核心观点 - StorageVault Canada Inc 成功完成其混合次级债券的发行 承销商全额行使超额配售权 使发行总收益达到5750万美元 公司将利用净收益偿还银行债务 为未来收购及一般公司用途提供资金 [1][3] 融资详情 - 本次发行的混合次级债券总额为5750万美元 其中因承销商全额行使超额配售权而增加了750万美元的发行额 [1] - 债券发行价格为每张1000美元 [1] - 债券年利率为5.60% 每半年付息一次 付息日为每年6月30日和12月31日 首次付息日为2026年6月30日 债券将于2030年12月31日到期 [2] - 该债券已于2025年11月28日在多伦多证券交易所开始交易 交易代码为“SVI.DB.D” [2] - 本次发行由加拿大帝国商业银行世界市场和丰业资本牵头 承销团还包括其他多家知名金融机构 [1] 资金用途 - 发行净收益将首先用于偿还银行债务 该银行债务后续可能被重新提取 以赎回将于2026年1月31日到期的、利率为5.75%的上市债券 [3] - 资金还将用于为潜在的未来收购以及一般公司用途提供资金 [3] 公司背景 - StorageVault 在加拿大拥有并运营265个存储地点 其中自有物业232处 以及超过5000个便携式存储单元 [6] - 公司拥有的存储空间总面积超过1320万可出租平方英尺 土地面积达768英亩 [6] - 除自助仓储外 公司还提供“最后一英里”存储和物流解决方案 以及专业的记录管理服务 包括文档和媒体存储、成像和销毁服务 [6]

公司融资活动 - 威斯康星电力与照明公司完成3亿美元债券定价，票面利率为5.700%，到期日为2055年12月15日 [1] - 发行净收益计划用于减少未偿付的商业票据以及一般公司用途 [1] - 本次发行预计于2025年12月5日完成，需满足常规交割条件 [1] 发行承销安排 - 本次发行由瑞穗证券美国公司、富国银行证券、美国银行证券及三菱日联证券美国公司担任联席账簿管理人 [2] - 学院证券、PNC资本市场及美国合众银行投资公司担任联合管理人 [2] 公司近期财务与运营 - 母公司爱依斯能源2025年第三季度GAAP每股收益为1.09美元，低于2024年同期的1.15美元 [8] - 2025年第三季度持续经营业务每股收益为1.12美元，低于2024年同期的1.15美元 [8] - 2025年前九个月每股收益为2.59美元，较2024年同期的2.10美元增长23.3% [8] - 公司董事会宣布季度现金股息为每股0.5075美元，将于2025年11月17日派发 [9] - 公司普通股股息自1946年以来已连续支付320个季度，并被纳入标普500股息贵族指数 [9] 公司信息与沟通 - 威斯康星电力与照明公司是爱依斯能源公司的全资子公司，并以爱依斯能源名义运营 [5] - 公司已安排于2025年11月6日市场收盘后发布第三季度财报，并于11月7日举行电话会议 [10]