融资活动详情 - 公司及其全资子公司Genmab Finance LLC已完成债券发行，包括15亿美元、利率6.250%、2032年到期的优先有担保票据，以及10亿美元、利率7.250%、2033年到期的优先无担保票据 [1] - 本次票据发行与新的信贷安排共同为收购提供资金，新信贷安排包括20亿美元优先有担保定期贷款“B”工具、10亿美元优先有担保定期贷款“A”工具以及5亿美元优先有担保循环信贷工具 [2] - 票据受限于惯常契约限制，包括限制公司及其子公司额外举债、支付股息、进行某些限制性付款、设置资产留置权、处置资产、进行合并或出售全部或实质上全部资产的能力 [4] 资金用途与收购关联 - 发行票据的净收益将连同新信贷安排的借款及手头现金，用于支付待决收购Merus N.V.的对价，以及与收购、新信贷安排借款和票据发行相关的费用和开支 [2] - 在收购完成前，票据及相关担保仅由存放票据发行总收益的公司隔离账户提供担保，收购完成后，有担保票据将由公司及其特定子公司的某些资产的第一优先担保权益提供担保，这些子公司也将为新信贷安排的义务提供担保 [3] 证券发行与法律条款 - 本次票据未根据美国《1933年证券法》或任何州证券法进行注册，因此仅向符合《证券法》144A规则定义的“合格机构买家”或根据《证券法》S条例在美国境外的非美国人士进行发售和销售 [5] - 票据的转让和转售受到限制，必须遵守《证券法》的注册要求或相应的豁免规定，并符合任何州或其他适用的证券法律 [5] - 本公告不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，也不构成在任何州或司法管辖区内的要约、邀请或销售，若在该等地区此类行为属非法 [6]

融资活动概述 - 公司宣布拟非公开发行本金总额为3.75亿美元的2033年到期可转换优先票据[1] - 公司预计授予票据初始购买方13天期权，可额外购买最多5625万美元本金总额的票据[1] - 此次发行受市场及其他条件限制，无法保证能否完成或实际规模与条款[1] 融资资金用途 - 公司拟将融资净收益中的约2.43亿美元用于全额偿还其15.00%有担保债券的未偿本金、应计未付利息及相关终止费[2] - 剩余净收益（包括初始购买方行使期权购买额外票据所得）将用于回购全部或部分2026年到期7.00%可转换优先票据，并作为营运资金及其他一般公司用途[2] 票据回购安排 - 公司拟在票据定价同时与2026年票据持有人进行单独协商，以现金回购2026年票据[3] - 回购条款将根据公司普通股市价和2026年票据交易价格等因素单独协商[3] - 无法保证回购数量或条款，相关持有人的衍生品交易及股票购买活动可能影响公司普通股市场价[3] 票据结构条款 - 票据为公司一般无担保债务，偿付权优先于明确次级债务，与未次级债务（包括2026年票据）平等，在担保资产价值范围内次于有担保债务，并结构性次于子公司债务[4] - 利息每半年支付一次，票据可转换为现金、公司普通股或组合形式，具体利率、转换率等条款待定价时确定[4] 发行资格与注册状态 - 票据仅依据证券法144A规则向合格机构买家发行[5] - 票据及潜在可发行普通股均未亦不会在证券法或任何其他司法管辖区证券法下注册，除非注册否则不得在美国发售或销售[5]

债券发行与定价 - 公司及其全资子公司Genmab Finance LLC定价发行总额25亿美元的票据，其中15亿美元为2032年到期的6.250%优先担保票据，10亿美元为2033年到期的7.250%优先无担保票据 [1] - 票据的发行价格为100.000%，发行预计于2025年12月3日完成 [1] 新信贷安排 - 公司已完成新20亿美元高级担保定期贷款"B"安排的银团贷款，该安排是对此前已完成的10亿美元高级担保定期贷款"A"安排和5亿美元高级担保循环信贷安排的补充 [2] - 这些新信贷安排是为收购Merus N.V.提供融资的一部分 [2] 资金用途 - 发行票据的净收益将与新信贷安排的借款及手头现金一起，用于支付收购Merus的对价及相关费用和开支 [3] 担保结构与条款 - 在收购完成前，票据及相关的子公司担保将仅由存放票据发行总收益的公司隔离账户提供担保 [4] - 收购完成后，担保票据将由公司及其担保新信贷安排项下义务的子公司部分资产的第一优先担保权益作担保 [4] - 票据契约预计将包含限制公司及其子公司增加债务、支付股息、设置资产留置权、处置资产等能力的常规条款 [5] 发行与销售限制 - 票据未根据证券法注册，不得在美国境内公开发行或销售，仅可向符合规则144A定义的"合格机构买家"或根据S条例在美国境外的非美国人士发行 [6] - 票据的转让和转售将受到限制 [6]

