融资方案概要 - 公司宣布进行两项非公开发行融资，总募集资金最高可达500万美元 [1][4] - 第一项为上市发行人融资豁免发行，计划发行最多500万个单位，每单位价格0.40美元，募集最多200万美元 [1] - 第二项为流转股发行，计划发行最多600万个流转单位，每单位价格0.50美元，募集最多300万美元 [4] 融资方案具体条款 - 上市发行人融资豁免发行的每个单位包含1股普通股和0.5个认股权证，每个完整权证可在24个月内以0.60美元的价格认购1股普通股 [1] - 流转股发行的每个单位包含1股符合所得税法定义的“流转股”和0.5个认股权证，权证条款与第一项发行相同 [4] - 两项发行的预计截止日期为2026年2月28日左右 [8] - 公司将向合格的中介机构支付相当于融资总额7.0%的现金佣金，并发行相当于所售单位总数7.0%的经纪人认股权证 [7] 募集资金用途 - 上市发行人融资豁免发行的募集资金将用于公司在育空地区近期宣布的Crag和Rod项目（包括Craig银铅锌矿床）的勘探工作，以及新不伦瑞克省的Lake George锑钨金项目，并补充营运资金 [2] - 流转股发行的募集资金将专门用于在上述项目产生符合加拿大所得税法定义的“加拿大勘探支出”，这些支出将在2027年12月31日前发生，并最晚于2026年12月31日放弃给认购者 [5] 核心资产与项目详情 - Crag和Rod项目位于育空地区中东部，地处长约175公里的Rackla矿带内一个前景良好的亚带，该区域以拥有育空地区一些最高品位的银铅锌和金矿化而闻名 [2] - 公司近期签署了收购Crag和Rod项目100%权益的期权协议，这是公司的一个重要发展里程碑，使其处于加拿大白银勘探的前沿 [2] - Craig矿床是一个已通过钻探圈定的银铅锌资产，沿走向和深部保持开放，具有巨大的资源扩展潜力 [2] - Crag-Rod项目将成为公司2026年勘探计划的核心重点，这是一个整合的连续矿区，包含一个14公里长的矿化走廊，拥有多个勘探不足的区域 [2] - 历史钻探已获得众多高品位见矿段，包括银品位超过200克/吨的区间，并伴有可观的铅锌品位 [2] - 公司的项目组合还包括魁北克省James Bay的Agastya锂项目、魁北克省Gaspé地区全资拥有的Harriman锑项目，以及新不伦瑞克省的Lake George锑金钨项目 [12] 发行相关安排与说明 - 上市发行人融资豁免发行附有发行说明书，可在SEDAR+和公司网站获取，根据加拿大证券法，此次发行的证券不受禁售期限制 [3] - 流转股发行所涉及的所有证券将根据加拿大证券法受到自发行之日起四个月零一天的法定禁售期限制 [6] - 本次新闻稿不构成在美国或任何其他司法管辖区的证券出售要约或招揽 [9]

融资计划 - 公司计划完成一项非经纪私募配售，通过出售最多2,469,135个“流转”单位，筹集最高2,000,000加元的总收益，每个单位价格为0.81加元 [1] - 每个流转单位包含一股流转普通股和一份流转普通股认购权证，每份权证可在24个月内以每股1.00加元的价格认购一股普通股 [2] - 此次发行依据上市发行人融资豁免进行，面向加拿大所有省份和地区的居民投资者，所发行证券不受限售期限制 [3] - 发行预计在2026年2月27日或前后完成，且不晚于新闻发布之日起45天 [2] 资金用途 - 发行所得总收益将用于在公司的加拿大关键矿产项目上产生符合《所得税法》定义的“加拿大勘探支出”和“流转关键矿产开采支出” [4] 公司资产与项目 - 公司主要资产是Hornby铀矿项目，该项目覆盖努纳武特西北部整个3,407平方公里的Hornby盆地，该地区地质前景良好，拥有超过40个勘探不足的铀矿显示点，包括历史性的Mountain Lake矿床 [8] - 公司还在魁北克省詹姆斯湾地区持有Corvette资产，包括65个矿产 claims，总面积3,370公顷 [8] 其他相关事项 - 与此发行相关的发行文件可在SEDAR+及公司网站上获取 [5] - 公司可能会根据适用证券法和多伦多证券交易所创业板政策支付中间人费用 [6] - 本次发行不构成在美国的要约出售，相关证券未也将不会根据美国证券法进行注册，不得在美国境内或向美国人发售或出售，除非获得注册豁免 [7]

融资方案概述 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售，面向战略投资者，最低融资总额为20亿美元 [1] - 此次发行预计由流转股和硬美元单元的任何组合构成 [1] - 发行预计于2025年11月21日左右完成 [1] 融资工具具体条款 - 流转股发行价格为每股0.90加元 [7] - 硬美元单元发行价格为每单元0.90加元，每单元包含一股普通股和一份认股权证 [7] - 每份认股权证可于2026年4月30日前以每股1.25加元的价格认购一股普通股 [7] 融资款项用途 - 流转股发行所得款项将用于公司在魁北克项目的加拿大勘探支出 [1] - 硬美元单元发行净收益将用于勘探和开发活动、营运资金及一般公司用途 [1] 中介费用安排 - 合格中介人将获得最高相当于其介绍认购方所筹总资金8%的佣金 [2] - 合格中介人还将获得最高相当于其介绍认购方所获硬美元单元或流转股数量8%的补偿认股权证 [2] - 每份补偿认股权证可于2026年4月30日前以每股0.90加元的价格认购一股普通股 [2] 公司业务定位 - 公司是一家矿产开发和清洁技术公司，致力于为北美建立并本土化一条从矿山到市场的垂直整合磷酸铁锂电池供应链 [4] - 目标市场包括储能、数据中心、机器人、移动出行和国家安全领域 [4] 核心资产介绍 - 公司的旗舰资产Bégin-LamarcheProperty位于加拿大魁北克省，是北美稀有的火成岩磷酸盐资源，可产出高纯度、低杂质的磷酸盐 [5]

融资安排 - 公司宣布通过非经纪私募发行最多300万份流转单元 每份价格0.75加元 融资总额最高225万加元[1] - 每个流转单元包含1股流转普通股和1份认股权证 权证行权价0.80加元 有效期24个月[2] - 融资预计于2025年9月23日左右完成 最晚不迟于公告日起45天内[2] 资金用途 - 融资净收益将全部用于加拿大关键矿产项目的勘探支出 符合《所得税法》规定的流转关键矿产采矿支出范畴[4] - 此次发行依据上市发行人融资豁免条款进行 加拿大除魁北克外所有省份居民可参与 证券无持有期限制[3] 营销合作 - 与德国MCS公司续签60天投资者关系服务协议 总费用15.5万欧元加16%代理费[7] - 新增与Rumble Strip公司签订35天服务协议 自9月15日起提供投资者关系服务 总费用25万加元[8] - 服务内容包括在线营销活动管理 社交媒体推广 关键词广告优化及登陆页面制作等[8] 公司资产 - 主要资产为霍恩比铀矿项目 面积3,407平方公里 位于努纳武特西北部 包含40余个勘探不足的铀矿显示点[11] - 同时持有魁北克詹姆斯湾地区Covette矿权 包含65个矿产 claims 总面积3,370公顷[11] 法律合规 - 本次发行证券未在美国注册 不得向美国境内或美国人发售 除非获得注册豁免[10] - 可能支付中间人费用 具体安排符合证券法规及多伦多创业板政策要求[6]