基金概况 - 嘉信美国中盘ETF（SCHM）于2011年1月13日推出 采用被动管理策略 旨在提供美国中盘混合型股票市场的广泛投资敞口 [1] - 基金由嘉信公司管理 资产规模达118.3亿美元 是美国中盘混合型股票市场中规模较大的ETF产品之一 [1] 中盘混合型策略优势 - 中盘公司市值介于20亿至100亿美元之间 兼具较低风险与较高增长机会 在稳定性和增长潜力间取得良好平衡 [2] - 混合型ETF同时持有增长型与价值型股票 兼具两类投资风格的特点 [2] 成本结构 - 年度运营费用率为0.04% 属同类产品中最低费率水平之一 [3] - 近12个月追踪股息收益率为1.4% [3] 资产配置与持仓特征 - 工业板块配置权重最高 达21.1% 金融和可选消费板块分列二三位 [4] - 前三大个股持仓分别为Robinhood Markets A类股（1.51%）、Eqt Corp和Nrg Energy [5] - 前十大持仓合计占比6.82% 持有约496只个股 有效分散个股风险 [5][7] 跟踪指数与表现 - 跟踪道琼斯美国中盘总股票市场指数 该指数采用浮动调整市值加权方法 包含全市场市值排名501-1000的中盘成分股 [6] - 年初至今上涨4.65% 近一年涨幅达8.79%（截至2025年8月22日） [7] - 52周价格区间为22.92-30.08美元 三年期贝塔系数1.06 标准差19.16% 属中等风险等级 [7] 同业比较 - 先锋中盘ETF（VO）资产规模860.7亿美元 费率0.04% [9] - 安硕核心标普中盘ETF（IJH）资产规模972.2亿美元 费率0.05% [9]

基金概况 - First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX) 是一只被动管理的中盘混合型ETF 于2007年5月8日推出 旨在提供美国中盘混合股的广泛投资机会 [1] - 该基金由First Trust Advisors管理 资产规模达11.5亿美元 属于美国中盘混合股ETF中的平均规模 [1] 中盘混合股特点 - 中盘股市值在20亿至100亿美元之间 相比大盘股和小盘股 具有更高的增长前景和较低的波动性 [2] - 混合型ETF同时包含成长股和价值股 兼具两类股票的特性 [2] 费用结构 - 该基金年费率为0.58% 属于同类产品中较高水平 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.22% [3] 行业配置与持仓 - 金融行业配置最重 占组合约20.2% 其次是工业和非必需消费品行业 [4] - 前三大个股持仓为Riot Platforms Inc (0.58%) Hims & Hers Health Inc 和Fluor Corporation [5] - 前十大持仓合计占资产管理规模的4.95% [5] 表现与风险 - 今年以来回报率为4.33% 过去一年回报约8% [6] - 52周价格区间为94.92美元至127.28美元 [6] - 三年期贝塔系数为1.10 标准差20.64% 属于中等风险 [7] - 持有约451只股票 有效分散了个股风险 [7] 同类产品比较 - Vanguard Mid-Cap ETF (VO) 资产规模863.1亿美元 费率0.04% [9] - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) 资产规模975.4亿美元 费率0.05% [9] 产品定位 - 该基金适合寻求中盘混合股市场投资的投资者 [8] - 被动管理ETF具有低成本 透明 灵活和税收效率等优势 受到零售和机构投资者欢迎 [10]

基金概况 - iShares Russell Mid-Cap ETF（IWR）是由贝莱德赞助的 passively managed exchange traded fund 于2001年7月17日推出 旨在提供对美国股市中盘混合型板块的广泛敞口 [1] - 该基金资产规模达436.1亿美元 是同类型中规模最大的ETF之一 [1] - 基金追踪Russell MidCap Index表现 持有约824只个股 有效分散个股风险 [6][7] 中盘混合型策略特点 - 中盘股市值介于20亿至100亿美元之间 相比大盘股具有更高增长潜力 相比小盘股波动性更低 兼具稳定性与增长潜力 [2] - 混合型ETF同时持有增长型、价值型及兼具两种特性的股票 [2] 成本与收益 - 年度运营费用率为0.19% 与同业产品持平 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.29% [3] 资产配置与持仓 - 工业板块权重最高 占比18.4% 金融和可选消费板块分列二三位 [4] - 前三大个股持仓分别为皇家加勒比集团(RCL 0.68%)、Coinbase Global(COIN)和Howmet Aerospace(HWM) [5] - 前十大持仓合计占比5.46% [5] 表现与风险特征 - 年初至今上涨7.39% 过去一年上涨15.44%（截至2025年8月15日） [6] - 52周价格区间为74.88-95.52美元 [6] - 三年期贝塔系数为1.03 标准差为17.91% 属中等风险等级 [7] 同业比较 - 同业产品Vanguard Mid-Cap ETF(VO)资产规模864亿美元 费用率0.04% [9] - iShares Core S&P Mid-Cap ETF(IJH)资产规模979亿美元 费用率0.05% [9] - 该基金获Zacks ETF评级3级(Hold) 基于预期资产回报、费用率和动量等因素 [8]

