公司融资活动 - 科慕公司宣布计划进行私募发行，发行总额为6亿美元、于2034年到期的优先票据[1] - 本次票据发行取决于市场及其他条件，是公司的优先无担保债务，并由一家子公司提供担保[1] - 发行所得净收益计划用于赎回其将于2027年到期的5.375%优先票据，以及赎回或回购部分将于2028年到期的5.750%优先票据[1] - 票据及相关担保仅依据《1933年证券法》144A规则向合理认定的合格机构买家发售，或依据S条例向美国境外的非美国人发售[1] - 本次新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，且票据及相关担保未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册[1] 公司业务概况 - 科慕公司是一家全球领先的工业和特种化学品产品供应商，服务于涂料、塑料、制冷和空调、交通运输、半导体和先进电子、一般工业以及石油和天然气等多个市场[1] - 公司通过三大业务部门运营：热管理与特种解决方案、钛白粉技术和先进性能材料[1] - 公司拥有约5,700名员工，28个生产基地，业务遍及约110个国家，为约2,400名客户提供服务[1] - 公司的旗舰产品包括Opteon™、Freon™、Ti-Pure™、Nafion™、Teflon™、Viton™和Krytox™等知名品牌[1] - 公司总部位于特拉华州威尔明顿，在纽约证券交易所上市，股票代码为CC[1]

公司融资活动 - CNX资源公司宣布计划进行私募发行，发行5亿美元2034年到期的优先票据[1] - 此次票据发行将附带条件，由担保公司循环信贷额度的所有受限制子公司提供担保[1] - 公司同时启动了一项现金收购要约，旨在购买其所有于2029年到期的6.000%优先票据[1] - 公司还发布了有条件赎回通知，将赎回收购要约中未购买的所有2029年票据[1] - 收购要约和赎回行动均以本次票据发行为前提条件[1] - 公司计划将票据发行的净收益用于履行收购要约下的义务，并用于赎回剩余的2029年票据[1] - 若票据发行净收益不足，公司计划动用其循环信贷额度来满足相关义务[1] - 在将剩余净收益用于赎回之前，公司将减少其循环信贷额度下的未偿金额[1] - 本次票据未根据《1933年证券法》注册，将仅依据144A规则向合格机构买家及依据S条例向美国境外人士发售[1] 公司业务与概况 - CNX资源公司是一家专注于阿巴拉契亚地区的超低碳密集型天然气开发、生产、中游和技术公司[1] - 公司拥有161年的地区传承、庞大的资产基础、领先的核心运营能力、技术开发与创新以及精明的资本配置方法[1] - 截至2025年12月31日，CNX拥有9.7万亿立方英尺当量的已探明天然气储量[1] - 公司是标准普尔中型股400指数的成分股[1]

融资活动完成 - BioMarin公司完成了此前宣布的8.5亿美元高级无担保票据的发行，票面利率为5.500%，将于2034年到期，发行价格为100.000% [1] - 此次票据发行的净收益将与新的20亿美元高级担保定期贷款“B”和8亿美元高级担保定期贷款“A”的借款以及手头现金一起，用于支付收购Amicus Therapeutics公司的对价及相关费用和开支 [1] - 公司预计还将签订一项与收购相关的6亿美元高级担保循环信贷安排，并可从中借款最多1.5亿美元以支付相关费用和开支 [1] 资金用途与收购关联 - 此次票据发行的总收益已存入托管账户，等待收购完成 [1] - 如果收购在2026年12月19日或之前未能完成，或在发生某些其他事件时，公司将被要求以初始发行价格的100%加上应计未付利息赎回全部票据 [1] 融资结构细节 - 此次发行的票据将由BioMarin的某些子公司提供连带共同担保，这些子公司也将为新的高级担保信贷安排下的义务提供担保，收购完成后，Amicus及其某些子公司也将加入担保 [1] - 管辖票据的契约包含常规条款，除特定例外情况外，限制了BioMarin及其子公司承担额外债务、支付股息、进行某些其他限制性支付、产生有留置权担保的债务、处置资产、进行合并或出售或转让全部或实质上全部资产的能力 [1] 证券发行信息 - 此次票据未根据《1933年证券法》或任何州或其他证券法进行注册，因此仅向被合理认为是《证券法》下Rule 144A定义的“合格机构买家”或根据《证券法》下Regulation S在美国境外的非美国人士进行发售和销售 [1] - 票据的转让和转售受到限制，必须遵守《证券法》的注册要求或依据其豁免规定，并符合任何州或其他适用的证券法律 [1] 公司背景 - BioMarin是一家全球领先的罕见病生物技术公司，专注于为患有基因定义疾病的患者提供药物，公司成立于1997年，拥有八种商业疗法以及强大的临床和临床前产品管线 [1]

