公司融资与股权变动 - Cannara Biotech Inc 完成了与 Phoenician Capital LLC 的一项非经纪私募配售，发行3,000,000股普通股，每股价格为2.10加元，总收益为6,300,000加元 [1] - 私募配售的发行价较2026年2月3日（公告前最后一个交易日）的收盘价有约16%的溢价 [2] - 公司首席执行官兼董事长 Zohar Krivorot 以每股2.10加元的价格向 Phoenician 出售了333,333股普通股（二次股份出售），公司并非该交易方且不会获得任何收益 [5] - 在二次股份出售及私募配售完成后，Zohar Krivorot 预计将拥有或控制25,519,207股普通股，占已发行及流通普通股的约25.83% [6] 资金用途与战略意义 - 私募配售所得款项净额预计将用于营运资金和战略投资，包括支持对 Valleyfield 工厂的持续资本投入、扩大运营以及保持资产负债表灵活性 [2] - 管理层表示，此次战略投资支持 Valleyfield 运营的下一阶段扩张，投资方以溢价投资反映了对其运营模式和规模化计划的信心 [3] 公司治理与股东会议结果 - 公司在2026年1月29日举行的年度股东大会暨特别股东大会上，所有董事提名人选均以超过99.98%的赞成票获选连任 [9] - 股东以99.96%的赞成票任命 MNP LLP 为公司2026财年的审计师 [10] - 股东以98.68%的赞成票批准了对公司股票期权计划的修订 [11][12] - 股东以98.41%的赞成票批准了对公司限制性股票单位计划的修订 [13][14] 公司业务与投资方背景 - Cannara Biotech Inc 是一家垂直整合的大麻产品生产商，在魁北克拥有两座总面积超过1,600,000平方英尺的大型设施，潜在年化种植产量为100,000公斤 [16] - 投资方 Phoenician Capital LLC 是一家总部位于纽约的投资管理公司，专注于投资全球优质、由创始人领导的中小型上市公司 [7]

董事会及管理层变动 - 公司任命拥有超过30年国际矿业经验的资深地质学家兼矿业高管Matt Manson为新任董事 [1][2] - Matt Manson现任Radisson Mining Resources Inc的总裁、首席执行官兼董事，曾担任Marathon Gold Corporation总裁兼CEO，并领导了Valentine黄金项目的推进直至公司被收购，还曾担任Stornoway Diamond Corporation总裁兼CEO，领导了Renard钻石项目的开发 [2] - 公司宣布Michael Power从董事会退休，并感谢其多年服务 [3][4] - 公司总裁兼CEO Chris Pennimpede表示，Manson在加拿大矿业领域拥有深厚的技术和资本市场经验，以及将项目从勘探推进至开发的良好记录，其领导Atlantic Canada最大金矿Valentine黄金项目投产的经验，将对公司推进在纽芬兰的相邻黄金和关键矿产项目极具价值 [4] 股权激励计划 - 公司根据股权激励计划，向部分董事、高管、员工和顾问授予总计1,505,000份股票期权，行权价格为每股0.20加元，期限为授予日起三至五年，并受基于时间的归属条件限制 [5] - 公司向部分董事授予总计1,257,500份递延股份单位，该单位将于授予日起一年后归属 [6] - 公司向部分高管授予总计300,000份限制性股份单位，该单位将于授予日起一年后开始，分三年等额归属 [6] 投资者关系协议 - 公司自2026年2月3日起，与Grignan Holdings Ltd. dba Peterson Capital签订咨询协议，由其提供符合多伦多证券交易所创业板政策及其他适用法规的投资者关系服务 [7] - Peterson Capital是加拿大领先的资本市场顾问和传播公司之一，专注于将高增长公司与加拿大广泛的零售投资顾问网络以及欧洲的家族办公室和基金联系起来 [8] - 根据协议，Peterson Capital将协助公司进行投资者拓展和营销活动，包括引荐潜在投资者群体、参与其2026年会议活动、支持公司结构和融资战略、协助制作公司演示材料以及传播经公司批准的信息以提高公众认知度 [10] - 该协议期限为12个月，咨询费用为85,000加元，需获得多伦多证券交易所创业板批准，费用将从公司营运资金中支付 [11] - 为配合任命，公司根据股权激励计划额外授予了250,000份股票期权，包含在今日宣布的期权授予总数中，行权价格为0.20加元，期限36个月，自授予日起每三个月归属25% [12] 公司业务概况 - Canterra Minerals是一家多元化的矿产勘探公司，专注于纽芬兰中部的关键矿产和黄金 [13] - 公司项目包括七个矿床，靠近世界著名的、已停产的Buchans矿和泰克资源的Duck Pond矿，这些矿山历史上生产过铜、锌、铅、银和金 [13] - 公司多个矿床拥有根据National Instrument 43-101标准编制的当前和历史矿产资源估算 [13] - 公司的黄金项目位于Equinox Gold正在建设的Valentine矿的走向上，覆盖了该矿所属构造带约55公里的延伸区域，该区域仍有大量未勘探土地，过去钻探已发现多处造山型金矿化 [13]

