融资交易核心条款 - Fort Technology与两家机构投资者签订证券购买协议，可不时发行和出售无担保可转换本票，本金总额最高达2000万美元（$20,000,000），并附带可购买Fort普通股的认股权证 [1] - 本票享有10%原始发行折扣，初始批次本金总额为220万美元（$2,200,000），总毛收益为198万美元（$1,980,000）[3] - 后续按季度分批发行，每批本金总额最高220万美元，最后一批本金总额最高240万美元，是否发行额外批次取决于适用交割条件的满足或豁免，无法保证全额2000万美元均会获得资金 [3] - 本票年利率为8%，自各自发行日起28个月到期，可按固定价格与转换前20个交易日最低日VWAP的88%两者中的较低者转换为Fort普通股，并设有底价 [3] - 每份本票发行时，相关投资者将获得可购买Fort普通股的认股权证，行权期为五年 [3] - Fort同意在初始交割时向投资者发行总价值100万美元（$1,000,000）的普通股作为承诺费，股份数量根据初始交割日前三个交易日平均日VWAP确定 [3] 资金用途 - Fort拟将融资净收益用于一般营运资金及支持运营，包括其多数控股子公司Logia USA Inc.在美国为数据中心及其他关键任务设施提供燃料完整性解决方案的相关活动 [2] 证券发行合规 - 拟发行证券未根据美国1933年证券法（经修订）或任何州证券法进行注册，不得在美国境内要约或出售，除非已注册或获得适用注册豁免 [4] Fort Technology业务概况 - Fort从事消费品零售，主要服务于害虫防治和修复行业，以自有品牌Roshield、Entopest、Rempro和BirdGo为业余及专业客户开发、营销和销售一系列产品 [5] - 产品主要通过英国和欧洲的亚马逊市场及其他在线销售渠道销售，目前服务英国和欧洲大陆客户，并计划在获得适用监管批准的前提下将零售业务扩展至美国，包括通过收购Logia USA Inc.实现，后者专注于在美国为数据中心及其他关键任务设施销售先进燃料完整性解决方案 [5] Nexera Technologies业务概况 - Nexera通过子公司运营全球国土安全（HLS）行业和电子商务领域的先进技术，业务通过三条主要业务线开展 [6] - KeepZone AI Inc.为全资子公司，专注于分销和推广AI驱动的国土安全技术，包括3D成像和电磁威胁检测、周界入侵检测、反无人机系统以及面向关键基础设施和全球市场的多层安全解决方案 [6] - Fort Products Limited为传统消费品业务，专注于害虫防治和修复产品，于2025年7月出售给Fort Technology Inc.以换取控股股权，公司此后已减少在Fort的持股，同时保留控制权和对相关电子商务活动的战略参与 [6] - 公司持续的传统电子商务活动包括通过其他全资子公司（包括Smart Repair Pro和Top Rank Ltd）开展的数据驱动在线零售运营（主要在亚马逊市场）[6]