融资活动 - 完成发行3.45亿美元2031年到期的可转换优先无担保票据 包括3亿美元的增发和全额行使的4500万美元超额配售权 [1] - 票据年票面利率为4.25% 预计相比传统项目债务融资方案可节省超过1亿美元利息支出 [2] - 净收益约3.33亿美元 扣除承销商佣金及其他费用后 [6] 融资结构特点 - 采用"美式"可转换票据结合现金结算上限期权策略 对加拿大注册和多伦多证券交易所上市公司属于创新交易 [1] - 初始转换价格为每股2.92美元 较2025年8月12日定价时收盘价有约35%溢价 [6] - 通过购买执行价为2.92美元、上限价为4.32美元的上限看涨期权 将有效转换价格提升至每股4.32美元 较定价日收盘价有约100%溢价 [2][6] - 上限期权交易购买价格约为3536万美元 [6] 资金用途 - 净收益将用于支持铀开发项目的评估和开发 包括旗舰项目Wheeler River铀项目以及一般公司用途 [6] - 资金将使公司处于良好财务地位 以便在获得监管批准后做出最终投资决策并开始建设 [3] 项目进展 - Phoenix地浸采铀矿是公司在萨斯喀彻温省北部的旗舰项目 [3] - 项目许可工作于2019年启动 已接近完成 萨斯喀彻温省已批准环境评估 加拿大核安全委员会将于2025年秋季举行听证会 [12] - 公司持有Wheeler River铀项目95%有效权益 这是萨斯喀彻温省北部阿萨巴斯卡盆地基础设施丰富区域最大的未开发铀项目 [11] - 2023年中期完成了Phoenix矿床作为地浸采矿作业的可行性研究 并更新了Gryphon矿床作为常规地下采矿作业的2018年预可行性研究 [11] 资产组合 - 持有McClean Lake合资企业22.5%权益 包括未开采铀矿床和McClean Lake铀厂 [13] - 持有Midwest合资企业Midwest Main和Midwest A矿床25.17%权益 [13] - 持有Waterbury Lake物业上Tthe Heldeth Túé和Huskie矿床70.55%权益 [13] - 通过持有JCU（加拿大）勘探公司50%所有权 参与多个铀项目合资企业 包括Millennium项目（30.099%）、Kiggavik项目（33.8118%）和Christie Lake项目（34.4508%） [14] - 直接拥有阿萨巴斯卡盆地地区约38.4万公顷物业权益 [13]