文章核心观点 - Diversified Royalty Corp 宣布，由于市场需求强劲，已与承销团达成修订协议，将此前宣布的可转债发行规模扩大至 6000 万美元 并授予承销商最高 900 万美元的超额配售选择权 所筹资金将用于偿还收购贷款、为特许权合作伙伴的版税池增资以及用作营运资金和一般公司用途 [1][2][5] 融资条款详情 - 发行规模为 6000 万美元 5.75% 可转换无担保次级债券 每张面值 1000 美元 [1] - 授予承销商一项超额配售选择权 可额外购买最多 900 万美元的债券 用于市场稳定和弥补超额配售 该期权可在发行结束后的 30 天内行使 [2] - 债券将于 2031 年 3 月 31 日到期 年利率为 5.75% 每半年付息一次 付息日为每年 3 月和 9 月的最后一天 首次付息日为 2026 年 9 月 30 日 [3] - 债券持有人有权在 2031 年 3 月 31 日之前的最后一个营业日或公司指定的赎回日（以较早者为准）之前的任何时间 将债券转换为公司的普通股 转换价格为每股 5.35 加元 [3] - 在 2029 年 3 月 31 日或之前 公司不可赎回债券 在 2029 年 3 月 31 日之后至 2030 年 3 月 31 日之前 若公司普通股在赎回通知发出前第五个交易日为止的连续 20 个交易日的成交量加权平均交易价格不低于转换价格的 125% 公司可选择部分或全部赎回债券 自 2030 年 3 月 31 日之后至到期日之前 公司可选择按面值加应计未付利息部分或全部赎回债券 [4] 资金用途与公司战略 - 发行所得净资金计划用于 偿还公司收购贷款项下的未偿金额 为公司部分特许权合作伙伴的版税池预期增资提供资金 以及用于营运资金和一般公司用途 [5] - 偿还收购贷款将增加该贷款额度下的可用资金 为未来的收购提供资金 [5] - 公司的目标是通过进行增值的特许权收购以及所购特许权的增长来提高每股现金流 并计划继续向股东支付可预测且稳定的月度股息 并随着每股现金流的增长逐步增加股息 [11] 发行与文件信息 - 本次发行预计将于 2026 年 2 月 9 日左右完成 需获得包括多伦多交易所在内的监管机构批准 [7] - 债券将通过招股说明书补充文件的方式发行 该文件是对公司 2025 年 7 月 22 日的现有简短形式基架招股说明书的补充 招股说明书补充文件将在除魁北克省外的加拿大所有省份和地区的证券委员会备案 基架招股说明书现已可在 SEDAR+ 上查阅 招股说明书补充文件将在本新闻发布后一个工作日内可供查阅 [6] 公司业务概览 - Diversified Royalty Corp 是一家多元特许权公司 业务是从北美管理完善的多地点企业和特许经营商处收购总收入特许权 其目标是收购来自多元化多地点企业和特许经营商群体的可预测、增长的特许权收入流 [9] - 公司目前拥有的商标包括 Mr Lube + Tires, Sutton, Mr Mikes, Nurse Next Door, Oxford Learning Centres, Stratus Building Solutions, BarBurrito, Cheba Hut 和 AIR MILES 涵盖了汽车快速保养、住宅房地产经纪、休闲餐厅、家庭护理、补充教育服务、商业清洁、快餐、三明治连锁店和客户忠诚度计划等多个领域 [10]

