公司与投资银行合作 - San Lorenzo Gold Corp 与澳大利亚领先的自然资源投行 Argonaut Corporate Finance Limited 签订为期6个月并可延期的战略财务顾问协议 [1][3] - Argonaut 将就公司在智利的旗舰项目 Salvadora 金/铜矿以及其他资产 Punta Alta 和 Nancagua 的勘探工作提供指导 [3] - 作为顾问报酬 Argonaut 每月将获得5,000美元 并获得100万份认股权证 行权价为每股0.80美元 有效期2年 [4] - Argonaut 在过去12个月内为自然资源领域筹集了约31亿澳元 拥有强大的机构关系和研究覆盖能力 [5] 私募融资安排 - 公司计划进行非经纪、尽最大努力的私募配售 计划筹集最高400万美元资金 [2][6] - 每个单位定价为0.62美元 包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证可在2年内以0.80美元的价格认购一股普通股 [6] - 权证包含加速条款 若公司普通股成交量加权平均价超过1.10美元 公司可将权证到期日加速至该情况发生后的60天 [6] - Argonaut Group 将作为基石投资者参与此次配售 投资总额为200万美元 [6] - 融资净收益将用于继续推进Salvadora项目的勘探工作以及一般营运资金用途 [8] 融资相关费用与条款 - 公司可能向合格的非关联方支付最高为融资总额6%的现金佣金或中间人费用 并发行相当于所发行普通股数量6%的经纪人认股权证 [7] - 每份经纪人认股权证允许持有人在配售结束后的12个月内以0.80美元的价格购买一股普通股 [7] - Argonaut 将放弃其作为基石投资订单应得的经纪人认股权 仅收取现金佣金 [7] - 此次配售没有最低募资额要求 内部人士可能参与 所有发行的证券将面向“认可投资者” 并有4个月零1天的法定持有期 [9] 债务重组与转换 - 与公司CEO及董事有关联的Tailwind Capital Neo Fund Ltd 同意将根据两项先前宣布的信贷额度发放的所有预付款转换为普通股 [12] - 第一笔信贷额度涉及100万美元未偿预付款的转换 转换价格为每股0.20美元 [12] - 第二笔信贷额度涉及当前已提取的235,190美元预付款的转换 转换价格为每股0.35美元 [12] - 配售完成后 这两项信贷额度将不再有未偿预付款 [12] - 欠Lithium Chile Inc的100万美元本金及约24万美元应计利息的未偿定期贷款 将通过发行单位（占债务的50%）和现金（占债务的50%）的方式偿还 [13] 项目进展与高管评论 - 公司目前正在其Cerro Blanco斑岩目标上钻探第四个钻孔 初步的钻机机械问题已解决 预计结果将在2026年1月收到 [14] - Argonaut 执行主席表示 其内部地质学家已完成独立技术审查 确信Salvadora项目具备蕴藏数百万盎司黄金资源的巨大潜力 [10][11] - San Lorenzo CEO表示 现有（第二笔）信贷额度无法为Salvadora项目必要的持续钻探提供足够资金 因此进行此次融资以使得钻探工作能持续到2026年 [11] - 公司专注于推进其位于智利巨型斑岩带的旗舰Salvadora资产 此前在4个不同目标上进行的钻探结果使管理层确信该资产内存在多个重要的金铜富集浅成热液和斑岩型系统 [15]