融资方案概述 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售，面向战略投资者，最低融资总额为20亿美元 [1] - 此次发行预计由流转股和硬美元单元的任何组合构成 [1] - 发行预计于2025年11月21日左右完成 [1] 融资工具具体条款 - 流转股发行价格为每股0.90加元 [7] - 硬美元单元发行价格为每单元0.90加元，每单元包含一股普通股和一份认股权证 [7] - 每份认股权证可于2026年4月30日前以每股1.25加元的价格认购一股普通股 [7] 融资款项用途 - 流转股发行所得款项将用于公司在魁北克项目的加拿大勘探支出 [1] - 硬美元单元发行净收益将用于勘探和开发活动、营运资金及一般公司用途 [1] 中介费用安排 - 合格中介人将获得最高相当于其介绍认购方所筹总资金8%的佣金 [2] - 合格中介人还将获得最高相当于其介绍认购方所获硬美元单元或流转股数量8%的补偿认股权证 [2] - 每份补偿认股权证可于2026年4月30日前以每股0.90加元的价格认购一股普通股 [2] 公司业务定位 - 公司是一家矿产开发和清洁技术公司，致力于为北美建立并本土化一条从矿山到市场的垂直整合磷酸铁锂电池供应链 [4] - 目标市场包括储能、数据中心、机器人、移动出行和国家安全领域 [4] 核心资产介绍 - 公司的旗舰资产Bégin-LamarcheProperty位于加拿大魁北克省，是北美稀有的火成岩磷酸盐资源，可产出高纯度、低杂质的磷酸盐 [5]

融资安排 - 公司宣布通过非经纪私募发行最多300万份流转单元 每份价格0.75加元 融资总额最高225万加元[1] - 每个流转单元包含1股流转普通股和1份认股权证 权证行权价0.80加元 有效期24个月[2] - 融资预计于2025年9月23日左右完成 最晚不迟于公告日起45天内[2] 资金用途 - 融资净收益将全部用于加拿大关键矿产项目的勘探支出 符合《所得税法》规定的流转关键矿产采矿支出范畴[4] - 此次发行依据上市发行人融资豁免条款进行 加拿大除魁北克外所有省份居民可参与 证券无持有期限制[3] 营销合作 - 与德国MCS公司续签60天投资者关系服务协议 总费用15.5万欧元加16%代理费[7] - 新增与Rumble Strip公司签订35天服务协议 自9月15日起提供投资者关系服务 总费用25万加元[8] - 服务内容包括在线营销活动管理 社交媒体推广 关键词广告优化及登陆页面制作等[8] 公司资产 - 主要资产为霍恩比铀矿项目 面积3,407平方公里 位于努纳武特西北部 包含40余个勘探不足的铀矿显示点[11] - 同时持有魁北克詹姆斯湾地区Covette矿权 包含65个矿产 claims 总面积3,370公顷[11] 法律合规 - 本次发行证券未在美国注册 不得向美国境内或美国人发售 除非获得注册豁免[10] - 可能支付中间人费用 具体安排符合证券法规及多伦多创业板政策要求[6]