发行概况 - 阿尔斯通于2026年6月10日宣布成功完成其首笔欧洲绿色混合债券的发行，本金金额为7亿欧元 [2] - 此次发行是其于2026年6月3日公布的15亿欧元欧洲中期票据计划的一部分 [2] 债券条款与评级 - 债券为永续、深度次级债券，前5.25年固定年票面利率为5.25%，之后每5年重设一次利率 [3] - 穆迪给予该债券50%的权益属性认定，评级为Ba2，比阿尔斯通的高级无担保评级Baa3低两个子级 [3] 发行结果与资金用途 - 此次绿色债券发行获得多倍超额认购，反映了跨地域和跨投资者类别的强劲需求，有助于进一步多元化投资者基础 [4] - 发行所得将根据欧盟绿色债券条例，全额用于融资和再融资阿尔斯通网站上公布的、并经穆迪审查的欧洲绿色债券说明书中所描述的资产和/或支出 [4] 战略意义 - 通过首笔欧盟绿色债券发行，阿尔斯通重申了其保持投资级评级的承诺，同时推进其加速向低碳交通转型、并在其运营和解决方案中推动可持续价值的目标 [5] - 该笔7亿欧元债券预计将于2026年10月到期偿还 [5] 公司背景 - 阿尔斯通是纯轨道交通领域的领导者，致力于使铁路成为可持续交通的支柱，提供从高速列车、区域列车到地铁、单轨、有轨电车、交钥匙系统、端到端服务、基础设施、信号和数字铁路解决方案的全系列产品 [7] - 公司在61个国家拥有87,800名员工，截至2026年3月31日的财年，公司营收为192亿欧元 [7]

发行概况 - 阿尔斯通于2026年6月10日成功发行了首期欧洲绿色、永续、深度次级混合债券，发行规模为7亿欧元 [2] - 此次发行是其于2026年6月3日公布的15亿欧元中期票据计划的一部分 [2] 债券具体条款 - 债券在首个5.25年内提供5.25%的固定年票息，之后每5年重设一次 [3] - 该债券为发行人的直接、无条件、无担保、无固定到期日的深度次级债务 [3] - 穆迪给予该债券50%的权益属性认定，评级为Ba2，比阿尔斯通Baa3的高级无担保评级低两级 [3] 市场反应与资金用途 - 此次绿色债券发行获得多倍超额认购，反映了跨地域和跨投资者类别的强劲需求，有助于进一步多元化投资者基础 [4] - 发行所得将根据欧盟绿色债券条例，全额用于融资和再融资阿尔斯通欧洲绿色债券事实说明书中描述的资产和/或支出 [4] 公司战略与财务 - 通过发行首期欧盟绿色债券，阿尔斯通重申了其维持投资级评级的承诺，并推进其加速向低碳交通转型、驱动业务和解决方案可持续发展的目标 [5] - 该笔7亿欧元债券预计于2026年10月到期偿还 [5] - 根据国际财务报告准则，阿尔斯通将把该债券全额记为权益 [12] 公司背景信息 - 阿尔斯通是纯铁路领域的领导者，致力于使铁路成为可持续交通的支柱，业务涵盖高速列车、区域列车、地铁、单轨、有轨电车、交钥匙系统、端到端服务、基础设施、信号和数字铁路解决方案 [7] - 公司在61个国家拥有87,800名员工，截至2026年3月31日的财年，公司营收为192亿欧元 [7] 参与机构 - 法国农业信贷银行担任绿色结构顾问银行 [5] - 法国巴黎银行、法国农业信贷银行、汇丰银行和法国外贸银行担任此次发行的全球协调人和联合簿记行 [6] - 西班牙对外银行、德意志银行和法国兴业银行担任活跃簿记行 [6] - Herbert Smith Freehills Kramer担任阿尔斯通的法律顾问，A&O Shearman担任银行的法律顾问 [6]