If you're interested in broad exposure to the Mid Cap Blend segment of the US equity market, look no further than the SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) , a passively managed exchange traded fund launched on May 4, 1995. The fund is sponsored by State Street Investment Management. It has amassed assets over $23.09 billion, making it one of the larger ETFs attempting to match the Mid Cap Blend segment of the US equity market. Why Mid Cap Blend Mid cap companies, with market capitalization in the range of $2 billi ...

If you're interested in broad exposure to the Mid Cap Blend segment of the US equity market, look no further than the JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) , a passively managed exchange traded fund launched on April 14, 2020. Why Mid Cap Blend Mid cap companies have market capitalization between $2 billion and $10 billion. They usually have higher growth prospects than large cap companies and are less volatile than small cap companies. Thus, companies that fall under this category provide a ...

基金概况 - Vanguard Mid-Cap ETF (VO) 是一只被动管理的中盘混合型ETF 成立于2004年1月26日 由Vanguard发行 [1] - 基金资产规模达854 9亿美元 是美国中盘混合型ETF中规模最大的产品之一 [1] - 基金追踪CRSP美国中盘指数 旨在复制该指数表现 [6] 中盘混合型特点 - 中盘公司市值介于20亿至100亿美元之间 兼具大型股的稳定性与小型股的成长性 [2] - 混合型ETF同时持有成长股和价值股 以及兼具两种特性的股票 [2] 成本结构 - 基金年管理费率为0 04% 属于同类产品中最低水平 [3] - 12个月追踪股息收益率为1 51% [3] 行业配置与持仓 - 工业板块占比最高达17 7% 其次为金融和信息技术板块 [4] - 前三大持仓分别为Constellation Energy Corp(1 16%) Transdigm Group Inc和Doordash Inc [5] - 前十大持仓合计占比5 78% [5] 表现与特征 - 年内涨幅8 2% 过去一年涨幅17 93%(截至2025年8月11日) [6] - 52周价格区间为228 54美元至289 77美元 [6] - 三年期贝塔系数1 02 标准差17 15% 属于中等风险产品 [7] - 持有304只股票 有效分散个股风险 [7] 同类产品比较 - iShares Russell Mid-Cap ETF(IWR)资产规模427 6亿美元 费率0 19% [9] - iShares Core S&P Mid-Cap ETF(IJH)资产规模956 3亿美元 费率0 05% [9] ETF优势 - 被动管理型ETF具有低成本 高透明度 灵活性和税收效率等优势 [10]

基金概况 - iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) 是一只 passively managed 交易所交易基金 旨在追踪美国中盘混合型股票市场 于2004年6月28日推出 [1] - 基金由Blackrock管理 资产规模达11.4亿美元 属于追踪美国中盘混合型股票市场的平均规模ETF [1] 中盘混合型股票特点 - 中盘公司市值介于20亿至100亿美元之间 相比大盘股具有更高增长潜力 相比小盘股波动性更低 提供稳定且增长性强的投资机会 [2] - 混合型ETF通常包含增长型股票、价值型股票以及兼具两种特性的股票 [2] 成本结构 - 基金年运营费用率为0.04% 属于同类产品中费用最低的ETF之一 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.42% [3] 行业配置与持仓 - 基金在工业板块配置最高 占比17.6% 其次为金融和信息技术板块 [4] - 最大持仓为Capital One Financial Corp (COF) 占比1.19% 其次是Royal Caribbean Group Ltd (RCL)和Emerson Electric (EMR) [5] - 前十大持仓合计占比6.82% [5] 业绩表现 - 基金追踪MORNINGSTAR US MID CAP INDEX表现 今年以来上涨7% 过去一年上涨16.48% (截至2025年8月5日) [6] - 过去52周交易区间为65.41美元至82.27美元 [6] - 三年期贝塔系数为1.02 标准差为17.4% 持有413只股票有效分散个股风险 [7] 同类替代产品 - Vanguard Mid-Cap ETF (VO) 资产规模853.9亿美元 费用率0.04% [9] - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) 资产规模963亿美元 费用率0.05% [9] 被动型ETF优势 - 被动管理型ETF具有低成本 透明度高 灵活性好 税务效率高等特点 适合长期投资者 [10]

