预融资认股权证和普通股认股权证，对应最多2,331,002股普通股[8] - 若购买致实益拥有超4.99%（可选9.99%），以预融资认股权证代替[9] - 预融资认股权证行权价为每股0.0001美元[9] - 发售不迟于2023年12月31日结束，对应普通股按规则415持续发售[11] - 假设公开发售价格为每股4.29美元及附带普通股认股权证[14] - 公司向配售代理支付7.0%现金配售佣金[18] - 向配售代理或其指定方发行发售普通股数量5%的认股权证[18] - 配售代理认股权证行权价为假设公开发售价的125%[18] - 本次发行后最多有4077410股普通股（假设无预融资认股权证销售）[38] - 预计发行扣除费用后净收益约900万美元，不同发行量对应不同净收益[38][64] - 若所有普通股认股权证现金行使，不同发行量对应额外总收益[66] 股权情况 - 截至2023年10月19日，275016股普通股可通过行使股票期权获得，加权平均行权价33.76美元[41] - 截至2023年10月19日，706463股普通股可通过行使已发行普通股认股权证获得，加权平均行权价43.12美元[41] - 假设发行价4.29美元，新投资者每股有形账面价值稀释1.87美元[45] - 公司可能修改706463股已发行普通股认股权证条款[39][47] - 2023年10月19日，普通股在纳斯达克最后报告成交价4.29美元，约453名普通股记录持有人[68] - 2023年6月30日，普通股有形账面价值约730,986美元，每股约0.43美元[71] - 假设发行后调整后有形账面价值及股东情况[72][73] 产品研发 - 公司是临床阶段生物制药公司，专注癌症新疗法开发与商业化[33] - 两个主要候选药物为VAL - 083和REM - 001，预计2023年第四季度开始招募REM - 001项目患者[34] 其他 - 公司董事和高管自招股说明书日期起90天内限制出售股票，发行结束后60天内限制普通股发行[39][154][158] - 公司授权发行8000万股资本股，包括7500万股普通股和500万股优先股[88] - A类优先股27.853万股流通在外，年股息率3%；B类优先股100万股，未发行[93][95] - 截至2023年6月30日，C系列优先股28,400股，14,208股已发行并流通[97] - C系列优先股按比例以普通股形式支付股息，清算时每股获1,000美元加应计未付股息[98][100] - 至少50.1%已发行流通C系列优先股持有人同意转换或四年周年日自动转换，转换价格不同[101] - 股东特别会议召集条件[108] - 内华达州《商业合并法》相关限制[109] - 预融资认股权证假定初始行使价格0.0001美元，可立即行使，持有人行使后持股限制[124][125] - 普通认股权证初始行使价4.29美元，有效期五年[133] - 公司向配售代理发行最多116,550股普通股的配售代理认股权证[140] - 公司报销配售代理最高65,000美元法律等费用和最高15,000美元非报销费用[148] - 公司估计发行除配售代理费和费用外总费用约290,000美元[148] - 发行和分销其他费用总计约29万美元[181][182] - 公司2023财年年报等报告提交情况[176] - 公司与多方签订多项协议[193][196][197][198][199][200]

证券发售 - 公司拟发售最多 2331002 股普通股、最多 2331002 份预融资认股权证和最多 2331002 份普通认股权证[8] - 若购买者持股超 4.99%（或 9.99%）将发售预融资认股权证代替普通股[9] - 预融资认股权证行权价为每股 0.0001 美元，每份可兑换一股普通股[9] 财务数据 - 2023 年 10 月 19 日，公司普通股在纳斯达克收盘价为每股 4.29 美元[12] - 假设公开发行价格为每股 4.29 美元及随附的普通股认股权证[14] - 若所有证券出售，此次发行净收益约 900 万美元[38] - 截至 2023 年 6 月 30 日，公司普通股有形净资产约为 730986 美元，每股约 0.43 美元[71] 费用与限制 - 公司同意向配售代理支付相当于发售总收益 7.0%的现金配售佣金[18] - 公司董事和高管同意在招股说明书日期后 90 天内，不得出售相关股份[39] - 公司同意发行结束后 60 天内，不得进行普通股的发行[39] 项目进展 - 公司预计在 2023 年第四季度开始招募 REM - 001 项目的患者[34] 股东与股份 - 截至 2023 年 10 月 19 日，约有 453 名普通股登记持有人[68] - 