融资公告核心信息 - 公司宣布与机构投资者签署并完成证券购买协议 进行一项私募配售 发行期限为12个月的可转换票据 总购买价格高达1200万美元 [1] 融资资金用途 - 计划将票据销售所得资金用于以下方面：市场营销用途最高350万美元 续期和持续开发公司位于BC省Gabriola的场地 营运资金和一般公司用途最高300万美元 以及最高700万美元用于偿还债务 [2] 交易相关方 - Univest Securities LLC在此次发行中担任独家配售代理 [3] - Ruskin Moscou Faltischek PC担任公司的交易和证券法律顾问 [3] - Sullivan & Worcester LLP担任配售代理的法律顾问 [3] - Gowling WLG (Canada) LLP担任公司的加拿大法律顾问 [3] 证券注册状态 - 本次发行的票据以及票据转换后可发行的普通股均未根据经修订的1933年证券法或任何州证券法进行注册 在注册之前不得在美国或任何州进行要约或销售 除非获得注册豁免 [4] 信息获取渠道 - 有关票据和交易的更多细节将在公司提交给美国证券交易委员会的6-K表格中提供 并可在SEC官网查阅 [5]

文章核心观点 临床阶段生物技术公司Indaptus Therapeutics宣布额外出售约340万美元可转换本票及认股权证，连同此前出售的230万美元，此次发行共筹集570万美元总收益，公司计划将所得款项用于研发等用途 [1][4] 融资情况 - 公司额外出售约340万美元可转换本票及认股权证，此前已出售230万美元，此次发行总收益达570万美元 [1] 票据条款 - 票据年利率6%，2026年7月28日到期 [2] - 票据连同应计利息将在公司在纳斯达克进行反向拆分生效后30天或票据发行一周年较早日期转换为普通股 [2] - 普通股转换价格为转换日期前五个交易日纳斯达克官方收盘价平均值的80%，最高转换价格为11.20美元 [2] 认股权证条款 - 票据转换并获得股东批准后，将发行可购买转换股份200%的认股权证 [3] - 认股权证行使价格等于票据转换价格，有效期为发行日期起五年 [3] 资金用途 - 公司计划将发行所得净收益用于研发活动，包括为1b/2期临床试验提供资金，以及营运资金和一般公司用途 [4] 发行方式 - 私募发行的证券及票据和认股权证转换或行使时可发行的股份，根据1933年《证券法》第4(a)(2)条和/或D条例规则506(c)进行私募，未在《证券法》或适用州证券法下注册 [5]

As filed with the Securities and Exchange Commission on October 12, 2023. REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Sadot Group Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) incorporation or organization Classification Code Number) Identification Number) Registration No. 333-______ Washington, D.C. 20549 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM S-1 Nevada 5810 47-2555533 State or other jurisdiction (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer 1751 River Run, Suite 2 ...