债券发行详情 - WSP Global Inc 定价发行总额10亿美元的高级无担保票据，其中包括5亿美元、利率4.003%、2032年到期的票据，以及5亿美元、利率4.586%、2036年到期的票据 [1][3] - 票据发行预计将于2026年1月22日左右完成，由包括CIBC资本市场、RBC资本市场和TD证券在内的承销团负责 [2] - 票据利息将每半年支付一次，支付日为每年1月22日和7月22日，首次付息日为2026年7月22日 [3] 募集资金用途 - 发行所筹集的净收益将主要用于部分支付公司对TRC Companies的待决收购，并相应减少在收购完成时根据信贷协议的第三份增量融资补充协议需支付的金额，其余部分用于一般公司用途 [4] - 若收购因故未能完成，募集资金将用于偿还公司现有债务（包括赎回2036年票据）及一般公司用途 [4] - 收购预计将于2026年第一季度完成，需满足包括获得监管批准在内的惯例成交条件 [4] 债券条款与评级 - 若收购在2026年6月15日纽约时间下午5点前（或根据合并协议约定的更晚日期）未完成，或合并协议在此前终止，或公司公开宣布不打算进行收购，则公司必须以相当于本金101%的价格加上应计利息，强制赎回2036年票据 [5] - 票据为WSP的直接、高级无担保债务，与公司所有现有及未来的高级无担保债务具有同等清偿顺序 [6] - 该批票据已获得DBRS Limited授予的BBB（高）临时评级，展望为稳定 [6] 发行方式与公司背景 - 票据在加拿大依据证券法招股说明书要求的豁免条款，以私募方式发行，未在加拿大或美国证券法下进行公开发行注册 [7] - WSP是全球领先的专业服务公司之一，在超过50个国家运营，拥有约75,000名专业人员，业务涵盖交通、基础设施、环境、建筑、能源、水务及采矿和金属等领域 [12]

