公司融资安排 - 公司宣布与ATW Partners修订并签署了一项总额高达1亿美元的有担保可转换票据融资安排[2] - 该融资安排将专门用于为公司资产负债表购买比特币[3] - 初始发行部分金额为1050万美元，后续可提取部分为8950万美元，但需获得所有监管批准并满足特定条件[3] 融资具体条款 - 票据年利率为8%，若公司从TSXV退市并成功在纳斯达克或纽交所上市，利率将降至5%[6] - 若发生违约事件，票据年利率将升至18%[6] - 公司需向投资者支付相当于所售票据适用购买价格5%的承诺费[3] - 在TSXV上市期间，公司根据融资安排支付的利息和承诺费总额每年不得超过票据本金的24%[8] - 票据本金、利息和适用滞纳金可根据条款转换为普通股，但需获得TSXV的所有必要批准[10] 资金用途与公司战略 - 融资将支持公司的长期比特币积累计划，目标包括在2026年前收购最多1000枚比特币[4] - 公司战略目标包括到2027年持有6000枚比特币，并追求长期持有约1%的比特币总供应量，跻身全球企业持有者前20名[5] - 首席执行官表示，此次融资为公司扩大比特币头寸提供了资本，同时限制了近期的股权稀释[4] 票据转换与担保 - 初始发行部分票据的转换价格为每股0.529178304美元[15] - 票据转换价格将根据公司上市状态而变化：在TSXV上市期间，转换价格为相关新闻稿发布前的收盘价；在升级上市后，投资者可选择按适用收盘日收盘价的125%或通知转换前5个连续交易日普通股最低成交量加权平均价的90%中较低者进行转换[13] - 票据将优先于公司及其子公司的所有其他债务，并以比特币作为抵押品担保：初始发行部分抵押品价值为本金的150%，后续发行部分为100%[15] 相关费用与代理 - 对于初始发行部分，配售代理将获得52.5万美元的配售费、26.25万美元的资本市场咨询费以及992,104份经纪认股权证[17] - 每份经纪认股权证可在票据发行之日起五年内，以每股0.529178304美元的价格认购一股普通股[17] - 对于任何后续发行部分，配售代理将按公司所得净收益的5%收取现金配售费[17] 公司背景与近期动态 - 公司是一家公开交易的比特币生态系统公司，主要战略是持有比特币作为其主要国库资产，并开发产品以增强比特币网络[18] - 公司近期已达成协议投资印度首批数字资产国库公司之一HODL Systems，以获得最多24%的所有权股份，以扩大其全球足迹并巩固其作为领先比特币国库公司的地位[19]

融资事件 - 公司宣布与由何伟武博士控制的ETP Global III Fund LP达成可转换票据购买协议 通过私募配售向购买方发行并出售本金总额为2000万美元的可转换票据 [1] - 可转换票据的发售将分期进行 并受多重交割条件约束 包括购买方对公司的业务成果、财务状况以及每次交割所得款项用途感到满意 [2] 融资条款 - 根据协议发行的每份可转换票据期限为36个月 自发行日起按年利率12%计息 [3] - 票据到期时 公司可选择将其转换为公司普通股 转换价格为到期日前五个连续交易日公司股票成交量加权平均收盘价 [3] - 购买方有权自票据发行后第91天起至到期日止的任何时间 将票据转换为股票 转换价格为购买方发出转换通知日前五个连续交易日公司股票成交量加权平均收盘价 [3] - 转换价格在任何情况下均不得高于每股2美元或低于每股1美元 [3] 资金用途 - 此次投资计划为公司提供资金支持 用于资助在中国进行的肾移植抗体介导排斥反应1期研究 以及开发用于皮下制剂的稳定高浓度蛋白溶液 [1] 公司及核心产品介绍 - 公司是一家临床阶段的生物制药公司 正在开发用于器官移植排斥和自身免疫性疾病的抗CD38单克隆抗体CID-103 [1][4] - CID-103是一种全人源IgG1抗CD38单克隆抗体 针对独特表位 临床前疗效和临床安全性数据令人鼓舞 公司拥有其全球独家权利 [5] - 公司已获得美国FDA的研究性新药申请许可 将在美国进行肾移植抗体介导排斥反应的1期研究 同时正在一项针对免疫性血小板减少症的1期研究中积极招募和给药患者 [5] - 公司正在评估多种技术 以开发用于皮下制剂的稳定高浓度蛋白溶液 [5]

