交易概述 - 公司完成与特定持有人的私下协商交换协议 涉及2025年到期的4 250%可转换优先票据 总本金约9954万美元 [1] - 交易还包括与另一单独持有人达成的额外私下协议 [1] 交易细节 - 持有人以约9954万美元票据本金交换公司普通股4334347股 [2] - 公司向持有人支付约170万美元现金 用于支付被交换票据的应计未付利息 [2] - 交易完成后 剩余未偿还票据本金仅约46万美元 [2] 管理层表态 - 交易标志着公司财务实力增强的重要里程碑 几乎消除了未偿债务 [3] - 此举显著降低杠杆比率 大幅提升资产负债表灵活性 [3] 财务顾问 - J Wood Capital Advisors LLC担任此次交换交易的财务顾问 [4] 公司背景 - 总部位于佐治亚州亚特兰大郊区 专注于主动脉疾病治疗的医疗器械公司 [7] - 主要产品包括主动脉支架移植物 外科密封剂 On-X机械心脏瓣膜 以及可植入心脏和血管人体组织 [7] - 产品在全球100多个国家销售 [7]

文章核心观点 公司完成与2027年到期的3.75%可转换优先票据持有人的交换交易，加强了资产负债表，提供了更大财务灵活性，减少了持续利息支出和未偿债务 [1][2] 交换交易情况 - 公司完成与所有未偿还的2027年到期的3.75%可转换优先票据持有人的交换交易 [1] - 交换前2027年票据的总本金为2500万美元，基于每1000美元本金71.5372股的转换比率，代表约180万股公司普通股 [2] - 公司根据交换条款，将2027年票据交换为约160万股新发行的普通股和约540万美元现金（含应计未付利息） [2] 交易依据与顾问 - 交换交易依据经修订的1933年《证券法》第4(a)(2)条规定的注册豁免进行 [3] - ICR Capital LLC担任公司的财务顾问 [3] 公司简介 - 公司是一家半导体工艺设备的创新制造商，其激光退火、离子束、单晶圆蚀刻与清洗、光刻和金属有机化学气相沉积（MOCVD）技术在先进半导体器件的制造和封装中发挥重要作用 [4] - 公司设备旨在优化性能、良率和拥有成本，在服务的市场中占据领先技术地位 [4] 公司联系方式 - 投资者联系Anthony Pappone，电话(516) 500 - 8798，邮箱apappone@veeco.com [6] - 媒体联系Javier Banos，电话(516) 673 - 7328，邮箱jbanos@veeco.com [6]

公司动态 - Artivion Inc 宣布与特定持有人达成私下协商的交换协议 将回购约9500万美元的2025年到期可转换优先票据 并以普通股作为交换对价 [1] - 根据2025年5月14日28.91美元的收盘价计算 预计将发行约410万股普通股 具体数量将根据5月15日起四个交易日的平均交易价格最终确定 [1] - 公司还将向票据持有人支付应计未付利息现金 交易预计在2025年5月28日左右完成 [1] - J Wood Capital Advisors LLC担任此次交换交易的财务顾问 [2] 业务概况 - Artivion Inc是一家总部位于佐治亚州亚特兰大的医疗器械公司 专注于为主动脉疾病治疗提供解决方案 [5] - 公司主要产品包括主动脉支架移植物 外科密封剂 On-X机械心脏瓣膜 以及可植入心脏和血管人体组织 [5] - 公司在全球100多个国家和地区销售产品 [5]