私募配售完成情况 - 公司已接受认购10,135,000个单位，每单位价格为0.05加元，总收益为506,750加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证，权证有效期为三年，行权价第一年为0.05加元，随后两年为0.10加元 [1] - 若公司普通股股价在初始行权期达到0.12加元，在后续期达到0.22加元，公司有权加速权证到期日 [1] 证券持有期与交易批准 - 构成单位的普通股和权证将面临四个月零一天的持有期限制，以符合TSX创业交易所政策和适用证券法规 [2] - 此次私募配售仍需满足特定条件，包括获得所有必要批准，尤其是TSX创业交易所的批准 [4] 关联方交易与资金用途 - 在拟发行的单位中，有240,000个单位将发行给一位内部人士，构成关联方交易 [3] - 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(a)条的豁免条款，因为发行给内部人士的股票公平市值低于公司市值的25% [3] - 公司拟将此次私募配售的净收益用于营运资金需求 [3] 中介费用与公司背景 - 公司向合格中介支付了19,250加元的中介费，并发行了231,000份经纪人权证 [4] - 公司是一家国际矿产勘探和开发公司，在塞尔维亚拥有硼资产，总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省维多利亚市，股票在TSX创业交易所交易，代码为"BONE" [4] - 公司股票也在柏林证券交易所（代码EKV）和美国OTC粉单市场（代码ERVFF）进行报价 [5]

发行概况 - 公司全资阿根廷子公司Crown Point Energía S A 成功发行了总额3000万美元的第九系列有担保固定利率票据[1] - 本次发行是依据该公司一项总额最高达3亿美元的全球可转让债务发行计划进行的[3] 票据条款细节 - 票据本金将以美元计价，但以阿根廷比索支付[1] - 票据本金将从2026年10月30日开始分十期等额偿还，最后一期于2029年1月30日支付[1] - 票据年固定利率为10.75%，自发行日起每三个月付息一次[1] - 票据由El Tordillo、Puesto Quiroga和La Tapera特许权区的原油销售收入作为质押担保[1] 发行对价构成 - 本次发行的3000万美元票据中，有2459.7万美元是以现金（比索支付）形式发行[7] - 剩余的540.3万美元票据是通过以旧换新的方式发行，即每100美元面值的第五系列票据可兑换100美元面值的第九系列票据，共计置换并注销了540.3万美元的第五系列票据[7] 资金用途 - 发行所得净收益将用于一般公司运营目的以及对阿根廷境内资产开发进行投资[2] 发行后债务结构 - 本次发行完成后，该子公司未偿还票据包括：第五系列票据178.0058万美元、第六系列票据2200万美元、第七系列票据2500万美元以及第九系列票据3000万美元[4] 公司背景 - Crown Point Energy Inc 是一家国际油气勘探开发公司，总部位于阿根廷布宜诺斯艾利斯，在加拿大阿尔伯塔省注册，于多伦多证券交易所创业板上市[5] - 公司在阿根廷四个生产盆地开展勘探开发活动，包括圣豪尔赫湾盆地、Austral盆地、内乌肯盆地和Cuyano盆地[5]

融资公告 - 公司宣布将进行一项非经纪私募配售 计划融资总额最高达60万加元 通过发行最高11,428,571个单位 每个单位价格为0.0525加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让的股票认购权证 每份权证赋予持有人在发行之日起两年内以每股0.07加元的价格购买一股普通股的权利 [1] - 本次融资可能支付中间人费用 所发行证券将根据加拿大证券法规定有四个月的禁售期 公司内部人士可能参与此次融资 [1] 资金用途 - 公司计划将融资所得用于一般营运资金、矿产资产成本以及市场营销和投资者关系服务 [1] 公司业务概览 - 公司是一家矿产勘探公司 目前正在不列颠哥伦比亚省中北部其100%拥有的Junkers资产以及不列颠哥伦比亚省中部其100%拥有的Spanish Mountain West资产上勘探铜、金和银 [3] - 公司还持有Kena资产100%的权益 并已将该资产授予Upside Gold Corp期权 [3] 信息与声明 - 本次新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽 所述证券未也将不会根据美国《1933年证券法》或任何州证券法进行注册 因此不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非符合注册要求或豁免 [2] - 更多信息可参考公司在SEDAR+网站上的公开披露记录 [4] - 本新闻稿包含基于公司当前观点和可用信息的“前瞻性信息” 受多种风险、不确定性和假设的影响 实际结果可能与预测存在重大差异 [5][6] - 本新闻稿不适用于在美国新闻通讯社分发或在美国传播 [7]

