财务数据和关键指标变化 - 2023年上半年非IFRS调整后EBITDA同比显著改善，反映运营效率提升 [11] - 2月总营收达6.2002亿元，同比增长25.6%，主要归因于一站式支付服务 [23] - 2月毛利润同比下降30.9%，一站式支付服务毛利润占47.4%且同比下降34.6% [23] - 2月毛利率从32.2%降至17.7%，一站式支付服务毛利率从20.9%降至9.5%，店内电商服务毛利率从57.1%提升至79.9% [24] - 2月研发费用同比下降8.4%，主要因系统开发成本降低 [24] - 2月调整后EBITDA同比增长317% [24] 各条业务线数据和关键指标变化 支付服务 - 报告期内GPT同比增长33.5%，收入同比增长44.3% [12] - 每日峰值广告支付交易增长至近5000万笔，活跃支付服务商户数量增至超900万，均创历史新高 [12] - 整体费率从2022年上半年的12个基点提升至2023年上半年的12.9个基点，实际运营层面费率超14个基点 [12] - 预计2023年全年GPV在2.7 - 2.9万亿元之间 [13] - 代理网络扩大至近19000家独立销售组织和超4000家云支付合作伙伴 [13] - 与超100家商业银行合作开展联合商户收单服务，业务覆盖中国超300个城市 [14] 店内电商服务 - GMV超24亿元，创历史新高 [15] - 收入下降，主要因合作模式战略推出和商户费率折扣 [15] - 毛利率从去年上半年的57.1%提升至今年上半年的76.9% [15] - 净亏损同比收窄83.8%，至2590万元 [16] - 合作模式GMV快速增长，占总GMV近一半 [17] 商户解决方案服务 - 使用商户解决方案的商户数量从2022年下半年的120万增至2023年上半年的150万 [20] - 报告期内商户解决方案收入环比增长65.7%，用户平均收入回升至去年上半年水平 [20][21] 各个市场数据和关键指标变化 - 艾瑞咨询预计，到2025年中国本地生活服务市场规模将达35万亿元，预计在线渗透率为30.8% [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 支付业务致力于国内外业务发展，强化可扩展生态系统 [7] - 店内电商业务聚焦盈利，通过拓展合作和流量平台伙伴、利用商户资源和技术创新构建竞争壁垒 [19] - 商户解决方案业务持续培养商户使用习惯，以低成本工具驱动商户基础增长，并加强ESG承诺 [21] 行业竞争 - 支付业务中，公司在市场中处于领先地位，具有定价权，有望在中小商户市场和低线城市实现增长 [12][45] - 店内电商业务竞争激烈，公司通过合作模式扩大市场份额，认为未来市场份额将向头部企业集中 [16][37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 受益于线下消费复苏，公司三大业务协同效应增强，表现强劲 [5] - 线下消费中餐饮服务增长突出，有利于公司业务发展，预计GPV将实现健康同比增长 [31][32] - 店内电商业务有望在下半年实现盈利，并为其他业务线带来更多收入和交叉销售机会 [19][61] 其他重要信息 - 公司入选S&P 2023年可持续发展年鉴中国版，是行业内首家获此荣誉的企业 [21] 问答环节所有提问和回答 问题1: 请分享暑假期间最新消费变化、不同品类表现以及店内电商业务表现和竞争情况 - 公司核心商户集中在零售和餐饮服务领域，餐饮服务增长突出，5 - 7月数据显示月环比健康增长，有利于GPV增长，公司有信心实现全年GPV目标 [31][32] - 暑假期间旅游和休闲活动增加，有利于本地生活服务业务，公司通过合作模式在低线城市扩大市场份额，实现可持续盈利增长 [34][37] - 公司作为店内电商聚合平台，与众多流量平台合作，流量平台越多，公司定位越有利 [37][38] 问题2: 如何看待支付业务的进一步竞争以及支付交易量的中期增长率 - 公司在支付领域表现强劲，受益于线下消费复苏，支付交易量同比增长超33%，日交易笔数达6000万创历史新高，有信心在下半年保持增长 [43][44] - 长期来看，公司有望在低线城市和中小商户市场实现增长，未来3 - 5年支付业务将保持强劲增长 [45] 问题3: 合作模式GMV占比、店内电商业务自营站点费率以及如何平衡营收与盈利 - 合作模式GMV占总GMV近一半，自营站点运营效率提升，BD人员从近3000人减至500人 [48][49] - 自营站点费率因竞争略有下降，但公司有信心在1 - 2年内恢复至2022年水平，下半年将聚焦盈利，同时健康增长GMV [50][52] 问题4: 请介绍OSCP业务的最新发展情况 - OSCP业务进展顺利，公司正在开发三项产品，包括收单业务、汇款业务和在线支付业务，并已在新加坡取得一定成果，上月收单业务GMV达2000万元 [55][57] 问题5: 请分享店内电商业务下半年的发展趋势以及盈亏可见性 - 店内电商业务接近月度盈亏平衡，下半年有望在可持续和盈利的基础上实现增长 [59] - 部分流量平台发放特定城市运营牌照，是积极趋势，公司有机会扩大市场份额，预计明年本地生活服务业务将为整体业务贡献利润 [60][61]