基金概况 - Vanguard Extended Market ETF (VXF) 是一只被动管理型交易所交易基金，旨在为美国股市中盘混合型股票提供广泛投资机会 该基金由Vanguard赞助 资产规模超过2236亿美元 是美国股市中盘混合型股票领域规模较大的ETF之一 [1] 中盘混合型股票特点 - 中盘公司市值介于20亿至100亿美元之间 相比大盘股具有更高增长潜力 相比小盘股波动性更低 兼具稳定性和增长潜力 - 混合型ETF同时持有成长型和价值型股票 兼具两类股票特征 [2] 费用结构 - 该基金年运营费用率为005% 在同类产品中属于较低水平 - 12个月追踪股息收益率为114% [3] 行业配置与持仓 - 信息技术行业配置最高 占比约19% 工业和金融业位列前三 - 最大持仓Slcmt1142占总资产约201% 其次是Microstrategy Inc (MSTR)和Applovin Corp (APP) [4][5] 业绩表现 - 今年以来回报率约253% 过去一年回报率约1222% (截至2025年8月4日) - 52周价格区间为15043美元至20715美元 [6] 风险特征 - 三年期贝塔系数为117 标准差为2174% 属于中等风险产品 - 持有约3383只股票 有效分散了个股风险 [7] 同类产品比较 - Vanguard Mid-Cap ETF (VO)资产规模8402亿美元 费用率004% - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH)资产规模9508亿美元 费用率005% [9] 被动型ETF优势 - 低成本 高透明度 灵活性和税收效率使其受到机构和个人投资者青睐 是长期投资的优质工具 [10]

基金概况 - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) 是一只被动管理的中盘混合型ETF 于2015年9月28日推出 旨在追踪美国中盘混合型股票市场 [1] - 该基金由John Hancock赞助 资产规模达41.8亿美元 是美国中盘混合型ETF中规模较大的产品之一 [1] 中盘混合型投资特点 - 中盘股市值通常在20亿至100亿美元之间 相比大盘股具有更高增长潜力 相比小盘股波动性更低 [2] - 混合型ETF通常同时持有成长股和价值股 以及兼具两种特性的股票 [2] 费用结构 - 该基金年管理费率为0.42% 与同类产品相当 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.03% [3] 行业配置与持仓 - 工业板块占比最高 达20.9% 其次是金融和信息技术板块 [4] - 最大持仓股Vistra Corp占比0.6% 前十大持仓合计占资产管理规模的4.79% [5] 业绩表现 - 年初至今回报率为4.67% 过去一年回报率为8.37% (截至2025年8月1日) [7] - 52周价格区间为50.32-64.80美元 [7] 风险特征 - 三年期贝塔系数为1.02 标准差为18.1% 属于中等风险产品 [7] - 持有671只股票 有效分散了个股风险 [7] 同类产品比较 - Vanguard Mid-Cap ETF (VO) 资产规模853.7亿美元 管理费率0.04% [9] - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) 资产规模967.1亿美元 管理费率0.05% [9] 产品定位 - 该基金适合寻求中盘混合型市场暴露的投资者 在Zacks ETF评级中获"持有"评级 [8]

基金概况 - Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ)是一只被动管理型交易所交易基金，旨在提供对美国股市中盘混合型板块的广泛投资敞口 [1] - 该基金由Invesco赞助，资产管理规模超过49亿美元，是美国中盘混合型板块中规模较大的ETF之一 [1] 中盘混合型板块特点 - 中盘企业(市值20-100亿美元)相比大盘和小盘公司具有更高增长潜力且波动性较低，兼具稳定性与增长潜力 [2] - 混合型ETF通常同时持有成长型和价值型股票，兼具两类投资特性 [2] 成本结构 - 年运营费用率为0.25%，与同类产品相当 [3] - 12个月追踪股息收益率为0.65% [3] 行业配置与持仓 - 工业板块占比最高达35.4%，金融和医疗保健板块分列二三位 [4] - 最大持仓Carlisle Cos Inc占比4.72%，前十大持仓合计占资产管理规模的28.61% [5] 业绩表现 - 追踪标普中盘400质量指数，年初至今回报率2.97%，过去一年下跌1.23%(截至2025年8月1日) [6] - 52周价格区间为82.17-109.35美元 [6] - 三年期贝塔系数1.02，标准差20.39%，82只持仓有效分散个股风险 [7] 同类产品比较 - Vanguard中盘ETF(VO)规模853.7亿美元，费率0.04% [9] - iShares核心标普中盘ETF(IJH)规模967.1亿美元，费率0.05% [9] 产品定位 - 作为长期投资工具，被动管理型ETF因低成本、透明度高、灵活性好和税收效率等优势受到机构和个人投资者青睐 [10]