公司融资活动 - 公司宣布启动一项私人配售 发行总额4亿美元 2033年到期的优先有担保票据 发行取决于市场条件和其他因素 [1] - 票据预计每半年付息一次 将由公司现有重要的全资国内子公司 某些现有重要的外国子公司以及某些未来子公司 共同且分别地 提供优先有担保的完全无条件担保 [2] - 票据将以第一优先留置权作为担保 担保物包括某些直升机及相关资产 以及公司和子公司担保人几乎全部的其他有形和无形资产 包括约70架已抵押的飞机 [2] - 票据将根据证券法第144A条和S条例 向合理认为合格的机构买家及美国境外的非美国人发售和销售 [4] - 本次发行不构成证券法或任何州证券法下的注册 且不得在美国境内进行发售或销售 除非获得注册或适用豁免 [4] 募集资金用途 - 公司将不可撤销地把本次发行的全部净收益 连同公司为发行票据而存入的额外款项 存入2028年票据契约下的受托人处 金额足以在2026年3月1日全额赎回2028年票据 [3] - 存入的资金将用于支付截至该赎回日（不含）的本金 溢价和利息 以及2028年票据契约下关于2028年票据的所有其他应付款项 [3] - 作为该存款的结果（及同时） 2028年票据契约将根据其条款就2028年票据得到满足和解除 [3] - 截至2025年9月30日 2028年票据的未偿还本金总额约为3.97亿美元 [6] - 公司已发出2028年票据的完全赎回通知 该赎回仅以完成一项融资交易为条件 该交易产生的净现金收益至少足以资助2028年票据的满足和解除 [6] 公司业务概况 - 公司是全球领先的创新和可持续垂直飞行解决方案提供商 [8] - 公司主要向广泛的离岸能源公司和政府实体提供航空服务 [8] - 航空服务包括人员运输 搜救 医疗后送 固定翼运输 无人系统以及临时直升机服务 [8] - 业务由三个运营部门组成：离岸能源服务 政府服务和其他服务 [8] - 能源客户主要租赁直升机 用于在陆上基地与离岸生产平台 钻井平台和其他设施之间运送人员 [8] - 政府客户主要外包搜救活动 公司操作专用直升机并提供训练有素的人员 [8] - 其他服务包括通过澳大利亚一家区域性航空公司提供固定翼运输服务 以及向第三方运营商干租飞机以支持其他行业和地理市场 [8] - 公司目前客户遍布澳大利亚 巴西 加拿大 智利 荷属加勒比地区 福克兰群岛 爱尔兰 荷兰 尼日利亚 挪威 西班牙 苏里南 特立尼达 英国和美国 [9]

公司融资活动 - 公司Belden Inc 宣布计划发行4.5亿欧元2033年到期的优先次级票据 [1] - 此次票据发行属于非公开发行 面向合格购买者 且需视市场状况而定 [1] - 发行票据的净收益及公司手头现金将用于全额赎回其3.375%的优先票据 [1]

融资活动详情 - 公司及其全资子公司Genmab Finance LLC已完成债券发行，包括15亿美元、利率6.250%、2032年到期的优先有担保票据，以及10亿美元、利率7.250%、2033年到期的优先无担保票据 [1] - 本次票据发行与新的信贷安排共同为收购提供资金，新信贷安排包括20亿美元优先有担保定期贷款“B”工具、10亿美元优先有担保定期贷款“A”工具以及5亿美元优先有担保循环信贷工具 [2] - 票据受限于惯常契约限制，包括限制公司及其子公司额外举债、支付股息、进行某些限制性付款、设置资产留置权、处置资产、进行合并或出售全部或实质上全部资产的能力 [4] 资金用途与收购关联 - 发行票据的净收益将连同新信贷安排的借款及手头现金，用于支付待决收购Merus N.V.的对价，以及与收购、新信贷安排借款和票据发行相关的费用和开支 [2] - 在收购完成前，票据及相关担保仅由存放票据发行总收益的公司隔离账户提供担保，收购完成后，有担保票据将由公司及其特定子公司的某些资产的第一优先担保权益提供担保，这些子公司也将为新信贷安排的义务提供担保 [3] 证券发行与法律条款 - 本次票据未根据美国《1933年证券法》或任何州证券法进行注册，因此仅向符合《证券法》144A规则定义的“合格机构买家”或根据《证券法》S条例在美国境外的非美国人士进行发售和销售 [5] - 票据的转让和转售受到限制，必须遵守《证券法》的注册要求或相应的豁免规定，并符合任何州或其他适用的证券法律 [5] - 本公告不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，也不构成在任何州或司法管辖区内的要约、邀请或销售，若在该等地区此类行为属非法 [6]