融资协议核心条款 - 公司与ATW Partners签订了修订后的有担保可转换票据融资协议，总额高达1亿美元 [2] - 初始部分融资额为1050万美元，后续可提取金额为8950万美元，需获得监管批准等条件 [3] - 投资者有权在公司在高级交易所上市前要求公司发行额外4625万美元票据，上市后可再发行2875万美元，总额可达7500万美元 [3] - 公司需向投资者支付相当于票据适用购买价格5%的承诺费 [3] 资金用途与公司战略 - 融资将专门用于为公司资产负债表购买比特币 [3] - 此资本结构支持公司的长期比特币增持计划，旨在扩大比特币头寸，同时限制短期股权稀释 [4] - 该策略旨在提高每股比特币含量，并凸显了机构对其战略的持续兴趣 [4] - 公司计划在2026年前增持至多1000枚比特币，2027年前达到6000枚，目标是成为全球前20大企业持有者 [5][6] 票据关键财务条款 - 票据年利率为8%，若公司从TSXV退市并成功在纳斯达克或纽交所上市，利率将降至5% [4] - 若发生违约事件，票据利率将升至年化18% [4] - 在TSXV上市期间，公司根据融资协议支付的利息和承诺费总额每年不得超过票据本金金额的24% [8] - 票据期限为发行日后25个月，到期时所有未偿付的本金、利息及滞纳金需以现金支付 [12] 转换与担保条款 - 票据本息可转换为公司普通股，初始部分融资最多可发行19,842,083股普通股 [10] - 初始部分融资的转换价格为每股0.529178304美元 [14] - 转换价格取决于公司上市状态：在高级交易所上市前，为相关新闻稿发布前的收盘价；上市后，为125%的收盘价与90%的五日VWAP中的较低者 [15] - 票据享有优先受偿权，并由比特币作为抵押品担保：初始部分抵押率为本金的150%，后续部分为100% [14] 其他交易细节 - Joseph Gunnar & Co, LLC担任此次交易的配售代理，初始部分融资中获得52.5万美元配售费、26.25万美元资本市场顾问费以及992,104份经纪认股权证 [17] - 后续融资中，配售代理将获得公司所获净收益5%的现金配售费 [17] - 票据及转换股票将在加拿大境外发行，不受加拿大证券法法定持有期限制 [16]

融资完成概况 - 公司成功完成此前宣布的可转换票据发行的最终部分，募集资金总额为150,000加元 [1] 可转换票据核心条款 - 票据年利率为20%，期限为自发行日起12个月 [2] - 票据可转换为公司普通股，转换价格等于提交转换通知前一个交易日加拿大证券交易所普通股收盘价的100%，但最低转换价格为每股0.05加元 [2] - 票据构成公司的高级无抵押债务，与所有其他现有及未来的高级无抵押债务处于同等受偿顺序，优先于所有次级债务，但次于所有有抵押债务 [3] - 公司保留在到期前赎回全部或部分票据的权利，需提前十个交易日书面通知持有人，并支付被赎回本金金额的110% [4] - 票据包含9.99%的所有权限制条款，防止持有人及任何一致行动人在任何转换后实益拥有公司已发行普通股超过9.99% [5] 资金用途与监管状态 - 此次发行的净收益已用于偿还部分债权人债务及补充营运资金 [6] - 与此次发行相关的证券依据ASC规则72-501发行，且不受禁售期限制 [7] 公司基本信息 - 公司是一家垂直整合的人工智能软件开发公司，专注于为金融服务领域提供AI驱动的软件 [8] - 公司首席执行官为Colin Frost，总部位于阿尔伯塔省舍伍德公园 [9]