业绩总结 - 截至2025年12月31日，公司总资产为70亿美元[13] - 过去10年公司实现盈利，净收入年复合增长率为11%[15] - 2025年净收入为$103,361，较2024年增长11%[68] - 2025年稀释每股收益（EPS）为$4.01，同比增长10%[69] - 2025年净利息收入同比增长12%[67] - 2025年非利息收入预计同比减少16%，核心非利息收入预计增长2%[104] 用户数据 - 截至2025年12月31日，公司总存款为60亿美元，商业存款占总存款的36%[42] - 2025年商业账户数量为15,968，零售账户为63,397，公共资金账户为270[46] - 2025年商业存款平均余额为$127,000，零售存款为$15,000，公共资金为$6,952,000[46] - 截至2025年，Lake City Bank的存款总额为$5,573 million，市场份额为19.68%[141] 未来展望 - 预计未来12个月内，约7.757亿美元的固定利率商业贷款将重新定价[36] - 2025年总存款预计达到60亿美元，较2024年增长6%[90] - 2025年净利息收入预计同比增长12%，达到221,017千美元[95] - 预计到2029年，投资证券组合将产生现金流$451 million[132] 新产品和新技术研发 - 2025年贷款总额为$5.4亿，贷款组合中，商业和工业贷款占比29%，商业房地产（自用）占比15%[79][80] - 贷款组合前十大行业集中度占总贷款的43%，约为$2.3亿[83] 资本和流动性 - 2025年风险资本比率为15.92%，高于监管要求的10%[28] - 2025年可用流动性为35亿美元，较2024年减少[124] - 截至2025年12月31日，Lake City Bank的流动性准备金总额为$3,747,316,000，其中已使用$221,772,000，未使用/可用$3,525,544,000[126] 负面信息 - 2025年不良贷款准备金占比为7.2%[10] - 2025年不良贷款占总贷款比例为1.22%[98] 其他新策略和有价值的信息 - 2025年每股账面价值为30.02美元，调整后的每股账面价值为34.86美元[10] - 2025年效率比率保持稳定，预计为45%[113] - 2025年每股股息预计为2.00美元，同比增长4%[116] - 截至2025年，未担保/未承诺借款总额为$1,320,456,000，其中已使用$50,572,000[126] - 截至2025年，投资证券的市场价值为$1,169,572,000，税收等效收益率为10.20%[134] - 投资证券的有效久期为5.94年，投资证券占总资产的17%[134]

公司治理更新 - 公司宣布任命Rachit "Shaun" Saini先生为董事会成员 Shaun拥有超过10年帮助企业扩大运营规模以提升客户满意度和推动收入增长的经验 其专长在于创造创新解决方案以应对复杂的商业挑战 并拥有取得可衡量成果的可靠记录 他还曾成功为多家初创企业筹集了大量资金 [1] 资产与期权协议修订 - 公司宣布已修订与Upside Gold Corp于2025年1月20日签订的期权协议 根据该协议 公司授予Upside收购其Kena Property 100%权益的期权 修订后 总现金支付额200万美元、股票发行总额300万美元以及勘探支出350万美元保持不变 但部分现金支付和股票发行的时间安排有所调整 [2] - 修订后的现金支付时间安排为：398,750美元于2025年9月1日或之前支付 851,250美元于2027年1月20日或之前支付 750,000美元于2028年1月20日或之前支付 [6] - 修订后的股票发行时间安排为：价值20,000美元的100,000股Upside股票于2025年9月1日发行 价值500,000美元的股票于2026年1月20日或之前发行 价值980,000美元的股票于2026年2月19日或之前发行 价值500,000美元的股票于2027年1月20日或之前发行 价值1,000,000美元的股票于2028年1月20日或之前发行 [6] 资产处置与持有情况 - 公司已放弃根据2024年10月15日签订的期权协议收购两项矿权的要求权 [3] - 尽管放弃了上述两项附属矿权的期权 公司确认其仍持有位于不列颠哥伦比亚省中北部的Junkers Property和位于不列颠哥伦比亚省中部的Spanish Mountain West Property所包含矿权的100%权益 [3] 公司业务概况 - West Mining Corp是一家矿产勘探公司 目前正在其全资拥有的Junkers Property和Spanish Mountain West Property勘探铜、金和银 [4] - 公司还持有Kena Property的100%权益 并已将该资产的期权授予Upside Gold Corp [4]