公司融资活动 - ACM Research（上海）有限公司在上海证券交易所科创板完成普通股非公开发行，发行38,601,326股普通股，每股价格116.11元人民币[1] - 此次非公开发行募集资金总额为45亿元人民币（约合6.3亿美元），扣除发行费用后净募集资金为44亿元人民币（约合6.24亿美元）[2] - 募集资金计划用于研发、资本支出和补充营运资金[2] 发行细节与投资者 - 本次发行面向17名合资格投资者，所有投资者均以现金全额认购[3] - 新发行股份将在中国证券登记结算有限责任公司登记，并受制于六个月的锁定期，之后方可在科创板交易[3] 股权结构变动 - 非公开发行完成后，ACM Research Inc 对ACM Research（上海）的持股比例预计将从发行前的81.1%下降至约74.5%[4] - ACM Research Inc 仍将保持对ACM Research（上海）的控股权[4] 公司业务概览 - ACM Research Inc 是一家领先的半导体和先进封装应用领域的晶圆及面板处理解决方案供应商[6] - 公司开发、制造和销售半导体工艺设备，涵盖清洗、电镀、无应力抛光、立式炉工艺、跟踪、PECVD以及晶圆级和面板级封装工具[6]

债券发行与赎回计划 - 公司宣布启动5亿美元2033年到期的优先票据私募发行 面向合格机构买家和境外投资者 [1] - 票据定价条款和时间将取决于市场条件和其他因素 票据将由公司现有及未来子公司提供无抵押高级担保 包括几乎所有国内全资子公司 [2] - 发行净收益将用于赎回2027年到期的6.75%优先票据 该票据现存规模为5亿美元 赎回需满足市场条件 [3] 赎回条款与条件 - 公司已发布有条件赎回通知 计划于2025年10月3日按本金100%加应计利息赎回所有2027年优先票据 [6] - 赎回义务以成功完成新票据发行为前提 若未满足条件将撤销赎回并维持原票据存续 [6] - 美国银行全国协会担任2027年票据的受托人和赎回支付代理机构 [6] 证券注册与法律声明 - 本次票据及担保未在证券法或任何州法律注册 不得向美国人士发售或销售 除非获得注册豁免 [4] - 本新闻稿不构成销售要约或购买邀约 任何证券发售仅通过私募备忘录进行 [5] - 关于2027年票据的赎回仅依据赎回通知执行 本新闻稿不构成对其收购或赎回要约 [7] 公司背景信息 - Century Communities是美国最大住宅建筑商之一 在16个州超过45个市场开展业务 [8] - 公司通过Century Communities和Century Complete品牌提供全流程住宅建设服务 包括土地开发、房屋建造及销售 [8] - 子公司提供抵押贷款、产权保险、保险经纪和托管服务 品牌包括Inspire Home Loans和Parkway Title [8]

债务融资计划 - 公司宣布通过子公司Kronos International Inc进行私募发行 增加7500万欧元2029年到期优先担保票据[1] - 新发行票据与现有3.51174亿欧元票据具有相同条款 仅发行日期和发行价格不同[1] - 票据将由公司及其直接或间接境内全资子公司共同提供全额无条件担保[2] 资金用途 - 募集资金在支付费用后 将用于偿还2025年9月15日到期的3.75%优先担保票据[3] - 剩余净收益将用于一般公司用途[3] 发行条款 - 票据发行取决于市场条件等多种因素[3] - 票据仅向合格机构买家发行 不向美国境内或美国人士公开发行[5] - 根据证券法144A规则和S条例在离岸交易中向非美国人士发行[5] 公司背景 - 公司为全球领先的钛白粉生产商和销售商 产品应用于多种工业领域[6] - 通过分销商和代理商向100个国家约3000名客户提供产品和技术服务[6] - 主要销售市场集中在欧洲、北美和亚太地区[6]