融资活动概述 - 公司宣布拟非公开发行本金总额为3.75亿美元的2033年到期可转换优先票据[1] - 公司预计授予票据初始购买方13天期权，可额外购买最多5625万美元本金总额的票据[1] - 此次发行受市场及其他条件限制，无法保证能否完成或实际规模与条款[1] 融资资金用途 - 公司拟将融资净收益中的约2.43亿美元用于全额偿还其15.00%有担保债券的未偿本金、应计未付利息及相关终止费[2] - 剩余净收益（包括初始购买方行使期权购买额外票据所得）将用于回购全部或部分2026年到期7.00%可转换优先票据，并作为营运资金及其他一般公司用途[2] 票据回购安排 - 公司拟在票据定价同时与2026年票据持有人进行单独协商，以现金回购2026年票据[3] - 回购条款将根据公司普通股市价和2026年票据交易价格等因素单独协商[3] - 无法保证回购数量或条款，相关持有人的衍生品交易及股票购买活动可能影响公司普通股市场价[3] 票据结构条款 - 票据为公司一般无担保债务，偿付权优先于明确次级债务，与未次级债务（包括2026年票据）平等，在担保资产价值范围内次于有担保债务，并结构性次于子公司债务[4] - 利息每半年支付一次，票据可转换为现金、公司普通股或组合形式，具体利率、转换率等条款待定价时确定[4] 发行资格与注册状态 - 票据仅依据证券法144A规则向合格机构买家发行[5] - 票据及潜在可发行普通股均未亦不会在证券法或任何其他司法管辖区证券法下注册，除非注册否则不得在美国发售或销售[5]

债券发行与定价 - 公司及其全资子公司Genmab Finance LLC定价发行总额25亿美元的票据，其中15亿美元为2032年到期的6.250%优先担保票据，10亿美元为2033年到期的7.250%优先无担保票据 [1] - 票据的发行价格为100.000%，发行预计于2025年12月3日完成 [1] 新信贷安排 - 公司已完成新20亿美元高级担保定期贷款"B"安排的银团贷款，该安排是对此前已完成的10亿美元高级担保定期贷款"A"安排和5亿美元高级担保循环信贷安排的补充 [2] - 这些新信贷安排是为收购Merus N.V.提供融资的一部分 [2] 资金用途 - 发行票据的净收益将与新信贷安排的借款及手头现金一起，用于支付收购Merus的对价及相关费用和开支 [3] 担保结构与条款 - 在收购完成前，票据及相关的子公司担保将仅由存放票据发行总收益的公司隔离账户提供担保 [4] - 收购完成后，担保票据将由公司及其担保新信贷安排项下义务的子公司部分资产的第一优先担保权益作担保 [4] - 票据契约预计将包含限制公司及其子公司增加债务、支付股息、设置资产留置权、处置资产等能力的常规条款 [5] 发行与销售限制 - 票据未根据证券法注册，不得在美国境内公开发行或销售，仅可向符合规则144A定义的"合格机构买家"或根据S条例在美国境外的非美国人士发行 [6] - 票据的转让和转售将受到限制 [6]

公司融资活动 - ACM Research（上海）有限公司在上海证券交易所科创板完成普通股非公开发行，发行38,601,326股普通股，每股价格116.11元人民币[1] - 此次非公开发行募集资金总额为45亿元人民币（约合6.3亿美元），扣除发行费用后净募集资金为44亿元人民币（约合6.24亿美元）[2] - 募集资金计划用于研发、资本支出和补充营运资金[2] 发行细节与投资者 - 本次发行面向17名合资格投资者，所有投资者均以现金全额认购[3] - 新发行股份将在中国证券登记结算有限责任公司登记，并受制于六个月的锁定期，之后方可在科创板交易[3] 股权结构变动 - 非公开发行完成后，ACM Research Inc 对ACM Research（上海）的持股比例预计将从发行前的81.1%下降至约74.5%[4] - ACM Research Inc 仍将保持对ACM Research（上海）的控股权[4] 公司业务概览 - ACM Research Inc 是一家领先的半导体和先进封装应用领域的晶圆及面板处理解决方案供应商[6] - 公司开发、制造和销售半导体工艺设备，涵盖清洗、电镀、无应力抛光、立式炉工艺、跟踪、PECVD以及晶圆级和面板级封装工具[6]