融资完成情况 - 公司成功完成可转换票据发行的第一轮交割，总融资额为360,750加元 [1] - 此次融资通过向位于开曼群岛的机构投资者Helena Special Opportunities, LLC发行高级无担保可转换票据进行 [1] - 融资依据2025年10月1日签署的认购协议完成 [1] 可转换票据核心条款 - 票据年利率为20%，计息和支付方式根据条款执行 [2] - 票据期限为自发行之日起十二个月 [2] - 票据可按提交转换通知前一个交易日在加拿大证券交易所普通股的收盘价100%转换为普通股，但设有每股0.05加元的最低转换价格 [2] - 票据构成公司的高级无担保债务，与所有其他现有及未来高级无担保债务具有同等受偿权，优先于所有次级债务，但次于所有有担保债务 [3] 赎回与转换限制 - 公司保留在到期前赎回全部或部分票据的权利，需提前十个交易日书面通知并支付被赎回本金金额的110% [4] - 在赎回通知期内，投资者可继续行使其转换权 [4] - 票据包含9.99%的所有权限制条款，防止投资者及其一致行动人在任何转换后实益拥有公司已发行普通股超过9.99% [5] 资金用途与证券锁定 - 此次发行的净收益已用于偿还欠某些债权人的债务 [6] - 根据加拿大证券法，本次发行中发行的所有证券均受自发行之日起四个月零一天的法定限售期限制 [7]

融资活动 - 公司宣布进行非经纪人私募配售，发行可转换票据，总收益最高达50万美元 [1] - 可转换票据为公司的无担保债务义务，到期日为交割日后的12个月 [2] - 票据持有人可选择将票据全部或部分转换为公司普通股，转换价格为每股0.05加元 [2] - 此次发行所得净额将用于一般公司用途和营运资金 [4] 股权激励 - 公司根据其综合股权激励计划，向特定顾问授予了7,000,000份限制性股票单位 [5] - 这些限制性股票单位需遵守标准的四个月零一天的持有期 [5] 公司业务 - 公司是一家垂直整合的人工智能软件开发公司，专注于为金融服务领域开发AI驱动的软件 [1][6]

融资活动 - 完成发行3.45亿美元2031年到期的可转换优先无担保票据 包括3亿美元的增发和全额行使的4500万美元超额配售权 [1] - 票据年票面利率为4.25% 预计相比传统项目债务融资方案可节省超过1亿美元利息支出 [2] - 净收益约3.33亿美元 扣除承销商佣金及其他费用后 [6] 融资结构特点 - 采用"美式"可转换票据结合现金结算上限期权策略 对加拿大注册和多伦多证券交易所上市公司属于创新交易 [1] - 初始转换价格为每股2.92美元 较2025年8月12日定价时收盘价有约35%溢价 [6] - 通过购买执行价为2.92美元、上限价为4.32美元的上限看涨期权 将有效转换价格提升至每股4.32美元 较定价日收盘价有约100%溢价 [2][6] - 上限期权交易购买价格约为3536万美元 [6] 资金用途 - 净收益将用于支持铀开发项目的评估和开发 包括旗舰项目Wheeler River铀项目以及一般公司用途 [6] - 资金将使公司处于良好财务地位 以便在获得监管批准后做出最终投资决策并开始建设 [3] 项目进展 - Phoenix地浸采铀矿是公司在萨斯喀彻温省北部的旗舰项目 [3] - 项目许可工作于2019年启动 已接近完成 萨斯喀彻温省已批准环境评估 加拿大核安全委员会将于2025年秋季举行听证会 [12] - 公司持有Wheeler River铀项目95%有效权益 这是萨斯喀彻温省北部阿萨巴斯卡盆地基础设施丰富区域最大的未开发铀项目 [11] - 2023年中期完成了Phoenix矿床作为地浸采矿作业的可行性研究 并更新了Gryphon矿床作为常规地下采矿作业的2018年预可行性研究 [11] 资产组合 - 持有McClean Lake合资企业22.5%权益 包括未开采铀矿床和McClean Lake铀厂 [13] - 持有Midwest合资企业Midwest Main和Midwest A矿床25.17%权益 [13] - 持有Waterbury Lake物业上Tthe Heldeth Túé和Huskie矿床70.55%权益 [13] - 通过持有JCU（加拿大）勘探公司50%所有权 参与多个铀项目合资企业 包括Millennium项目（30.099%）、Kiggavik项目（33.8118%）和Christie Lake项目（34.4508%） [14] - 直接拥有阿萨巴斯卡盆地地区约38.4万公顷物业权益 [13]