公司融资动态 - Centrus Energy Corp宣布定价发行7亿美元2032年到期的0%可转换优先票据，发行规模从最初公布的6.5亿美元上调至7亿美元，并授予初始购买者13天内额外购买1.05亿美元票据的选择权 [1] - 票据不支付常规利息，特殊利息将根据发行备忘录条款计算，到期日为2032年8月15日，可提前回购、赎回或转换 [2] - 初始转换率为每1000美元票据可转换为4.3551股A类普通股，相当于每股229.62美元的转换价格，较2025年8月13日NYSE American收盘价溢价22.5% [3] 票据条款细节 - 2029年8月20日前公司不可赎回票据，之后若A类普通股价格连续30个交易日中有20日达到转换价的130%，可按本金100%加应计特殊利息赎回 [4] - 发生根本性变化时，持有人可要求公司按本金100%加应计特殊利息回购票据 [5] - 票据为公司高级无担保债务，优先级高于明确次级债务，与2030年到期的2.25%票据同级，但低于有担保债务 [6] 资金用途与公司背景 - 预计净融资额约6.8亿美元（若行使超额配售权达7.821亿美元），将用于一般公司用途 [7] - 公司是美国核燃料与服务供应商，1998年以来已提供相当于70亿吨煤炭的清洁能源（1850反应堆年燃料） [10] - 公司正引领美国高丰度低浓铀（HALEU）生产技术开发，致力于恢复国内铀浓缩能力 [11] 发行限制条款 - 票据仅向符合Rule 144A条款的合格机构投资者私募发行，未在SEC注册，不得在美公开发行 [8] - 转换限制期至2032年5月15日前需满足特定条件，之后至到期前两个交易日可自由转换 [3]

公司融资动态 - 公司宣布完成4亿美元本金总额的6875%高级担保票据私募发行 票据将于2032年8月到期[1] - 票据发行价格为面值的10000% 每半年支付6875%年利率的现金利息 首次付息日为2026年2月1日[2] - 募集资金将用于偿还2028年到期的750%优先票据 以及偿还信贷额度借款和相关交易费用[3] 票据发行细节 - 票据计划于2025年7月22日完成交割 由公司国内受限子公司提供担保[2] - 票据发行对象为符合144A规则的合格机构投资者及依据S条例的非美国投资者[4] - 票据未在证券法下注册 不得在美国境内公开发行[4] 公司背景 - 公司是综合性铝业生产商 业务涵盖铝土矿 氧化铝和原铝产品[6] - 公司为美国最大原铝生产商 在冰岛 荷兰和牙买加设有生产基地[6] 信息披露 - 公司投资者关系联系人Ryan Crawford 电话312-696-3132[8] - 公司媒体联系人Tawn Earnest 电话614-698-6351[9]

文章核心观点 Arbor Realty Trust子公司Arbor Realty SR定价发售5亿美元2030年到期的7.875%优先票据，所得款项用于再融资、赎回或偿还2025年到期的7.50%可转换票据及一般公司用途 [1][2] 分组1：票据发售信息 - 子公司Arbor Realty SR定价发售5亿美元2030年到期的7.875%优先票据，面向合格机构买家私募发售，在美国境外向非美国人士发售，预计7月9日完成交易 [1] - 票据为发行人高级无担保债务，由Arbor提供高级无担保全额无条件担保 [1] - J.P. Morgan Securities、Goldman Sachs和Morgan Stanley担任此次发售的联席账簿管理人 [2] 分组2：所得款项用途 - 发行人拟用发售所得款项净额的一部分再融资、赎回或偿还Arbor剩余未偿还的2025年到期的7.50%可转换票据，剩余款项用于一般公司用途 [2] 分组3：公司介绍 - Arbor Realty Trust是全国性房地产投资信托和直接贷款机构，提供多户住宅、单户租赁投资组合及其他商业房地产资产的贷款发起和服务，管理着数十亿美元的服务组合，是领先的房利美DUS贷款机构和房地美Optigo卖方/服务商，也是经批准的联邦住房管理局多户住宅加速处理贷款机构，产品平台包括过桥贷款、CMBS、夹层贷款和优先股贷款 [5] 分组4：联系方式 - Arbor Realty Trust投资者关系联系电话516 - 506 - 4200，邮箱InvestorRelations@arbor.com [7]

文章核心观点 公司宣布拟私募发行7.25亿美元2030年到期优先票据 所得款项用于偿还现有定期贷款信贷协议 [1][2] 分组1：发行信息 - 公司拟按市场和惯例条件私募发行7.25亿美元2030年到期优先票据 [1] - 票据将根据1933年《证券法》规则144A和S条例发行 仅向合格机构买家或非美国人士发售 [1][4] - 票据不会根据《证券法》或任何州或其他证券法注册 发行依据豁免规定 [3] 分组2：资金用途 - 公司打算将发行所得净收益与新循环信贷安排下借款一起 全额偿还现有定期贷款信贷协议 [2] 分组3：公司介绍 - 公司是一家公开交易的独立原油和天然气公司 总部位于得克萨斯州沃思堡 专注于西德克萨斯米德兰盆地非常规原油和天然气储备的收购、开发、勘探和开采 [6] 分组4：投资者联系方式 - 投资者联系人为业务发展副总裁Ryan Hightower 电话817.850.9204 邮箱rhightower@highpeakenergy.com [8]