项目经济分析 - Round Mountain Phase X项目预计在2028年至2038年期间的初始矿山寿命为11年，年均生产量为1.4百万盎司[13] - 在金价为4300美元的情况下，Round Mountain Phase X项目的净现值（NPV）为19亿美元，内部收益率（IRR）为67%[13] - Curlew项目的初始资本支出为4.85亿美元，预计在2038年之前将生产0.9百万盎司黄金[13] - Bald Mountain Redbird 2项目的净现值为5亿美元，内部收益率为58%，预计在2032年之前将生产0.6百万盎司黄金[13] - 三个项目的平均全维持成本（AISC）约为1650美元/盎司，显示出强劲的利润空间[13] - Round Mountain Phase X项目的初始资本为4亿美元，预计在3年内回本[22] - Curlew项目的全维持成本为1726美元/盎司，预计在2年内回本[13] - 预计Round Mountain Phase X项目的矿石平均品位为3.0克/吨，回收率为88%[22] - Curlew项目的NPV（净现值）在5%折现率下为5.28亿美元，IRR（内部收益率）为24%[61] - Curlew项目的初始生命周期生产预计为0.9百万盎司，净现值（NPV）为12亿美元，内部收益率（IRR）为44%[92] - Bald Mountain项目的初始资本支出为4.9亿美元，预计在2.4年内回本，项目的平均全生命周期现金成本（AISC）为每盎司1,466美元[99] - Redbird 2项目的净现值（NPV）为4.84亿美元，内部收益率（IRR）为32%，预计在2.4年内回本[99] 资源与储量 - Kinross在2025年12月31日的已探明和可采矿储量为66,306千吨，金品位为0.6克/吨，合计1,225千盎司[127] - 在2025年12月31日，Kinross的测量和指示矿资源为144,944千吨，金品位为0.5克/吨，合计2,548千盎司[128] - Kinross的推测矿资源为78,862千吨，金品位为0.3克/吨，合计790千盎司[130] - 2024年储量为1.2百万盎司，2025年储量预计增加至1.9百万盎司，平均品位从0.8克/吨提升至3.2克/吨[41] 未来展望与战略 - Kinross计划通过运营现金流自筹资金，支持项目的开发和扩展[2] - 预计到2038年，Round Mountain的矿山寿命将延长8年，提供高利润的生产[24] - 2026年资本指导为15亿美元，计划通过自有现金流进行资金投资[120] - 预计2026年的钻探结果将有助于在2030年代中后期提升项目的生产能力[92] - Curlew项目的高品位资源扩展目标位于生产性古地表沿线，具有显著的上行潜力[88] - Bald Mountain的生产计划预计将延续至2032年，且具有低成本的矿业扩展潜力[102] 财务状况 - 公司在净现金状态下，拥有三项投资级信用评级，保持财务实力[118] - 项目经济分析基于长期金价为4,300美元/盎司和3,200美元/盎司[126] - 经济分析的内部收益率（IRR）假设为100%股权融资[126] - 净现值（NPV）基于5%的折现率计算，估值日期为2026年1月1日[126] - Kinross的所有维持成本（AISC）为每销售等量盎司的非GAAP财务指标[126] - Kinross的矿资源估计基于每盎司2,500美元的金价和每盎司29.41美元的银价[133] 股东回报 - 2025年可持续季度股息增加17%，2025年完成6亿美元的股票回购[121]

公司融资与股权变动 - 由于投资者需求强劲 公司将非经纪私募配售规模增加至150万美元 [1] - 在完成拟议交易前 公司将进行5合1的股份合并 并以每股合并前股份0.06加元的价格进行非经纪私募 筹集约150万加元的总收益 [6] - 融资所得将用于支付交易成本 恢复上市费用 项目初步勘探以及一般营运资金 [6] 拟议交易结构 - 公司通过向RCS股东按比例发行650万股合并后普通股 获得了购买RCS全部1110万股已发行及流通股的权利和期权 [3] - 若公司在一年内完成对项目200万美元的勘探支出 可自行决定行使期权 通过向RCS股东额外发行1420万股合并后股份并支付65万美元现金 收购RCS 100%的股份 [4] - 此次股份发行预计不会使公司获得RCS的任何所有权权益 而是授予公司未来收购RCS的合同权利 [3] 项目与标的公司情况 - 标的公司Red Cloud Silver是一家私人不列颠哥伦比亚省公司 持有位于美国亚利桑那州拉巴斯县的银区勘探项目的期权 [2] - RCS目前是“RCS期权”的一方 可通过在2028年10月31日前分阶段支付140万美元的现金和股份 从Gulf + Western Industries公司获得项目100%的权益 [5] - 若RCS期权被行使 Gulf将保留2%的净冶炼厂收益特许权使用费 在期权期间 RCS负责维持矿权地的良好状态并支付所有要求的款项 [5] 交易目的与条件 - 拟议交易旨在使公司根据TSXV政策2.6第1.4条 从NEX板块重新激活为二级矿业发行人 [2] - 交易的完成仍需获得TSXV的接受 并满足最终协议中规定的所有先决条件 [7] - 公司已向TSXV申请根据相关政策恢复其股票交易 在所有必要文件提交完成并获得TSXV批准之前 交易不会恢复 [8] 公司背景 - Shine Minerals Corp是一家总部位于加拿大的自然资源公司 业务涉及矿产资源的收购、勘探、评估和开发 [8]