股票信息 - 销售股东可出售A类普通股总数为15,093,768股[7] - 2023年9月22日，A类普通股在纳斯达克最后成交价为每股1.07美元[9] - 公司A类普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“SNAL”[9] - 发行前A类普通股流通股为7901145股，若全部行使认股权证、转换票据等，发行后将达22994912股[58][60] - 本次发行后，A类普通股已发行股份将从925.142万股增至2434.5187万股，流通股将从790.1145万股增至2299.4912万股[79] - 截至2023年9月22日，A类和B类普通股共计发行51,743,492股，其中A类22,994,912股，B类28,748,580股[100][102] 业绩数据 - 2022年和2021年公司净收入分别为7440万美元和1.067亿美元[33] - 2022财年公司收入中约43.5%来自主机，42.4%来自PC，12.8%来自移动平台[33] - 2022年和2021年公司净利润分别为100万美元和790万美元[33] - 2022年、2021年全年及2023年、2022年第二季度净收入分别为7.44亿美元、10.67亿美元、0.99亿美元、1.55亿美元[63] - 2022年、2021年全年及2023年、2022年第二季度净利润分别为1000万美元、8000万美元、 - 4100万美元、 - 1100万美元[63] - 2022年、2021年全年及2023年、2022年上半年销量分别为580万、700万、270万、300万[65] - 2022年、2021年全年及2023年、2022年上半年EBITDA分别为 - 700万美元、9200万美元、 - 8300万美元、6100万美元[65] - 2022年、2021年全年及2023年、2022年上半年预订额分别为6.37亿美元、9.25亿美元、2.26亿美元、4.05亿美元[65] 用户数据 - 截至2022年12月31日，《方舟：生存进化》在主机和PC上安装量超8470万次[28] - 2022财年，《方舟：生存进化》在Steam和Epic平台上日活用户平均为305,376人，2022年6月峰值约为1,113,143人[28] - 截至2023年6月30日，ARK系列游戏在Steam平台上游玩时长超33亿小时，用户平均游玩时长超162小时，前21.0%的玩家游玩时长超100小时[33] 未来展望 - 2021 - 2025年全球游戏行业预计从1927亿美元增长至2257亿美元，涨幅约17%[29] - 公司预计近期不支付现金股息，支付能力受信贷安排和未来融资工具限制[87] 融资情况 - 2023年8月24日，公司与投资者签署协议出售本金总额108万美元的可转换票据，可转换为A类普通股，还出售了可购买总计714285股A类普通股的初始认股权证[36] - 可转换票据原始发行折扣约7.4%，年利率7.5%，到期日为2024年5月24日[38] - 2023年8月24日，公司与投资者签署协议，投资者同意在协议期限内购买最多500万美元的A类普通股[43] - 股权线认股权证可按1.50美元的价格购买A类普通股，自发行日起五年到期[47] 股权结构 - 截至2023年6月30日，Olive Wood Global Development Limited持有2410.359万股B类普通股，占比83.8%，投票权占比81.6%[91] - 截至2023年6月30日，Hua Yuan International Limited持有318.948万股A类普通股，占比39.6%，投票权占比1.1%[91] - 截至2023年6月30日，所有董事和高管作为一个团体持有2874.858万股B类普通股，占比100%，投票权占比97.3%[91] 其他信息 - 公司为非加速申报公司、小型报告公司和新兴成长公司[5] - 本次发售公司不出售A类普通股，也不会从销售股东的销售中获得收益[8] - 销售股东可在一次或多次发售中出售A类普通股，方式包括公开或私下交易[7] - 公司使命是为全球受众提供高质量娱乐体验[27] - 不同时间购买股票的投资者可能支付不同价格，会经历不同程度的摊薄和投资结果，向股权融资额度投资者出售股票可能导致其他A类普通股股东权益大幅摊薄，影响公司未来股权融资[68] - 