截至 2023 年 6 月 30 日，公司有 1,692,175 股普通股流通在外[78] - 公司授权股本共 8000 万股，包括 7500 万股普通股和 500 万股优先股[88] 优先股情况 - A 系列优先股共 278,530 股，年股息率为 3%；B 系列优先股共 100 万股，无发行流通，年股息率为 9%[93][95] - 公司 C 系列优先股共 28,400 股，截至 2023 年 6 月 30 日，已发行和流通 14,208 股[97] 认股权证情况 - 普通认股权证初始行使价格为每股 4.29 美元，有效期至可行使日起五年[133] - 公司将向配售代理发行最多 116,550 股普通股的配售代理认股权证[140] - 公司可能修订未偿还普通认股权证条款，涉及 706,463 股普通股[141] 发行费用 - 证券交易委员会注册费为 3044.25 美元，FINRA 提交费为 2037.50 美元[182] - 会计师费用和开支为 83000 美元，法律费用和开支为 200000 美元[182] - 本次发行的总费用（除承销折扣和佣金外）估计为 290000 美元[182]

证券发行 - 公司将发售最多2331002股普通股及对应预融资和普通股认股权证[8] - 预融资认股权证行使价每股0.0001美元，普通股认股权证行使价为发行合并价[51] - 假设公开发售价每股4.29美元，实际依市场定，或低于现价[14] - 向配售代理支付7.0%现金配售佣金，报销费用，发行5%数量认股权证[18] - 配售代理认股权证行使价为假设发行价125%[18] - 发售不晚于2023年终止，证券满足条件后2023年交付[11][17] 财务数据 - 2023年10月19日，普通股收盘价每股4.29美元[12] - 截至2023年10月19日，有174.6408万股流通股[39] - 27.5016万股普通股可通过期权获，加权平均行使价每股33.76美元[41] - 70.6463万股普通股可通过认股权证获，加权平均行使价每股43.12美元[41] - 24.3761万股普通股可通过转换C系列股票获[41] - 按4.29美元发行，每股立即稀释1.87美元[45] - 预计发行扣除费用后净收益约900万美元[38] - 出售最大发行量10%、25%、50%、75%，净收益分别约64万、203.5万、436万、668.5万美元[38] - 若认股权证现金行使，出售对应比例证券，额外毛收益分别约100万、250万、500万、750万、1000万美元[66] - 截至2023年6月30日，普通股每股有形账面价值0.43美元[71] - 假设发行，调整后截至2023年6月30日每股有形账面价值约2.42美元[72] - 发行使现有股东每股增加约1.99美元，新投资者每股稀释约1.87美元[73] - 出售对应比例，调整后每股有形账面价值分别约0.71、1.22、1.78、2.16美元[73] - 2023年6月30日，现金及等价物实际153.5万美元，调整后1054.5万美元[83] - 2023年6月30日，总资本实际 - 840万美元，调整后962万美元[83] 股权结构 - 公司章程授权发行8000万股资本股，含7500万普通股和500万优先股[88] - 已发行A类优先股27.853万股，年股息率3%，无投票权[93] - B类优先股100万股，截至2023年6月30日未发行，年股息率9%[94] - C系列优先股共28400股，截至2023年6月30日，已发行14208股[97] - C系列优先股股息按比例以普通股支付[98] - 清算时，C系列每股获1000美元，A、B系列分别为每股1美元和8美元，加应计股息[100] - C系列满足条件自动转换为普通股，转换价分别为每股58、60.7、57.5美元[101] 未来展望 - 预计2023年第四季度开始招募REM - 001项目患者[34] 其他 - 公司是非加速申报公司和较小报告公司[5] - 约有453名普通股记录持有人[68] - 可能修改最多70.6463股已发行普通股认股权证条款[39][47] - 预融资和普通股认股权证无公开市场，流动性有限[48] - 发行是尽力而为，无最低要求，可能筹不足资金[53] - 认股权证条款可能阻碍第三方收购[54] - 董事和高管发行完成后90天内不出售或转让相关证券[154] - 发行交割后60天内，某些例外下不进行普通股发行[158] - 证券发行和分销其他费用约290000美元[182] - 近期未进行未注册证券销售[191] - 公司签订多项协议，涉及交换、合并、资产购买等[193][196][198][200] - 文档包含各类文件，如同意书、授权书等[200]