公司可按股权线购买协议指导投资者购买最多500万美元A类普通股，每次不超100万美元，截止日期为2023年12月31日[70] - 公司向投资者出售股份受协议条款限制，投资者受益所有权不得超A类普通股已发行股份的9.99%，总出售股份不得超协议执行前A类普通股总数的19.99%[71] - 公司目前打算保留所有资金和未来收益用于业务发展[87] - 出售股东包括Alumni Capital LP、Crom Cortana Fund LLC和Jefferson Street Capital LLC，分别可出售5,367,647股、6,078,825股和3,647,296股A类普通股[101] - A类普通股股东每股有一票表决权，B类普通股股东每股有十票表决权，B类可随时转换为A类[108][110][113] - 公司董事会有权不经股东批准发行优先股并确定其权利和偏好，目前无优先股发行且无发行计划[116][117] - 首次公开募股时向承销商等发行可认购最多120,000股A类普通股的认股权证，行权价6.25美元，期限三年[118] - 公司非“受控公司”时修改公司章程和细则需至少66 2/3%投票权的股东赞成，“受控公司”时需至少50%[122] - 公司董事每年在股东大会选举，直到史海先生和周莹女士及其关联方持股低于50%或公司不符合“受控公司”条件[123] - 特拉华州公司法第203条规定，“利益股东”持股达15%以上，公司3年内不得与其进行业务合并[129] - 业务合并若满足特定条件可豁免第203条限制，如交易前董事会批准、股东持股达85%、获66 2/3%非利益股东投票赞成等[130] - 招股说明书涵盖的15,093,768股，非关联方购买后可自由转让，关联方需符合条件[135] - 公司28,748,580股为“受限股”，可通过注册或豁免规定出售[135] - 持有受限股至少6个月的非关联方可出售，关联方每3个月出售不超1%或平均周交易量[136][137] - 非美国持有人持有不超5% A类普通股，股息预扣税按30%或协定税率[142] - 若股东处置A类普通股所得收益与美国贸易或业务有效关联，或公司为美国不动产控股公司，可能需按美国税法纳税，公司认为自身不是且预计不会成为美国不动产控股公司[145][146][149] - 特定外国实体获得公司A类普通股股息需缴纳30%预扣税，除非满足信息报告和尽职调查要求或适用豁免[148] - 公司预计近期不支付现金股息，若有分配，超出盈利部分先减成本，剩余视为出售收益[142] - 公司注册普通股以供股东转售，公司不收取转售所得款项，出售A类普通股所得将用于一般营运资金[151] - 出售股东可多种方式出售普通股，若通过承销商或经纪交易商出售，需承担承销折扣或佣金[152] - 公司承担普通股注册的所有费用，预计总计1500美元，出售股东支付承销折扣和销售佣金[161] - 公司合并资产负债表及相关综合收益、股东权益和现金流量表由BDO USA, LLP审计[167] - 公司作为报告公司向美国证券交易委员会（SEC）提交年报、季报和当期报告，投资者可在SEC公共参考室、网站获取相关信息[169] - 招股说明书是公司向SEC提交的S - 1表格注册声明的一部分，可参考注册声明获取更多信息[170] - SEC允许公司通过引用已提交文件披露信息，后续按相关规定提交的报告和文件也将被引用纳入招股说明书[173][175] - 公司将免费提供被引用纳入招股说明书但未随招股说明书交付的文件副本，可通过邮件或电子邮件方式索取[176] - 2022年A类普通股有10,675,308股，认股权证可行使发行4,418,460股A类普通股[178] - 证券发行和分销的其他费用估计总计346,500美元，其中SEC注册费1,500美元，法律费用315,000美元，会计费用30,000美元[182] - 2023年7月26日蜗牛游戏美国公司与Marbis GmbH签订合作协议[197] - 2023年8月1日蜗牛游戏美国公司相关合作协议文件提交[197] - 2023年8月30日有多份协议文件提交，包括购买协议、注册权协议、股权线购买协议等[197]